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各環(huán)節(jié)加速擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配加劇 光伏電池片產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突顯
日期:2021-07-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_mengjinshu 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
雖然光伏硅片價(jià)格已有所回落,但上游價(jià)格變動(dòng)尚未傳導(dǎo)至中下游市場(chǎng)。6月,組件大廠持續(xù)停止采購(gòu),電池片廠家?guī)齑鎵毫Σ粩嘣龃?。為了控制現(xiàn)金流,電池片廠家降價(jià)求售心態(tài)愈趨明顯,電池片價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)下行趨勢(shì),但截至目前,市場(chǎng)依舊保持觀望態(tài)度。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的盈利能力是一條微笑曲線,受硅片、組件兩頭擠壓,電池片本就處于最底端。本輪供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng),促使電池片利潤(rùn)率進(jìn)一步壓縮。而隨著硅片廠家下調(diào)硅片價(jià)格,電池片能否沖破庫(kù)存壓力?

部分廠家開(kāi)工率降至50%

7月1日,行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Pv Infolink發(fā)布的最新光伏市場(chǎng)價(jià)格周報(bào)顯示,多晶電池片下探至0.73元/瓦,同比下滑2%左右;158毫米單晶PERC電池片也出現(xiàn)2%的跌價(jià),同時(shí),166毫米和210毫米單晶PERC電池片價(jià)格下降到每瓦1元左右。

Pv Infolink指出,上述電池片價(jià)格多為報(bào)價(jià),僅有少量規(guī)模的訂單成交。由于電池片廠家產(chǎn)能龐大,與買(mǎi)方博弈籌碼不多,價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)下行趨勢(shì)。預(yù)計(jì)電池片價(jià)格還將下跌。

在研究機(jī)構(gòu)看來(lái),組件廠商的減產(chǎn)、停產(chǎn)是影響電池片價(jià)格的重要原因。東吳證券指出,目前硅料價(jià)格仍處于20萬(wàn)元/噸以上價(jià)格高位。在此背景下,組件廠家與終端持續(xù)博弈、僵持,同時(shí)海外的拉貨力道趨緩,當(dāng)前組件價(jià)格若要持續(xù)上調(diào)已有難度,導(dǎo)致6月組件廠開(kāi)工率低于預(yù)期,市場(chǎng)觀望氛圍濃厚。

這也讓電池片訂單受影響。東吳證券表示,近兩個(gè)月來(lái),電池片庫(kù)存開(kāi)始積累。即使有訂單簽訂,成交價(jià)格也越來(lái)越低,成交規(guī)模也處于下滑趨勢(shì)。6月下旬部分廠家的開(kāi)工率已經(jīng)低至40%—50%區(qū)間。同時(shí),從目前情況看,7—8月海外需求不高,國(guó)內(nèi)大型項(xiàng)目也不會(huì)太快啟動(dòng),市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)短暫的需求空窗期,庫(kù)存高的廠家還將面臨較大壓力。

下游終端市場(chǎng)需求不足

“光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的盈利能力是一條微笑曲線,電池片處于這條曲線的底端,議價(jià)能力較弱,盈利能力本就不及上游和下游。”晶科能源副總裁錢(qián)晶說(shuō)。

本次供應(yīng)鏈價(jià)格的持續(xù)波動(dòng),更是讓中下游市場(chǎng)“人心惶惶”。在中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬海天看來(lái),市場(chǎng)供需的變化是價(jià)格波動(dòng)的主要因素。下游終端市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上中游漲價(jià)的接受程度將影響其價(jià)格走向。“說(shuō)到底,最終還是要看終端市場(chǎng)釋放出來(lái)多少需求。”

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),今年1—4月,我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模為7吉瓦,而今年全年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)值為60吉瓦,前4月完成度尚不及12%。

東吳證券分析,市場(chǎng)對(duì)需求疲軟的擔(dān)憂拖累了電池片價(jià)格。為了抑制硅料價(jià)格的上漲,許多買(mǎi)家實(shí)施了采購(gòu)限制措施,部分電池片廠家的財(cái)務(wù)壓力逐漸顯現(xiàn)。然而,由于6月前兩周電池片價(jià)格調(diào)整仍未達(dá)預(yù)期,主要買(mǎi)家的采購(gòu)意愿不強(qiáng)。同時(shí),市場(chǎng)擔(dān)心電池片、組件持續(xù)減產(chǎn),在氛圍緊張的情況下,電池片市場(chǎng)人氣大跌。

東吳證券認(rèn)為,但如要完成60吉瓦的目標(biāo),則大部分項(xiàng)目就要在下半年并網(wǎng),在產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際的組件需求預(yù)估數(shù)據(jù),低于實(shí)際的組件產(chǎn)出數(shù)據(jù)的情況下,下半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)能否迎來(lái)爆發(fā)存疑。

中游壓力開(kāi)始向上傳導(dǎo)

一方面是終端市場(chǎng)需求尚未顯現(xiàn),另一方面是擴(kuò)產(chǎn)潮導(dǎo)致電池片產(chǎn)能激增,庫(kù)存壓力或?qū)⒊掷m(xù)加大。2020年下半年以來(lái),光伏行業(yè)步入新一個(gè)擴(kuò)產(chǎn)周期,尤其是硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能較多。

根據(jù)Pv Infolink統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù),到今年底,硅料、硅片、電池片、組件的名義產(chǎn)能相比2020年將分別增加48吉瓦、157吉瓦、202吉瓦和122吉瓦。預(yù)計(jì)電池片新增產(chǎn)能將遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)。

據(jù)興業(yè)證券6月中旬發(fā)布的研報(bào),1—6月,全球電池片單月產(chǎn)出分別為15.3吉瓦、16.1吉瓦、16.1吉瓦、17.4吉瓦、17.5吉瓦和18吉瓦,而組件產(chǎn)出分別為14.7吉瓦、13.4吉瓦、13.6吉瓦、15.5吉瓦、16吉瓦和16吉瓦,實(shí)際組件需求分別為11.6吉瓦、10吉瓦、10.2吉瓦、12吉瓦、12.1吉瓦和13.5吉瓦。電池片產(chǎn)出高于組件產(chǎn)出和實(shí)際組件需求。

“產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加速擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配加劇。”一位光伏一體化企業(yè)高管告訴記者:“本次擴(kuò)產(chǎn)潮由硅片擴(kuò)產(chǎn)引發(fā),電池片、組件廠家也開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),但事實(shí)是研究機(jī)構(gòu)對(duì)終端市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模的估算數(shù)據(jù)并沒(méi)有大幅增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡。相比硅片和組件,電池片擴(kuò)產(chǎn)難度小,產(chǎn)能增速快,致使該環(huán)節(jié)相對(duì)過(guò)剩問(wèn)題更加突出。”

值得注意的是,這一情況有希望反轉(zhuǎn)。6月29日,中環(huán)股份將158毫米硅片、166毫米硅片每片價(jià)格下調(diào)至0.41元,210毫米硅片價(jià)格下調(diào)至0.69元,較五月底價(jià)格下滑8%以上。

Pv Infolink認(rèn)為,這是近期硅料飛漲以來(lái)中環(huán)股份公示價(jià)格首度調(diào)降,意味著電池片、組件的低開(kāi)工率壓力開(kāi)始往硅片端傳導(dǎo)。但現(xiàn)階段硅料并沒(méi)有庫(kù)存壓力,因此硅片端的價(jià)格調(diào)整還不會(huì)太快傳導(dǎo)至硅料端,短期內(nèi)硅料價(jià)格可能暫時(shí)持穩(wěn)在目前水平。

但東吳證券認(rèn)為,硅片、電池片價(jià)格下調(diào),說(shuō)明需求負(fù)反饋已傳導(dǎo)至電池、硅片端,預(yù)計(jì)不久后將傳導(dǎo)至硅料端;硅料價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)頂,后續(xù)將下降到合理位置,推動(dòng)行業(yè)需求復(fù)蘇。 

原標(biāo)題:各環(huán)節(jié)加速擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配加劇 光伏電池片產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突顯
 
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