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7月20日，工信部出臺《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，預計到2025年光伏壓延玻璃缺口較大，光伏壓延玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案。

隨著工信部在《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施方法》中明確表示新上光伏玻璃項目不再要求產(chǎn)能置換，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)迎來擴產(chǎn)，未來純堿需求有望持續(xù)超預期。

光伏玻璃方面，機構(gòu)預計2021 年全國有望新增光伏玻璃產(chǎn)能15,700t/d，且主要集中于 2021 年下半年投產(chǎn)。根據(jù)機構(gòu)保守測算，有望至少帶動重質(zhì)純堿需求30萬噸以上的純堿需求。

供給側(cè)，碳達峰、碳中和背景下，受環(huán)保治理、能耗管控以及5月之后企業(yè)之間交替檢修等影響，純堿產(chǎn)能有限。與此同時，下游玻璃產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)旺盛，純堿庫存持續(xù)去化，從5月初的94.76萬噸降至上周的43.56萬噸，供需進一步縮緊，已經(jīng)開始帶動價格上漲。

據(jù)Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至7月20日，重質(zhì)純堿市場中間價為2082元/噸，相較于年初漲幅約42%，輕質(zhì)純堿市場中間價為1968元/噸，相較于年初漲幅約39%。

作為純堿最大下游產(chǎn)品，平板玻璃占純堿需求的50%以上。、目前，國內(nèi)玻璃期貨價格已經(jīng)上漲到3040元/噸，比年初上漲63%。在庫存持續(xù)去化的情況下，未來玻璃產(chǎn)量的上漲將長期支撐純堿價格。

機構(gòu)看好2021-2022年純堿行業(yè)開啟高景氣行情，預計2022年純堿年均價有望維持在2000元/噸以上。

上市公司投資機會方面，和邦生物擁有純堿產(chǎn)能110萬噸，2020年公司布局了光伏玻璃和組件生產(chǎn)線，有望于2022年投產(chǎn)。另外，中鹽化工、遠興能源、山東海化分別具有240萬噸、180萬噸和300萬噸純堿產(chǎn)能，未來將充分受益純堿價格上漲。 

原標題：光伏玻璃密集待投！