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繼“鈷奶奶”之后，沉寂多年的“妖鎳”，也出來(lái)“興風(fēng)作浪”了!

眾所周知，造三元電池就離不開(kāi)鎳，在高鎳化的技術(shù)趨勢(shì)下，未來(lái)用鎳量還將大幅度攀升;但是一直很便宜的鎳，近期的價(jià)格卻“漲”了起來(lái)，而且“妖氣很重”。

“妖鎳”突然“出洞”是在前幾天。7月23日，國(guó)際鎳價(jià)直拉暴漲3.22%，三個(gè)交易日不到每噸就漲了將近1200美元(折合人民幣約7800元)。與此相呼應(yīng)的，在二級(jí)市場(chǎng)鎳相關(guān)股票近日也大幅飆高，青島中程、中國(guó)中冶強(qiáng)勢(shì)封板，盛屯礦業(yè)、格林美、中國(guó)一重等紛紛跟漲。

從最近的報(bào)道來(lái)看，似乎是“愛(ài)搗事的特斯拉”捅了“妖窩”。7月22日，特斯拉與全球礦業(yè)巨頭必和必拓(BHP Group)簽署了一項(xiàng)鎳供應(yīng)協(xié)議，特斯拉所需的部分鎳將由必和必拓旗下位于西澳大利亞州的西部鎳業(yè)公司(Nickel West)提供。Nickel West的鎳金屬年產(chǎn)量大約為8萬(wàn)噸，足以生產(chǎn)大約200萬(wàn)塊電動(dòng)汽車(chē)電池。

值得注意的是，該筆交易是特斯拉在過(guò)去8個(gè)月中簽署的第三份鎳供應(yīng)協(xié)議，此前該公司已經(jīng)與巴西淡水河谷(Vale)和Goro簽署了供應(yīng)協(xié)議。雖然必和必拓沒(méi)有透露這筆交易的規(guī)模，Benchmark MinonalIntelligence分析師估計(jì)，必和必拓每年供應(yīng)給特斯拉的鎳金屬量將高達(dá)1.8萬(wàn)噸。

除了這個(gè)導(dǎo)火索，必和必拓內(nèi)部人士還稱(chēng)，電池行業(yè)在未來(lái)10年，所需的鎳預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)500%，很大程度上是由于全球?qū)﹄妱?dòng)汽車(chē)需求的不斷增長(zhǎng)所致。不僅如此，近日豐田突然宣布：“雙極性鎳氫電池”已經(jīng)開(kāi)啟量產(chǎn)應(yīng)用，并被安裝于混動(dòng)系統(tǒng)中，目前海外上市的全新一代AQUA已完成裝車(chē)。

“從我們的核心能源觀點(diǎn)來(lái)看，我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年鎳的累計(jì)需求將是過(guò)去30年的250%。鎳是脫碳世界的突出贏家。因?yàn)闊o(wú)論在鋰離子電池正極中測(cè)試什么金屬組合，鎳的能量密度都是最高的。它是鋰離子電池的主力。”全球礦業(yè)巨頭必和必拓負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。

01 高鎳滲透率大幅提升

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，三元電池中鎳含量的提升能夠顯著增強(qiáng)電池產(chǎn)品的能量密度;同時(shí)相較于價(jià)格波動(dòng)性更明顯的鈷，鎳由于供應(yīng)分布廣泛且更易大量生產(chǎn)，高鎳低鈷電池的成本優(yōu)勢(shì)凸顯，高鎳電池未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。

目前，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量一騎絕塵的特斯拉，很大一部分采用了“老搭檔”松下NCA和LG新能源的NCM811高鎳電池，大部分歐洲主流車(chē)企也更青睞高鎳電池;全球各大主流電池廠也都在加快高鎳低鈷電池的開(kāi)發(fā)量產(chǎn)進(jìn)程。

此前寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群稱(chēng)，811電池目前已經(jīng)占該公司動(dòng)力電池總出貨量的20%以上。據(jù)了解，2020年寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷(xiāo)量為44.45 GWh。按照20%的比例計(jì)算，寧德時(shí)代811電池出貨量已達(dá)8.9GWh;這一數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)了全球絕大部分電池廠商一年所有類(lèi)型的電池出貨量。

不僅僅是寧德時(shí)代，就連一直大張旗鼓、不遺余力宣傳刀片電池的比亞迪，也在積極加碼高鎳電池。今年4月，國(guó)產(chǎn)福特Mustang Mach-E正式上市，采用的就是比亞迪的NCM811電池。此外，億緯鋰能、孚能科技、國(guó)軒高科、力神電池等也對(duì)高鎳情有獨(dú)鐘。

值得注意的是，特斯拉計(jì)劃不久將在上海產(chǎn)Model Y車(chē)型上采用LG的 NCMA電池，其中鎳含量高達(dá)90%。不僅如此，寧德時(shí)代和松下已經(jīng)在研發(fā)更低鈷高鎳，甚至無(wú)鈷的“無(wú)稀有金屬電池”，而特斯拉也發(fā)布了自己的“100%鎳電池”。據(jù)悉，今年8月，蜂巢無(wú)鈷電池將配裝在國(guó)內(nèi)客戶(hù)的某一款車(chē)型上全球首發(fā)，預(yù)計(jì)今年四季度就會(huì)上市。

根據(jù)民生證券的研究報(bào)告，2021年國(guó)內(nèi)外上市重磅新車(chē)中三元高鎳占比較高，包括特斯拉ModelY/Cybertrunk、大眾ID.4/ID.6、日產(chǎn)Ariya等熱門(mén)車(chē)型，有望帶動(dòng)高鎳在三元材料中的滲透率進(jìn)一步上升。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2025年高鎳三元材料的滲透率將會(huì)達(dá)到60%-70%以上。

02 搶鎳大戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)

未來(lái)，隨著電池企業(yè)對(duì)高鎳電池的追捧，鎳的使用量還將大幅激增。2019年全球僅有9%的鎳被用于生產(chǎn)電池，80%的鎳被用于生產(chǎn)不銹鋼，未來(lái)更多鎳資源將被用于電池。BenchmarkMineralIntelligence預(yù)測(cè)稱(chēng)，到2030年動(dòng)力電池對(duì)鎳的需求量將從2020年的13.9萬(wàn)噸飆升到140萬(wàn)噸，占鎳總需求的30%。

面對(duì)高鎳化的大趨勢(shì)，不少企業(yè)都在加緊布局鎳資源。馬斯克曾表示，如果哪一個(gè)礦業(yè)公司能夠提供大量的鎳，則特斯拉將會(huì)把一個(gè)巨大的訂單給這家公司。除了向必和必拓采購(gòu)，特斯拉還計(jì)劃在印尼建設(shè)鎳電池工廠，此外還與加拿大礦業(yè)Giga metals商議了一筆大額鎳礦訂單。

近期，億緯鋰能擬與貝特瑞、SKI設(shè)立高鎳三元正極材料合資公司，將建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳材料項(xiàng)目。同時(shí)，億緯鋰能還與華友鈷業(yè)、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂協(xié)議，各方將在印尼建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳、1.5萬(wàn)噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，建設(shè)總投資約為134億元人民幣。

此外，韓國(guó)正極材料公司與格林美簽訂大單，三年內(nèi)計(jì)劃采購(gòu)17.6萬(wàn)噸高鎳前驅(qū)體。據(jù)悉，容百科技計(jì)劃2025年將高鎳材料產(chǎn)能提升至30萬(wàn)噸，到2030年提升至100萬(wàn)噸。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)硫酸鎳需求增加，硫酸鎳原料缺口帶動(dòng)鎳豆消耗，電解鎳庫(kù)存持續(xù)去化至低位水平，對(duì)鎳價(jià)形成支撐。此外，印尼“禁鐵”及俄鎳征稅，供應(yīng)擾動(dòng)不斷，短期加大了鎳資源供應(yīng)緊缺預(yù)期。現(xiàn)實(shí)與預(yù)期雙重利好下，預(yù)計(jì)價(jià)格重心或?qū)⑦M(jìn)一步上移。
 
原標(biāo)題：“妖鎳”也瘋狂