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受“碳達(dá)峰、碳中和”利好政策刺激，新能源搖身一變市場(chǎng)上“最靚的仔”。其中，新能源汽車作為新能源產(chǎn)業(yè)里面的領(lǐng)頭軍，年初至今，新能源汽車指數(shù)累計(jì)漲幅超300%，近2年漲幅近900%。

市場(chǎng)上最突出的板塊也是汽車及產(chǎn)業(yè)鏈，龍頭長(zhǎng)城汽車已創(chuàng)歷史新高。上游擴(kuò)散到金屬鎳，中國(guó)中冶應(yīng)擁有豐富鎳礦資源受到大力追捧，近一周中國(guó)中冶A股及H股均累計(jì)飆漲25%左右，更有機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來(lái)還能漲近50%。

究竟是突破還是探底，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國(guó)中冶將“大象起舞”有何原因？

中國(guó)中冶，一個(gè)有礦的建筑股

中國(guó)中冶是全球最大的冶金建設(shè)承包商和冶金企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，主要經(jīng)營(yíng)工程承包、房地產(chǎn)開發(fā)、裝備制造及資源開發(fā)業(yè)務(wù)。在資源開發(fā)一塊，最引人關(guān)注便是海外礦產(chǎn)資源。


據(jù)悉，公司旗下控股的瑞木鎳鈷項(xiàng)目位于巴布亞新幾內(nèi)亞的馬當(dāng)省，是集采選冶為一體的世界級(jí)礦業(yè)項(xiàng)目。瑞木鎳鈷項(xiàng)目建設(shè)總投資14億美元，項(xiàng)目采用高壓酸浸濕法冶金工藝，儲(chǔ)量140萬(wàn)噸以上，生產(chǎn)金屬鎳3.3萬(wàn)噸/年，鈷0.29萬(wàn)噸/年，位居全球前十。

目前，公司的瑞木鎳鈷項(xiàng)目是中國(guó)企業(yè)在海外最大的有色礦業(yè)投資項(xiàng)目，也是巴布亞新幾內(nèi)亞最大的紅土鎳礦項(xiàng)目。因此，公司的生產(chǎn)規(guī)模稱得上A股市場(chǎng)上擁有鎳礦資源最多的上市公司！

2020年，中國(guó)中冶海外礦山也均實(shí)現(xiàn)盈利，達(dá)產(chǎn)率高。其中瑞木鎳鈷項(xiàng)目全年平均達(dá)產(chǎn)率為103.2%，自2016年以來(lái)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)超產(chǎn)。

與此同時(shí)，中冶集團(tuán)還聯(lián)合比亞迪等投資37億建設(shè)了一期NCM622高鎳三元前驅(qū)體和二期NCM811高鎳三元前驅(qū)體項(xiàng)目。2021年6 月8日，高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品正式量產(chǎn)，將逐步供貨主流電動(dòng)車廠商。

鎳作為稀有金屬的一種被廣泛應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，是鋰離子電池的關(guān)鍵成分，組成三元正極材料。隨著新能源汽車行業(yè)需求的不斷增長(zhǎng)，目前全球爭(zhēng)奪鎳等稀有金屬的競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈。

7月22日，全球礦業(yè)巨頭必和必拓集團(tuán)（BHP Group）宣布，已與特斯拉（Tesla Inc）簽署了一項(xiàng)鎳供應(yīng)協(xié)議，鎳將由必和必拓旗下位于西澳大利亞州的西部鎳業(yè)公司（Nickel West）提供。除此之外，必和必拓內(nèi)部人士稱，未來(lái)10年，電池所需的鎳預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)500%，很大程度上是由于全球?qū)﹄妱?dòng)汽車需求不斷增長(zhǎng)。

近日，豐田“雙極性鎳氫電池”已經(jīng)開啟量產(chǎn)應(yīng)用，并被安裝于混動(dòng)系統(tǒng)中，目前海外上市的全新一代AQUA已完成裝車。

受鎳需求激增影響，在過(guò)去三個(gè)交易日，金屬鎳的價(jià)格也已彪漲了近1200美元，折合人民幣約7800元。

可謂妖“鎳”一飛沖天，中國(guó)中冶也帶領(lǐng)豐富鎳礦資源大幅受益。中國(guó)中冶A股20日、23日均漲停封板，近一周累計(jì)漲幅超25%，中國(guó)中冶H股近一周亦累計(jì)漲近25%。

切入BIPV賽道，屋頂分布式光伏項(xiàng)目前景廣闊


近期國(guó)家能源局發(fā)文開展整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，政策支持下BIPV/BAPV有望迎來(lái)加快發(fā)展，為建筑行業(yè)帶來(lái)新市場(chǎng)空間。

公司作為建筑行業(yè)的主力軍，緊密結(jié)合新能源光伏業(yè)務(wù)發(fā)展方向，在大型焚燒發(fā)電咨詢?cè)O(shè)計(jì)領(lǐng)域占全國(guó)60%市場(chǎng)份額，中標(biāo)風(fēng)電約28個(gè)，垃圾發(fā)電約16個(gè)。

在光伏建筑一體化方面，公司近年來(lái)共簽訂合作32個(gè)屋頂分布式光伏項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)十分豐富。

具體包括（1）2021年7月寶武鋁業(yè)廠房屋頂集光伏一體化綜合能源項(xiàng)目11MWP并網(wǎng)發(fā)電，（2）2021年安徽蕪湖污水廠分布式屋頂光伏發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模17MWP正式開工，（3）2020年11月山西運(yùn)城市臨猗/萬(wàn)榮縣440MW屋頂分布式光伏發(fā)電總承包，（4）2020年11月崇明陳家鎮(zhèn)裕安養(yǎng)殖場(chǎng)漁光互補(bǔ)110MW光伏并網(wǎng)發(fā)電，（5）2018年7月河北衡水冀州云彩服飾11MW屋頂分布式光伏發(fā)電竣工，（6）2018年5月安徽省江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)20MW屋頂分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電，（7）2017年6月華潤(rùn)曹妃甸屋頂分布式光伏18MW并網(wǎng)發(fā)電等。

公司切入的賽道正屬于時(shí)下最熱的BIPV，即是將建筑與光伏深度結(jié)合，把太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，用BIPV 產(chǎn)品組成的屋頂不但具備透光、隔熱和遮風(fēng)擋雨等建筑材料的作用，還同樣具有光伏發(fā)電功能，既美觀又實(shí)用。

業(yè)界認(rèn)為BIPV將成為未來(lái)分布式光伏的主流形式，相關(guān)政策利好刺激，未來(lái)建筑企業(yè)有望在 BIPV/BAPV 等領(lǐng)域扮演重要角色，光伏建筑一體化概念股有望進(jìn)一步爆發(fā)。

內(nèi)在價(jià)值嚴(yán)重低估？

正如上文所述，中國(guó)中冶集鎳礦資源及光伏建筑一體化概念于一身，近期在二級(jí)市場(chǎng)上受大力追捧?；厮菀酝?，公司卻一直被定義為基建類工程承包公司，股價(jià)長(zhǎng)期低于凈資產(chǎn)，市場(chǎng)給予了極低的估值。

7月16日，公司公布2021年1-6月新簽合同額人民幣6,150.6億元，較上年同期增長(zhǎng)32.2%。經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)向好，新簽訂單不斷增長(zhǎng)，體現(xiàn)公司強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)多元化經(jīng)營(yíng)韌性。

國(guó)泰君安則發(fā)布研報(bào)稱，鎳銅鈷等資源價(jià)值尚未被充分認(rèn)知，將受益順周期制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈加速回暖，看好訂單業(yè)績(jī)延續(xù)高增。

此外，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司的多元化戰(zhàn)略中鋰電（鎳鈷礦）、光伏、風(fēng)電、垃圾發(fā)電新能源業(yè)務(wù)被市場(chǎng)忽視，價(jià)值有待被進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)和重估。 

原標(biāo)題：左腳踩鎳礦 右腳踏光伏賽道 中國(guó)中冶估值拐點(diǎn)已至？