7月27日,中國能源建設股份有限公司發(fā)布吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司暨關連交易報告書(草案)修訂稿。
與3月20日發(fā)布的合并草案相比,主要變更的內容如下:
1、最新進度:
據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局7月26日出具《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》,決定對中國能源建設與葛洲壩合并案不實施進一步審查,中國能源建設即日起可以實施集中。接下來就是中國證監(jiān)會和上交所的核準,兩家千億營收上市公司的重組并購按下了加速鍵!
2、換股價格調整:
與3月20號草案葛洲壩換股價格8.76元/股,中國能源建設A股發(fā)行價格1.98元/股,換股比例1:4.4242相比,本次的修訂版合并草案經(jīng)除息調整后的葛洲壩的換股價格為8.69 元/股,經(jīng)除息調整后的中國能源建設的發(fā)行價格為1.96 元/股,換股比例相應調整為1:4.4337,即葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換得4.4337股中國能源建設本次發(fā)行的A股股票。
本次合并完成后,葛洲壩將終止上市,中國能源建設作為存續(xù)公司,將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務,葛洲壩最終將注銷法人資格。
交易完成后,中國能建將成為 A+H 上市公司。
▲交易完成后,中國能源建設A+H股權構成
中國能源建設是中國乃至全球最大的電力行業(yè)綜合解決方案提供商之一,2020年年報顯示,中國能源建設營業(yè)收入2703.27億元,同比增長9.32%,凈利潤86.92億元,同比下降9.46%。
葛洲壩1997年在A股上市,是水電行業(yè)第一家上市公司。2020年報顯示,葛洲壩營業(yè)收入1126.11億元,同比增長2.42%,凈利潤42.82億元,同比下降21.31%。
這是首例央企上市公司吸并重組事件。中國能建在勘測設計、裝備制造、運維檢修等環(huán)節(jié)的業(yè)務組織與資源,將與葛洲壩的國際經(jīng)營、施工承包、投資運營等環(huán)節(jié)的業(yè)務組織與資源更有效地融合, 真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化,發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈服務作用和價值鏈整合優(yōu)勢。
兩家千億營收的企業(yè)合體,被低估的中國能建強勢回歸A股,可以創(chuàng)造出一家千億市值的中國能源建設嗎?
原標題:中國能建、葛洲壩重組最新進展:已通過反壟斷審查