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明陽智能:光伏、儲(chǔ)能行業(yè)的新玩家
日期:2021-07-30   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
在國家2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的宏偉戰(zhàn)略規(guī)劃下,光伏、儲(chǔ)能等新能源行業(yè)蓬勃發(fā)展,未來的藍(lán)圖一片美好。在市場一路將光伏儲(chǔ)能推向新高度的同時(shí),也悄悄的在布局風(fēng)力發(fā)電賽道。俠哥今天就介紹一個(gè)仍被市場忽略的,集齊風(fēng)力、光伏和儲(chǔ)能于一體的公司——明陽智能。

【 滄海遺珠一瞥 】

公司的核心業(yè)務(wù)主要就是兩大塊,一塊是風(fēng)電整機(jī)銷售,另一塊是風(fēng)電場發(fā)電售電。新拓展的業(yè)務(wù)也有兩塊,其一是新投的30億光伏電池項(xiàng)目,其二是儲(chǔ)能PCS。

先來看看公司絕對(duì)主力業(yè)務(wù)風(fēng)電整機(jī),處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游——從上游購買配件、原材料加上自己生產(chǎn)的葉片、變頻器、變槳控制系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等核心零部件組裝成整機(jī)賣給風(fēng)電場總包方。這塊業(yè)務(wù)收入209億,占總收入的94%,毛利率在17%-20%左右。

風(fēng)電場發(fā)電業(yè)務(wù)在電站運(yùn)營環(huán)節(jié),公司基于“滾動(dòng)開發(fā)”的輕資產(chǎn)運(yùn)營理念,以“開發(fā)一批、建設(shè)一批、轉(zhuǎn)讓一批”為主要的經(jīng)營方式,獲得發(fā)電銷售收入和轉(zhuǎn)讓電場的溢價(jià)收益。毛利率有60%多,挺高的。

【 賽道優(yōu)秀助力碳中和 】


風(fēng)電行業(yè)跟光伏行業(yè)一樣,都是清潔環(huán)??稍偕男履茉矗话惴譃殛懮巷L(fēng)電和海上風(fēng)電。

陸上風(fēng)電很多人應(yīng)該都見過,非常巨大,一根長桿子立著,三片風(fēng)電葉片受風(fēng)力旋轉(zhuǎn)發(fā)電。陸上風(fēng)電要占用土地資源,可能未來可開發(fā)區(qū)域會(huì)越來越偏,遠(yuǎn)離電力消費(fèi)區(qū)域,需要遠(yuǎn)距離輸電,增加額外電網(wǎng)改造成本。優(yōu)點(diǎn)是目前技術(shù)成熟,成本也在逐步降低。

還有一種就是海上風(fēng)電,明陽智能的強(qiáng)項(xiàng)就是海上風(fēng)電。海上風(fēng)機(jī)是陸上風(fēng)機(jī)發(fā)電量的兩倍,風(fēng)力大,功率大,年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高,也就是1個(gè)海上裝機(jī)量發(fā)的電相當(dāng)于2個(gè)陸上裝機(jī)量。我國海岸線長,海上風(fēng)能資源豐富,海上風(fēng)電用地和送出限制少,沿海地區(qū)用電需求大。說起發(fā)展海上風(fēng)電的優(yōu)勢,行業(yè)內(nèi)早已達(dá)成共識(shí)。不過知易行難,我國海域地質(zhì)和氣象環(huán)境復(fù)雜、對(duì)設(shè)備性能要求高、現(xiàn)階段投資成本高企、運(yùn)維服務(wù)體系不完善。

【 業(yè)績高增長確定性強(qiáng) 】

明陽智能陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)份額穩(wěn)居全國第三,海上風(fēng)電業(yè)務(wù)依靠廣東省大力支持后來居上,市占率21%,國內(nèi)排名第二,全球排名明陽智能也進(jìn)入前十。而且公司堅(jiān)定走大功率風(fēng)機(jī)戰(zhàn)略,在5MW的產(chǎn)品中,公司的裝機(jī)量和新增裝機(jī)量上是國內(nèi)第一。

今年一季度公司新增訂單2.85GW,在手訂單15.77GW,創(chuàng)歷史新高,其中約5.5GW海上風(fēng)電訂單,大多將在21年底可以交付。下半年起海上風(fēng)電機(jī)組交付將進(jìn)入高峰期,今年公司業(yè)績高速增長有保障。

【 新業(yè)務(wù)一體化如虎添翼 】

作為風(fēng)電龍頭企業(yè)的明陽智能,近期開始頻頻發(fā)力光伏領(lǐng)域。今年5月12日,明陽智能發(fā)布對(duì)外投資公告,擬以30億元投資年產(chǎn)5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項(xiàng)目。

在深耕風(fēng)能的同時(shí)加碼光伏,公司正通過不斷擴(kuò)大新能源覆蓋面,加快構(gòu)建一體化供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。HJT光伏高效電池正是目前光伏的最新技術(shù),電池轉(zhuǎn)換效率大幅超越主流光伏電池,憑借這一優(yōu)勢公司很可能再度實(shí)現(xiàn)后來居上,今年下半年一期項(xiàng)目就能落地投產(chǎn),年底業(yè)績或超預(yù)期。

風(fēng)電光伏都離不開儲(chǔ)能配套,這點(diǎn)可以回看俠哥之前寫的行業(yè)分析(儲(chǔ)能行業(yè),下一個(gè)5年10倍的大賽道)。公司也看到了這一點(diǎn),在今年5月初,與行業(yè)龍頭寧德時(shí)代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在“風(fēng)光儲(chǔ)”一體化和“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化領(lǐng)域建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。針對(duì)儲(chǔ)能在新能源發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用,雙方將共同研究應(yīng)用于新能源發(fā)電側(cè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品,合作推進(jìn)新能源+儲(chǔ)能的新模式。

公司目前的估值還相對(duì)較低,是新能源板塊的洼地。市場在推高了光伏和儲(chǔ)能后,一定會(huì)發(fā)現(xiàn),誒,這還有一顆夜明珠,我們做的就是這一波補(bǔ)漲行情。有之前的華東醫(yī)藥和朗姿股份在醫(yī)美行情中的補(bǔ)漲為參考,明陽智能的這輪補(bǔ)漲空間力度也不會(huì)小,甚至有可能市場發(fā)現(xiàn)公司是集風(fēng)光儲(chǔ)一體的稀缺標(biāo)的,有成為被各路資金追捧的潛力,目前公司市值400億,還有翻倍的空間。

原標(biāo)題:明陽智能:光伏、儲(chǔ)能行業(yè)的新玩家
 
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