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多晶硅行業(yè)目前的高利潤是暫時的，預(yù)計2022年4季度價格將回落到合理水平。 進入7月以來，硅料價格已迎來4連降！

獲悉，7月28日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布消息，多晶硅價格延續(xù)緩跌走勢，最大跌幅近2%。

具體來看，本周單晶復(fù)投料成交價格在20-21.1萬元/噸，均價20.61萬元/噸，較上周下跌0.96%；單晶致密料成交價格區(qū)間在19.7-20.7萬元/噸，均價20.29萬元/噸，較上周下跌1.50%；單晶菜花料成交價格區(qū)間在19.6-20.4萬元/噸，均價19.95萬元/噸，較上周下跌1.97%。

據(jù)統(tǒng)計，7月至今，硅料價格累計降幅普遍超過0.8萬元/噸。這是中下游企業(yè)期待已久的降價，但市場走勢卻不會是線性的，復(fù)雜的未來需要提前預(yù)判。

短期走勢：降價只是“暫時”

對于降價，硅業(yè)分會表示，主要原因是一線硅片企業(yè)維持低開工率運行，目前仍以清庫存為主，采購需求尚未恢復(fù)原有狀態(tài)，而多晶硅供應(yīng)在企業(yè)檢修復(fù)產(chǎn)和擴產(chǎn)釋放后穩(wěn)步增加，故目前階段性被壓制的需求和逐漸增加的供應(yīng)形成短期供需錯配的局面，導(dǎo)致硅料價格暫時延續(xù)緩跌走勢。

值得注意的是，硅業(yè)分會將當下硅料價格持續(xù)下跌的走勢定義為“暫時”。

在前不久的“光伏行業(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會副秘書長馬海天也發(fā)表了類似觀點：當下硅片企業(yè)下調(diào)產(chǎn)品價格，下游企業(yè)調(diào)整開工節(jié)奏，多晶硅價格快速上漲趨勢已停止，但多晶硅短期供應(yīng)仍將持續(xù)緊張。

馬海天表示：短期供應(yīng)持續(xù)緊張是因為光伏制造環(huán)節(jié)仍有超過終端需求數(shù)倍的過度、過快擴張，特別是硅片環(huán)節(jié)的高額利潤直接導(dǎo)致資本大量涌入。

據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2021年上半年，我國硅片產(chǎn)量為103.7GW，同比增長39.4%，電池、組件的產(chǎn)量分別為92GW和80GW，同比增幅均超過30%。預(yù)計2021年下半年，我國新投產(chǎn)的硅片產(chǎn)能將超過100GW，年底硅片產(chǎn)能有望超過400GW，電池和組件產(chǎn)能也將同步超過350GW。

但另一方面，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張卻有限，產(chǎn)量增幅也不及預(yù)期：

注意到，截止2020年底，我國多晶硅產(chǎn)能為42萬噸/年，2021年上半年，產(chǎn)能為49.5萬噸/年，預(yù)計到2021年底，產(chǎn)能將達到54.4萬噸/年。

與此同時，2021年上半年，我國硅料龍頭企業(yè)基本處于滿負荷甚至超負荷生產(chǎn)，但多晶硅產(chǎn)量僅為22.7萬噸，同比增長10.7%，不及預(yù)期。預(yù)計今年全年我國多晶硅產(chǎn)量為48萬噸，同比增長21%。

此外，我國進口多晶硅已從2016年的42.1%逐步下滑至上半年的15%左右，下半年進口量還將進一步減少。

硅料供應(yīng)量增幅不及預(yù)期，光伏下游各制造環(huán)節(jié)（硅片、電池組件）產(chǎn)能卻在快速增加，這無疑加劇了行業(yè)內(nèi)競爭；加之大宗商品漲價，個別原輔材料保障困難，導(dǎo)致我國光伏企業(yè)利潤微薄，甚至虧損，因此及時調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營是當下第一要務(wù)。

長期趨勢：供大于求預(yù)警

“但從中長期角度看，多晶硅或出現(xiàn)階段性供大于求的局面。”說起更長遠的市場預(yù)判，馬海天如此表示道。

據(jù)硅業(yè)分會對主要硅料企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃初步統(tǒng)計，2022年底，我國多晶硅產(chǎn)能可達到85萬噸/年，預(yù)計當年產(chǎn)量為65-68萬噸，加之海外產(chǎn)能供應(yīng)，可以滿足全球230GW左右的裝機量需求。根據(jù)長期規(guī)劃來看，未來我國多晶硅產(chǎn)能將達到250-300萬噸/年，能夠滿足中長期光伏裝機需求。

據(jù)硅業(yè)分會推測：到2025年，全球光伏年均新增裝機將到350GW，多晶硅需求量將達到110萬噸；到2030年，全球光伏年均新增裝機將到700GW，多晶硅需求量將達到200萬噸；到2050年，全球光伏年均新增裝機有望達到1000GW，多晶硅需求量將達到250萬噸。

注意到，結(jié)合硅料產(chǎn)能的長期規(guī)劃來看，硅業(yè)分會對多晶硅生產(chǎn)擴產(chǎn)可能會帶來的階段性產(chǎn)能過剩進行了警示。

短期硅料供應(yīng)緊張，長期硅料可能有階段性產(chǎn)能過剩，在這兩個問題的中間，則是當下多晶硅投資過熱，這同樣值得警惕。

馬海天表示：當下新建多晶硅項目問題隱患有很多。在生產(chǎn)成本上，電力成本占總生產(chǎn)成本的35%以上，而新建項目的電價明顯高于已有項目；

在技術(shù)難度上，未來異質(zhì)結(jié)電池對硅料品質(zhì)的要求越來越高，N型硅料占比不斷擴大，并且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求很高。專業(yè)的技術(shù)團隊需要時間培養(yǎng)，一般需要3到5年時間追趕；

在競爭優(yōu)勢上，從整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，多晶硅環(huán)節(jié)仍是資金投入最大的環(huán)節(jié)。老產(chǎn)能經(jīng)歷過此輪價格上漲之后，投資基本已經(jīng)回收，未來可以進行現(xiàn)金成本競爭，而新產(chǎn)能則不具備此優(yōu)勢。

與此同時，多晶硅行業(yè)目前的高利潤是暫時的，預(yù)期到2022年4季度，多晶硅的價格將回落到合理水平。

此外，在未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，多晶硅行業(yè)還將面臨貿(mào)易壁壘、技術(shù)迭代、階段性供需不平衡等不可預(yù)知困難。

“因此，投資多晶硅項目的最好的方式是上下游股權(quán)合作，讓上游保供應(yīng)，而不是貿(mào)然進入多晶硅生產(chǎn)。”馬海天認為。

原標題：中下游光伏企業(yè)期待的硅料價格終于4連降，但緩跌可能只是“暫時”