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事件：7月29 日，寧德時代董事長曾毓群發(fā)布了寧德時代的第一代鈉離子電池，同時，鋰鈉混搭電池包也在發(fā)布會上首次亮相。

單體能量密度已達(dá) 160Wh/kg，與 LFP 電池差距進(jìn)一步縮小，具備低溫和快充屬性。我們認(rèn)為，目前第一代鈉離子電池的能量密度低于目前的磷酸鐵鋰電池，此外循環(huán)次數(shù)相較于傳統(tǒng)鋰電池也具備劣勢，但在低溫性能和快充方面具有明顯優(yōu)勢，因此其能量作用要弱于儲能作用，所以鈉離子電池未來的主要應(yīng)用場景依舊是儲能市場和專業(yè)的特種車輛市場，特別是在高寒地區(qū)高功率應(yīng)用場景里。

儲能發(fā)展指導(dǎo)意見正式出臺，疊加發(fā)改委《進(jìn)一步完善分時電價機制的通知》，行業(yè)有望迎接高增長拐點，我們推測鈉電池從 2025 年起 CAGR超過 25%。政策的密集出臺矛盾直指碳中和愿景下大力推動新能源發(fā)電裝機量和用電量在高峰期超負(fù)荷和低谷期存在大量棄風(fēng)棄光現(xiàn)象的不匹配，因此通過明確市場地位和價格機制、形成和完善商業(yè)模式，以推動傳統(tǒng)抽水蓄能和新型電化學(xué)儲能等加快發(fā)展及大規(guī)模應(yīng)用，將有效的緩解上述壓力。據(jù) CNESA 統(tǒng)計，2020 年底我國新型電力儲能累計裝機規(guī)模 3.8GW，其中鋰電池占 76%，我們預(yù)測我國 2025 年和 2030 年新型電力儲能新增裝機將達(dá)到 56 和 101GW，若按照寧德時代 2023 年完善鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈估算，我們推測鈉電池在儲能端的裝機量將在 2025 和 2030 年達(dá)到 12 和 40GW，對應(yīng) CAGR 超過 25%。

鋰礦新增供給難以匹配需求增長周期，鋰鹽價格有望再度上漲。此次Pilbara 拍賣的 5.5%品位的鋰精礦售價達(dá)到 1315 USD/t，對于生產(chǎn)碳酸鋰的鋰礦成本為 10520 美元，通常鋰精礦生產(chǎn)加工鋰鹽的生產(chǎn)成本在25000-30000 人民幣，因此本輪拍賣的鋰礦價格對應(yīng)碳酸鋰生產(chǎn)成本在93380-98380 元/噸，已經(jīng)高于目前的碳酸鋰市場價，因此市場對于后市鋰鹽的價格走勢依然非常樂觀。我們將上調(diào)碳酸鋰在 2021 年的售價可達(dá)12-15 萬元/噸。

原標(biāo)題：鈉電池有望趁儲能東風(fēng)需求放量 2030年裝機量達(dá)40GW