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7 月29 日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”)。通知提出，將優(yōu)化峰谷電價(jià)機(jī)制，并建立尖峰電價(jià)機(jī)制。

通知的主要內(nèi)容包括：(1)峰谷負(fù)荷差距超過(guò)40%的地區(qū)，峰谷電價(jià)差原則上不低于4:1(當(dāng)前為3:1/2.5:1 左右)；(2)設(shè)立尖峰電價(jià)，尖峰電價(jià)在峰段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮比例原則上不低于20%；(3)鼓勵(lì)工商業(yè)用戶(hù)配置儲(chǔ)能。

點(diǎn)評(píng)

《通知》的制定，旨在服務(wù)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展。風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性的特點(diǎn)，隨著我國(guó)新能源發(fā)電占比的提升，對(duì)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的要求日益加大，總體來(lái)講，可以從發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)三個(gè)方面著手進(jìn)行調(diào)節(jié)?！锻ㄖ分饕獜挠脩?hù)側(cè)需求端入手，提高峰谷價(jià)差，對(duì)于用戶(hù)側(cè)來(lái)說(shuō)，一方面，可以通過(guò)調(diào)節(jié)用電安排來(lái)降低用電成本；另一方面，對(duì)于用電時(shí)段相對(duì)比較剛性的用戶(hù)，可以通過(guò)配置儲(chǔ)能的方式削峰填谷，降低用電成本，將增強(qiáng)用戶(hù)側(cè)加裝儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性。

2025 年新型儲(chǔ)能規(guī)模30GW 以上，我們認(rèn)為該數(shù)值為保底指標(biāo)，未來(lái)有望放量突破。近日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出2025 年新型儲(chǔ)能規(guī)模30GW 以上。據(jù)CNESA，截至到2020 年底已投運(yùn)的新型電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3.28GW，從2020 年底的3.28GW 到2025 年的30GW，未來(lái)五年，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模要擴(kuò)大至目前水平的10 倍，每年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)55%。在我們的儲(chǔ)能系列深度之一《下游應(yīng)用場(chǎng)景多點(diǎn)開(kāi)花，儲(chǔ)能萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)即將開(kāi)啟》中，我們對(duì)2020-2025 年我國(guó)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)需求進(jìn)行測(cè)算，測(cè)算結(jié)果顯示，期間僅發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能需求約155GWh，假設(shè)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2 小時(shí)，這一數(shù)值遠(yuǎn)高于2025 年新型儲(chǔ)能規(guī)模30GW 裝機(jī)目標(biāo)。

政策支持背景下，新型電力系統(tǒng)儲(chǔ)能大有可為，但峰谷價(jià)差并非唯一決定因素。

我們認(rèn)為，峰谷價(jià)差的拉大有望進(jìn)一步拉動(dòng)工商業(yè)企業(yè)的儲(chǔ)能裝機(jī)積極性，在實(shí)際運(yùn)用中，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能2C 屬性顯著，儲(chǔ)能項(xiàng)目投資大，且投資周期較長(zhǎng)，海外部分國(guó)家在退稅等政策方面有所激勵(lì)且工商業(yè)儲(chǔ)能除了能獲取削峰填谷收益以外，還可以通過(guò)參加負(fù)荷響應(yīng)獲取更多元化的收益。整體來(lái)看，看好儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展，重點(diǎn)推薦儲(chǔ)能系統(tǒng)中價(jià)值量60%、20%的電池、逆變器環(huán)節(jié)。

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，川財(cái)證券指出，政策支持背景下，新型電力系統(tǒng)儲(chǔ)能大有可為，但峰谷價(jià)差并非唯一決定因素。峰谷價(jià)差的拉大有望進(jìn)一步拉動(dòng)工商業(yè)企業(yè)的儲(chǔ)能裝機(jī)積極性，在實(shí)際運(yùn)用中，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能2C屬性顯著，儲(chǔ)能項(xiàng)目投資大，且投資周期較長(zhǎng)，海外部分國(guó)家在退稅等政策方面有所激勵(lì)且工商業(yè)儲(chǔ)能除了能獲取削峰填谷收益以外，還可以通過(guò)參加負(fù)荷響應(yīng)獲取更多元化的收益。整體來(lái)看，看好儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展，重點(diǎn)推薦儲(chǔ)能系統(tǒng)中價(jià)值量60%、20%的電池、逆變器環(huán)節(jié)

相關(guān)標(biāo)的：

（1）儲(chǔ)能電池：寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、億緯鋰能；

（2）儲(chǔ)能逆變器：陽(yáng)光電源、固德威；

（3）鋰電正極材料標(biāo)的：德方納米、富臨精工

鈉離子電池有望成為一條新的商業(yè)化路線(xiàn)，但不會(huì)改變今明兩年鋰供應(yīng)緊張的局面。

根據(jù)寧德時(shí)代公布的性能參數(shù)，其第一代鈉離子電池在快充性能、低溫性能和系統(tǒng)集成效率等方面優(yōu)于磷酸鐵鋰電池，可與鋰離子電池集成混合使用，并計(jì)劃在2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。長(zhǎng)期來(lái)看，鈉離子電池有望成為一條新的商業(yè)化電池方案，在特定領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池形成替代。但考慮到鋰離子電池自1991年發(fā)明以后歷經(jīng)20年時(shí)間才得以大規(guī)模應(yīng)用于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能等領(lǐng)域，預(yù)計(jì)鈉離子電池的大規(guī)模應(yīng)用也需要較長(zhǎng)時(shí)間。特別是在今明兩年，鈉離子電池對(duì)現(xiàn)有技術(shù)路線(xiàn)的沖擊非常有限，也不會(huì)改變現(xiàn)階段鋰供應(yīng)緊張的市場(chǎng)格局。

澳洲鋰精礦定價(jià)模式變化，價(jià)格上漲預(yù)計(jì)更為劇烈，鋰價(jià)或漲至更高水平。

銀河資源和Pilbara兩家澳洲獨(dú)立鋰精礦生產(chǎn)商均在7月進(jìn)行了首次鋰精礦競(jìng)拍銷(xiāo)售，且成交價(jià)格遠(yuǎn)高于現(xiàn)階段中國(guó)鋰鹽企業(yè)與其商定的包銷(xiāo)價(jià)格。隨著澳洲鋰精礦企業(yè)更多轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，在供應(yīng)短缺的背景下，預(yù)計(jì)鋰精礦價(jià)格的上漲將更加劇烈。國(guó)內(nèi)依賴(lài)澳洲鋰礦原料生產(chǎn)的企業(yè)將面臨嚴(yán)峻的成本壓力，原材料價(jià)格的大幅上漲也將從從成本端迫使鋰鹽企業(yè)繼續(xù)抬價(jià)，鋰價(jià)上漲空間再度拉闊。

成本擔(dān)憂(yōu)加劇，預(yù)計(jì)下游將加速供應(yīng)商切換和資源布局。

鋰精礦的無(wú)序抬價(jià)將引發(fā)下游客戶(hù)對(duì)供應(yīng)鏈的擔(dān)憂(yōu)加劇，傳統(tǒng)的“澳洲鋰礦+中國(guó)鋰鹽”的供應(yīng)模式由于成本管理的失控將迫使下游進(jìn)行供應(yīng)商的切換，例如鹽湖提鋰和中國(guó)本土云母提鋰等。同時(shí)也會(huì)促進(jìn)下游企業(yè)加強(qiáng)原料端布局，掌控資源以實(shí)現(xiàn)原材料保供和成本管控，僅從事中間鋰鹽生產(chǎn)的企業(yè)生存空間將被壓縮。

利好布局本土鋰資源的企業(yè)和擁有一體化布局的行業(yè)龍頭。

鋰精礦價(jià)格的快速上漲將壓縮國(guó)內(nèi)依靠外購(gòu)鋰礦從事生產(chǎn)的鋰鹽企業(yè)的盈利空間。對(duì)于擁有本土鋰資源供應(yīng)的企業(yè)則帶來(lái)顯著利好，在成本相對(duì)固定的情況下，鋰價(jià)上漲會(huì)持續(xù)拉闊單噸盈利。同時(shí)擁有一體化布局的行業(yè)頭部企業(yè)將持續(xù)受益，因其可以為下游客戶(hù)帶來(lái)供應(yīng)和成本的雙重保障，市場(chǎng)份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。

原標(biāo)題：新型儲(chǔ)能：鋰電池的未來(lái)發(fā)展方向