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光伏概念4日盤(pán)中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，奧克股份、東方日升漲幅超15%，東旭藍(lán)天、精功科技、特變電工、通威股份、福萊特、福斯特等近20股漲停，隆基股份漲近8%。

中信證券指出，近期，硅料、硅片價(jià)格回落，行業(yè)庫(kù)存逐步降至正常水平，國(guó)內(nèi)地面電站項(xiàng)目經(jīng)充分博弈后預(yù)計(jì)將逐步啟動(dòng)，各環(huán)節(jié)開(kāi)工率觸底回升，預(yù)計(jì)光伏行業(yè)需求將逐季改善。

根據(jù)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，7月份國(guó)內(nèi)多晶硅料產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高4.21萬(wàn)噸，環(huán)比+5.0%，預(yù)計(jì)8月份檢修影響產(chǎn)量環(huán)比小幅下滑，不影響產(chǎn)能產(chǎn)量整體上行趨勢(shì)。太陽(yáng)能級(jí)硅料價(jià)格在超過(guò)220元/公斤觸及短期價(jià)格高點(diǎn)后，逐步平穩(wěn)甚至略有回落。上周單晶致密料價(jià)格區(qū)間19.7-20.7萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)下滑至20.29萬(wàn)元/噸，較最高點(diǎn)回落4.8%。硅料價(jià)格企穩(wěn)小幅回落，一方面改善價(jià)格快速上漲、市場(chǎng)波動(dòng)加劇難以開(kāi)工的不利局面；另一方面降低了企業(yè)生產(chǎn)成本，有利于下半年裝機(jī)需求的逐步改善。

此外，在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格觸及高點(diǎn)后，企業(yè)最先開(kāi)啟的就是降低庫(kù)存，防止原材料降價(jià)帶來(lái)跌價(jià)損失，在庫(kù)存回歸到正常水平之后，再增加生產(chǎn)能力。從產(chǎn)業(yè)鏈整體開(kāi)工率水平看，6月份開(kāi)工率最差時(shí)點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去，進(jìn)入三季度開(kāi)始呈現(xiàn)逐步恢復(fù)的狀態(tài)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)地面電站項(xiàng)目在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的博弈后預(yù)計(jì)也將逐步啟動(dòng)，預(yù)計(jì)下游需求加速向上。這樣來(lái)看，硅料、硅片等環(huán)節(jié)降價(jià)刺激下，庫(kù)存逐步回落至正常水平，各環(huán)節(jié)開(kāi)工率觸底回升，光伏行業(yè)需求逐季改善，相關(guān)情況預(yù)計(jì)也將從玻璃和膠膜的出貨端獲得驗(yàn)證。

該機(jī)構(gòu)表示，硅料、硅片等環(huán)節(jié)價(jià)格高點(diǎn)回落，產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存回落至正常水平，各環(huán)節(jié)開(kāi)工率觸底回升，產(chǎn)業(yè)鏈需求料將逐步改善，繼續(xù)推薦光伏行業(yè)投資機(jī)會(huì)。建議主要圍繞以下主線：1）具備盈利彈性的一體化組件龍頭隆基股份、天合光能及晶澳科技；2）業(yè)績(jī)確定性較高的硅料龍頭通威股份、大全能源；3）需求持續(xù)向好，盈利確定性較高的膠膜龍頭福斯特，碳碳熱場(chǎng)材料金博股份、逆變器龍頭錦浪科技、固德威；4）電池技術(shù)迭代加速，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備龍頭邁為股份、晶盛機(jī)電、奧特維。

原標(biāo)題：光伏概念走勢(shì)強(qiáng)勁 通威股份、福萊特等近20股漲停