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在“碳達峰、碳中和”目標的推動下，近期裝配式建筑概念、光伏建筑一體化（BIPV）概念持續(xù)火熱，不少機構都將目光投向了這兩個領域。

7月30日，杭蕭鋼構“尋找鋼結構板塊投資機會-杭蕭鋼構投資者交流會”在約調研深圳路演廳舉辦，并與投資者就杭蕭鋼構近期進軍BIPV領域、產業(yè)轉型升級及鋼結構行業(yè)發(fā)展等話題進行了深入交流。在此之前，7月8日、21日、23日，杭蕭鋼構已密集接受數十家機構調研。

近一月內獲超50家機構調研

8月2日，杭蕭鋼構披露了一份7月30日投資者調研報告，這也是該公司近1個月內披露的第四份機構調研記錄。粗略統計下來，杭蕭鋼構于7月接受了超50家機構調研。

作為國內首家鋼結構上市公司，杭蕭鋼構自1985年創(chuàng)立以來，深耕鋼結構行業(yè)，為綠色裝配式鋼結構建筑提供設計、制造、施工安裝等服務，是鋼結構行業(yè)的綠色建筑集成服務商。公司在做大做強鋼結構傳統主業(yè)的同時，堅持技術創(chuàng)新研發(fā)，打造光伏建筑一體化、生產施工智能化、管理信息化，不斷提升市場占有率和市場份額，通過“互聯網+綠色建筑”深度融合，推動、引領綠色裝配式鋼結構建筑產業(yè)的發(fā)展。

對于機構普遍關注的裝配式建筑行業(yè)發(fā)展前景，杭蕭鋼構副總裁兼董事會秘書姚濤在前幾次調研活動中曾指出，“裝配式鋼結構建筑的綜合優(yōu)勢更強，安全系數更高、也更節(jié)能環(huán)保，符合國家節(jié)能減排的要求，政策逐漸傾向于鋼結構建筑也是必然的發(fā)展趨勢。目前國內鋼結構住宅的滲透率不到5%，未來隨著國家政策的落實，鋼結構住宅有廣闊的發(fā)展前景。而公司有專門針對鋼結構住宅研發(fā)的技術體系，與同行相比，杭蕭鋼構的鋼結構住宅可以說是最有優(yōu)勢的。”

有分析指出，住建部持續(xù)推動裝配式建筑標準化進程，促裝配式建筑設計、生產、施工效率提升，并以裝配式建筑為載體，協同推進智能建造與新型建筑工業(yè)化，行業(yè)有望中長期保持高質量快速增長。

除了關注行業(yè)前景外，機構也比較關注上半年鋼材等原材料價格上漲對公司的影響。對此，姚濤表示，“鋼價上漲對公司鋼構主業(yè)的毛利率會有所影響，但影響不會很大，因為公司簽的大部分是半開口合同，如在鋼價上漲3%或5%以上的部分可以進行材料調差，目前也積極在跟甲方協商除這部分以外的材料調差。”

業(yè)內人士認為，未來鋼結構行業(yè)預計仍將快速發(fā)展以及滲透率不斷提升，在下游需求旺盛、集中度提升的背景下，杭蕭鋼構若能持續(xù)產能擴張，未來成長可期。

“公司希望未來3年內每年新增3到5家基地，當然隨著產能的上升，戰(zhàn)略層面也會有相應的調整。從鋼結構設計、制造、施工安裝整個流程來看，毛利率最高的是施工安裝環(huán)節(jié)，制造加工環(huán)節(jié)毛利率相對較低，所以公司還是會堅持設計、制造、施工安裝都涉足。”姚濤在活動上補充道。

收購合特光電只是布局BIPV的第一步

日前，為推進發(fā)展光伏建筑一體化（BIPV），國家能源局綜合司下發(fā)《關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，擬在全國組織開展整縣（市、區(qū)）推進屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作。主要內容包括黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%等。

根據興業(yè)證券測算，我國既有建筑面積600億平，其中屋頂等可安裝面積約占1/6，即100億平，按每平米安裝150～200W、造價為5元/W來估算，則對應BIPV裝機總潛力約在1500～2000GW，對應市場規(guī)模約為7.5萬億元～10萬億元。

這次《通知》的發(fā)布，疊加此前“碳中和”“碳達峰”目標的提出，讓市場十分看好BIPV的未來。因此，機構對杭蕭鋼構在BIPV領域的布局倍感興趣。

姚濤在調研活動上指出，“BIPV這個概念很多年前就有，但是以前成本居高不下，很難推行，到現在成本逐漸下降，再加上政策的大力扶持，BIPV正成為熱點。公司主營是綠色裝配式鋼結構建筑行業(yè)，和BIPV可以緊密結合，所以公司一直也把BIPV作為戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。”

姚濤表示，公司入股合特光電，看中的不僅僅是合特光電的技術（光電發(fā)電率、建筑美觀），合特光電BIPV產品成本較同行也較低。同時，合特光電還有相關應用的技術儲備，未來成本下降空間大。而公司與合特光電簽有協議，合特光電研發(fā)的技術公司都能用，未來公司還會成立獨立的BIPV子公司。

按照杭蕭鋼構規(guī)劃，公司首先會利用自己的廠房支持合特光電布局生產線，之后會對公司控股子公司及百余家的戰(zhàn)略合作子公司的廠房推廣光伏項目的應用；再借助上市公司的管理、資金、品牌、營銷等資源優(yōu)勢來推動合特光電業(yè)務的大力發(fā)展。

目前，杭蕭鋼構已啟動BIPV生產線的建設工作，一期將在杭蕭鋼構的產業(yè)園內建設一條100萬平米產能的BIPV生產線。

對于杭蕭鋼構而言，入股合特光電只是一個開始。姚濤表示，“收購合特光電只是我們布局BIPV的第一步，如果有合適的標的，公司會考慮和上下游進行合作。”

業(yè)內人士指出，BIPV將“建筑”與“光伏”深度結合，項目經濟優(yōu)勢明顯，政策支持空前，市場空間廣闊，行業(yè)啟動在即，杭蕭鋼構等搶先布局企業(yè)有望獲得先發(fā)優(yōu)勢。此外，目前部分龍頭或處于被低估狀態(tài)，近期推廣屋頂光伏發(fā)電的一系列政策有望顯著提振相關建筑公司估值水平，優(yōu)質公司估值水平有望逐步回升。