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7月23日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》）。《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。新型儲(chǔ)能在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過(guò)程中發(fā)揮顯著作用。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。7月29日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》。通知提出，將優(yōu)化峰谷電價(jià)機(jī)制，并建立尖峰電價(jià)機(jī)制。風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性的特點(diǎn)，隨著我國(guó)新能源發(fā)電占比的提升，對(duì)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的要求日益加大，總體來(lái)講，可以從發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)三個(gè)方面著手進(jìn)行調(diào)節(jié)?！锻ㄖ分饕獜挠脩魝?cè)需求端入手，提高峰谷價(jià)差，對(duì)于用戶側(cè)來(lái)說(shuō)，一方面，可以通過(guò)調(diào)節(jié)用電安排來(lái)降低用電成本；另一方面，對(duì)于用電時(shí)段相對(duì)比較剛性的用戶，可以通過(guò)配置儲(chǔ)能的方式削峰填谷，降低用電成本，將增強(qiáng)用戶側(cè)加裝儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性。我們認(rèn)為，以上兩項(xiàng)政策出臺(tái)將拉動(dòng)以新能源為主體新型電力系統(tǒng)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，目前時(shí)點(diǎn)，新能源在我國(guó)絕大部分地區(qū)已實(shí)現(xiàn)平價(jià)，從經(jīng)濟(jì)性角度來(lái)說(shuō)已具備大規(guī)模發(fā)展的條件，但仍然亟需相關(guān)配套設(shè)備如電網(wǎng)、儲(chǔ)能等協(xié)同配合，《指導(dǎo)意見(jiàn)》與《通知》的出臺(tái)，將拉動(dòng)儲(chǔ)能等配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新能源更好更快發(fā)展。　

近期國(guó)家層面儲(chǔ)能配套政策的發(fā)布，進(jìn)一步讓儲(chǔ)能成為產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)。新能源滲透率持續(xù)提升的背景下，加快儲(chǔ)能配套是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必然選擇，未來(lái)儲(chǔ)能會(huì)深度參與電力能源體系變革。在電池成本下降、循環(huán)壽命提升的同時(shí)，國(guó)內(nèi)峰谷電價(jià)調(diào)整、輔助市場(chǎng)機(jī)制建立，將促使儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性有明顯改觀，用戶側(cè)特別是工商業(yè)儲(chǔ)能有望迎來(lái)快速發(fā)展；同時(shí)，儲(chǔ)能將納入輸配電價(jià)成本，電網(wǎng)儲(chǔ)能也會(huì)加快。當(dāng)前階段，抽水蓄能、鋰電池/鈉電池、PCS及相關(guān)管理系統(tǒng)、集成商比較受益。

儲(chǔ)能將深度參與能源變革。新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建過(guò)程中，發(fā)電側(cè)體現(xiàn)為風(fēng)電、光伏等可再生能源占比持續(xù)提升，這將造成兩大挑戰(zhàn)，一是發(fā)電側(cè)間歇性、波動(dòng)性加大，發(fā)/用電失衡概率大幅提升；二是電力系統(tǒng)可調(diào)容量、慣量下降，系統(tǒng)應(yīng)對(duì)失衡的能力弱化。儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)高比例新能源接入后,電力系統(tǒng)保持安全穩(wěn)定運(yùn)行的必然選擇。

儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升，工商業(yè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可能快速發(fā)展。隨著鋰電池材料與工藝進(jìn)步，鐵鋰等電池成本繼續(xù)下降，而循環(huán)壽命技術(shù)指標(biāo)近幾年得到大幅提升；疊加峰谷電價(jià)機(jī)制調(diào)整以及電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的完善，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性將迎來(lái)明顯改觀，預(yù)計(jì)未來(lái)用戶側(cè)特別是工商業(yè)用戶儲(chǔ)能將加快發(fā)展。同時(shí)，在電網(wǎng)環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能成本可能再次納入輸配電的準(zhǔn)許成本，未來(lái)電網(wǎng)進(jìn)行大規(guī)模抽水蓄能、鋰電池\鈉硫電池儲(chǔ)能建設(shè)也更有動(dòng)力和財(cái)力。

當(dāng)前階段以發(fā)展鋰電/鈉硫電池、抽水蓄能為主。清潔能源轉(zhuǎn)型各個(gè)階段對(duì)儲(chǔ)能需求有不同側(cè)重，在新能源滲透率低于40-50%之前，儲(chǔ)能配置將以鋰電池、抽水蓄能為代表的日間儲(chǔ)能為主，而當(dāng)遠(yuǎn)期滲透率逐步突破50%，需要引入氫能/壓縮空氣等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)季度/月度能量調(diào)節(jié)?？紤]當(dāng)前全球風(fēng)電光伏滲透率仍處在較低水平，主要任務(wù)是發(fā)展日間儲(chǔ)能，而電化學(xué)儲(chǔ)能與抽水蓄能是當(dāng)下優(yōu)選，同時(shí)顆適當(dāng)發(fā)展超級(jí)電容/超導(dǎo)/飛輪等超短時(shí)儲(chǔ)能。

電池、PCS及相關(guān)管理系統(tǒng)、系統(tǒng)集成均受益。預(yù)測(cè)2025年全球電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量有望達(dá)110GWh，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超1500億元量級(jí)；在此階段，鋰電池/鈉電池、PCS與一次調(diào)頻等管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)都受益。

錦浪科技：主營(yíng)組串式逆變器，率先布局儲(chǔ)能逆變器，顯著受益市場(chǎng)及政策變化。公司多年來(lái)專注于分布式發(fā)電領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為組串式逆變器，報(bào)告期內(nèi)公司并網(wǎng)逆變器業(yè)務(wù)占營(yíng)收比重為89.08%，同時(shí)公司加速布局儲(chǔ)能逆變器業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)儲(chǔ)能逆變器業(yè)務(wù)占營(yíng)收比重4.57%，同比上升3.34pct。近期隨著分布式光伏整縣推進(jìn)政策發(fā)布，目前已有24個(gè)省發(fā)布相關(guān)文件，預(yù)計(jì)“十四五”期間分布式光伏作為綠色環(huán)保的發(fā)電方式，順應(yīng)國(guó)家雙碳目標(biāo)將迎來(lái)快速發(fā)展期，另外隨著新能源發(fā)電裝機(jī)的不斷提高，調(diào)峰能力瓶頸已成為國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電發(fā)展的主要矛盾，儲(chǔ)能行業(yè)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。2021年H1公司儲(chǔ)能逆變器基本銷往歐洲、澳洲、美洲等海外地區(qū)，未來(lái)公司儲(chǔ)能逆變器業(yè)務(wù)有望搭載新能源+儲(chǔ)能快車道迎來(lái)高增。公司目前年產(chǎn)能約25萬(wàn)臺(tái)/年，新建年產(chǎn)12萬(wàn)臺(tái)分布式組串并網(wǎng)逆變器項(xiàng)目已達(dá)可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)年底產(chǎn)能將達(dá)37萬(wàn)臺(tái)/年，另外公司在建年產(chǎn)40萬(wàn)臺(tái)組串式并網(wǎng)及儲(chǔ)能逆變器項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2023年中建成，未來(lái)公司業(yè)務(wù)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增。

科華數(shù)據(jù)：國(guó)內(nèi)UPS龍頭，IDC&新能源新業(yè)務(wù)加速爆發(fā)：作為國(guó)內(nèi)龍頭，公司持續(xù)引領(lǐng)UPS市場(chǎng)，依托UPS業(yè)務(wù)的技術(shù)和客戶資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)IDC業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加速拓展新能源業(yè)務(wù)。公司目前擁有機(jī)柜數(shù)量超3萬(wàn)架，2021-2023年計(jì)劃每年新增自建機(jī)柜1萬(wàn)個(gè)以上，IDC業(yè)務(wù)有望高增長(zhǎng)；公司新能源業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為光伏逆變器和儲(chǔ)能變流器，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拓展順利，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛。受益于數(shù)據(jù)中心及智慧電能業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，2020年?duì)I收同比增長(zhǎng)7.71%至41.68億元。公司降本增效成果顯著，期間費(fèi)用率穩(wěn)步下降，2020年工廠人均產(chǎn)值提升40.6%，采購(gòu)降本8.16%，凈利率同比提升3.78pct至9.37%。伴隨新能源業(yè)務(wù)加速放量，未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。

儲(chǔ)能行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源業(yè)務(wù)揚(yáng)帆起航：雙碳背景下，“光伏+儲(chǔ)能”的普及勢(shì)不可擋。截至2020年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為191.1GW，同比增長(zhǎng)3.4%。新能源業(yè)務(wù)與UPS技術(shù)同源，公司自2007年開(kāi)始推出光伏逆變器產(chǎn)品，是2020年全球并網(wǎng)光伏逆變器(>501Kw)的前十供應(yīng)商。截至2020年底，公司儲(chǔ)能裝機(jī)量超過(guò)1.1GW，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、微網(wǎng)等儲(chǔ)能領(lǐng)域均已布局；光伏全球累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)18GW；2021年，公司首發(fā)全球單機(jī)功率最大的組串式逆變器，技術(shù)實(shí)力逐漸得到市場(chǎng)認(rèn)可，未來(lái)有望深度受益于新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)

原標(biāo)題：龍頭泰山：儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，概念股解析