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寧德時(shí)代為什么急著推出鈉離子電池?
日期:2021-08-09   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
4日,鈉離子電池板塊仍在一片“狂歡”中。

內(nèi)卷風(fēng)已經(jīng)刮進(jìn)了電池戰(zhàn)場(chǎng),比拼技術(shù)線已經(jīng)成為了各大廠商的根基之戰(zhàn)。

技術(shù)線是真正的實(shí)力競(jìng)賽,一旦顛覆性技術(shù)出現(xiàn),過去的技術(shù)則可能一文不值。LG化學(xué)研發(fā)的四元鋰電池、比亞迪的刀片電池等曾讓寧德時(shí)代壓力倍增,而如今寧德時(shí)代仿佛在用這短短的十分鐘扭轉(zhuǎn)“戰(zhàn)局”,甚至是改變歷史。

鈉離子電池,并非是一個(gè)新鮮技術(shù),早在上世紀(jì)70年代末期,這一技術(shù)研究就已開啟。而寧德時(shí)代也不是第一個(gè)吃螃蟹的布局者,去年9月中科海鈉的鈉離子電池產(chǎn)品就已量產(chǎn),當(dāng)時(shí)電芯產(chǎn)能可達(dá)30萬只/月,為全球首款具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鈉離子電池。

相較于鋰電池,鈉離子電池在成本、安全性、體積等方面具有優(yōu)勢(shì),鈉離子電池能否讓寧德時(shí)代不再“焦慮”?

殺手锏or興奮劑

踩上了高密度紅利風(fēng)口,寧德時(shí)代的成功要?dú)w功于三元鋰電池。

但如今寧德時(shí)代的驕傲——三元鋰電池正在被成本更低的磷酸鐵鋰電池追趕。2021年6月,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量7.8GWh,占總產(chǎn)量51.2%;三元鋰電池產(chǎn)量7.4GWh,占總產(chǎn)量48.4%,時(shí)隔三年來,這是磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量連續(xù)第二個(gè)月超越三元鋰電池。

從裝車量上看,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量正在提速追趕。2021年上半年,我國(guó)動(dòng)力電池裝車量52.5GWh,其中三元電池裝車量30.15GWh,同比增長(zhǎng)139%,約占總裝車量的57.4%;磷酸鐵鋰電池裝車量22.22GWh,同比增長(zhǎng)368.5%,約占總裝車量的42.3%。

產(chǎn)量反超、裝機(jī)量提速的背后,磷酸鐵鋰正成為各大車企的寵兒、大眾、特斯拉、蘋果都曾示好磷酸鐵鋰電池。2020年新能源乘用車銷量排名前10的車型中,特斯拉Model 3、宏光MINI、奇瑞eQ、比亞迪漢EV等4款車型搭載了磷酸鐵鋰動(dòng)力電池。而近日小鵬汽車也推出了搭載磷酸鐵鋰電池的P7、G3車型。
2020年中國(guó)新能源乘用車車型銷量排行榜 數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會(huì),36氪整理

磷酸鐵鋰的價(jià)格相對(duì)三元鋰來說能夠低20%左右,據(jù)Bloomberg NEF的調(diào)查結(jié)果顯示,全球市場(chǎng)三元鋰電芯的價(jià)格已經(jīng)下探至平均102美元/kWh,而LFP電芯則低至80美元/kWh,而這對(duì)于中低端車型是重要的考量。

磷酸鐵鋰與三元鋰一直是兩大技術(shù)路線,去年3月刀片電池問世并量產(chǎn)讓磷酸鐵鋰成為了暴風(fēng)眼,這一次是比亞迪的翻身仗。就連寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也在今年4月表示,未來3至4年間將逐漸增加磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能占比,三元鋰電池產(chǎn)能則會(huì)逐漸減少。

只有成本更低、安全性更高的新技術(shù)才能刺激市場(chǎng)神經(jīng),鈉離子電池則是寧德時(shí)代的殺手锏,我國(guó)僅擁有世界鋰資源儲(chǔ)量的5.93%,80%的鋰依靠進(jìn)口,而鈉并不受資源和地域限制。

實(shí)際上,鋰電池的儲(chǔ)量很難同時(shí)支撐起電動(dòng)汽車和電網(wǎng)儲(chǔ)能兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鈉離子電池成本也具有巨大優(yōu)勢(shì),目前以鋰為原料的碳酸鋰價(jià)格已上漲至9萬元每噸,而以鈉為原料的氯化鈉價(jià)格每噸只要幾千元。因此不含鈷與鋰的鈉離子電池成本將比鋰電池低30%到40%。

從上述兩點(diǎn)來看,鈉離子電池的確具有必要性,但是否能夠?qū)︿囯姵卦斐蓻_擊,特別是當(dāng)前車企較為倚重的磷酸鐵鋰技術(shù)線?

鈉離子電池的最大硬傷是能量密度低,寧德時(shí)代發(fā)布的鈉離子能量密度也與目前主流的鋰離子電池差距甚遠(yuǎn),因此,中科海納官網(wǎng)中,應(yīng)用場(chǎng)景也多為儲(chǔ)能電站、低速新能源車、兩輪車等領(lǐng)域。

換而言之,現(xiàn)階段完全應(yīng)用在新能源車還有一定距離,因此寧德時(shí)代也給出了解決方案,但是還是離不開鋰,在其自主研發(fā)的AB電池解決方案中,鈉離子電池與鋰離子電池按一定比例混搭。

光大證券表示鈉離子電池的出現(xiàn)是現(xiàn)有鋰電池技術(shù)的補(bǔ)充,鈉離子電池?zé)岱€(wěn)定性和安全性與磷酸鐵鋰基本相當(dāng),未來鋰電、鈉電將是互補(bǔ)格局。

三款電池對(duì)比,鈉離子電池與磷酸鐵鋰電池相近,數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),36氪整理

由此可見,鈉離子電池暫不會(huì)全面取代鋰電池。寧德時(shí)代也給自己了一個(gè)時(shí)間點(diǎn),2023年形成鈉離子電池的基本產(chǎn)業(yè)鏈。鈉離子電池的工作原理和鋰離子電池類似,鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈的變化主要是集中在中游電池廠的技術(shù)能力和上游正負(fù)極,而上述供應(yīng)鏈的布局仍需要時(shí)間。

“焦慮”的老大

鈉離子電池乘用車應(yīng)用落地仍有一段距離,資本市場(chǎng)上鋰電池的狂歡遠(yuǎn)未停歇,但寧德時(shí)代祭出鈉離子則給自己增添了一大籌碼。

如今寧德時(shí)代已成為國(guó)內(nèi)外市占率皆第一的動(dòng)力電池龍頭公司,上半年寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到34.1 GWh,再度摘得第一。寧德時(shí)代在鋰行業(yè)已經(jīng)擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán),但鋰電池的產(chǎn)業(yè)布局并仍沒有打通全產(chǎn)業(yè)鏈。

寧德時(shí)代比亞迪月裝機(jī)市占率(%)寧德時(shí)代一枝獨(dú)秀,圖表來源:申港證券

中商產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告顯示,寧德時(shí)代對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的布局都集中在成本占比高達(dá)30%的正極上,其正、負(fù)極材料、電解液供應(yīng)商較多,相較此其在鈷鎳礦等三元材料方面(鎳鉆錳酸鋰、鎳鉆鋁酸鋰)上布局較少,而鎳鉆錳酸鋰憑借其高能量密度的優(yōu)勢(shì),成為新能源電動(dòng)車主要材料之一。

寧德時(shí)代上游供應(yīng)連布局,圖表來源:華泰證券
鋰電池上游供應(yīng)鏈的布局還沒有完全充分,而供應(yīng)鏈價(jià)格的上漲也讓寧德時(shí)代們感到“焦慮”,那么鈉離子的推出既可以為鋰電池上游價(jià)格高漲敲警鐘,另一方面也增強(qiáng)了寧德時(shí)代戰(zhàn)略技術(shù)層面的護(hù)城河。

無論是鈉離子電池,還是AB電池解決方案,降低成本是真正的目的。而光大證券觀點(diǎn)顯示鈉離子電池在安全性與磷酸鐵鋰差別不大,或許寧德時(shí)代并不想單純延續(xù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的老路,而成本的想象空間才是誘惑。

寧德時(shí)代急需一個(gè)“新故事”,讓市場(chǎng)正視誰(shuí)才是行業(yè)龍頭。如今不僅是勁旅比亞迪的咄咄相逼,各大車企的入局更是增加了這場(chǎng)戰(zhàn)事的難度。

在影響市場(chǎng)需求風(fēng)向的同時(shí),車企也在培養(yǎng)自己的上游供應(yīng)鏈。大眾投資國(guó)軒高科、B輪百億融資的蜂巢能源、奔馳入股孚能科技、特斯拉選定LG化學(xué)為獨(dú)家電池供應(yīng)商等,或許他們的目的只有一個(gè)增加除寧德之外的備選項(xiàng)。二線廠商與海外對(duì)手正在蠢蠢欲動(dòng),即便今日的寧德時(shí)代也并非高枕無憂。

部分二線廠商技術(shù)現(xiàn)狀,磷酸鐵鋰為主流 數(shù)據(jù)來源:公開資料、GGII、動(dòng)力電池聯(lián)盟、華安證券,36氪整理

有趣的是,寧德時(shí)代裝機(jī)量的暴漲,主要得益于宏光MINI EV、特斯拉Model Y、特斯拉Model 3及理想ONE、歐拉黑貓等電動(dòng)車型銷量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。一方面是磷酸鐵鋰為主的低端入門車型,寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰仍然受到市場(chǎng)肯定。

另一方面特斯拉成為了寧德時(shí)代的主要貢獻(xiàn)者之一,如今的特斯拉同時(shí)左擁右抱著來自中、日、韓的三家動(dòng)力電池供應(yīng)商。特斯拉的賽馬戰(zhàn)略,讓LG與寧德兩大巨頭更為焦灼,寧德時(shí)代上半年的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到34.1GWh,超過LG能源28GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量約兩成,差距并不算大。

寧德時(shí)代裝機(jī)客戶結(jié)構(gòu)(左:2020 年,右:2021 年 1-5 月),圖表來源:東吳證券

特斯拉之于寧德時(shí)代更重要的是開拓海外疆土,與LG能源相反,借助特斯拉寧德時(shí)代希望能夠進(jìn)軍歐美。而歐洲是不容忽視的一棋,可以說這是最大的新能源市場(chǎng),據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)表示,2021年第一季度歐洲乘用車的純電動(dòng)與插電式混動(dòng)車型銷量占比約為15%,是去年同期的兩倍。

從全球角度看,2020年LG能源的最大客戶是特斯拉(23%)、雷諾(18%)、現(xiàn)代(14%)、奧迪(10%),其余客戶份額均小于6%。寧德時(shí)代的國(guó)際朋友圈也在擴(kuò)大,除了特斯拉,如今寧德時(shí)代已經(jīng)進(jìn)入寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA、本田等國(guó)外廠商的供應(yīng)鏈。

無論是面對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局,還是海外對(duì)手的死守,今天的寧德時(shí)代更多的是在未雨綢繆,以更好地迎來下一輪競(jìng)爭(zhēng),未來將會(huì)是各大技術(shù)線百花齊放的時(shí)代,而科技革命往往蘊(yùn)藏在偶發(fā)事件中。

原標(biāo)題:寧德時(shí)代為什么急著推出鈉離子電池?
 
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來源:36氪
 
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