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回顧上周A股行情，割裂之下，指數(shù)持續(xù)震蕩，個股分化。目前市場兩極分化格局嚴(yán)重，光伏、新能源車、鋰電池等行業(yè)是資金追逐的風(fēng)口，而白馬消費(fèi)頹勢并未出現(xiàn)明顯變化。

正如東吳證券所述，近期市場延續(xù)小幅調(diào)整，指數(shù)層面波瀾不驚，但板塊題材間分化劇烈，成長方向在中報(bào)行情披露期，要注意靴子落地后的震蕩風(fēng)險(xiǎn)。后市方面，可以多關(guān)注政府債加快發(fā)行，對基建行業(yè)的刺激，特別是新基建方向，如特高壓、5G及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，持倉方面建議均衡配置，只要市場量能維持在萬億規(guī)模，市場結(jié)構(gòu)性的機(jī)會仍會存在，操作方面，建議謹(jǐn)慎追漲。

中金公司提到，上周市場最明顯的變化是部分消費(fèi)和價值藍(lán)籌經(jīng)歷長時間大跌后，出現(xiàn)一定的企穩(wěn)反彈跡象。重申“輕指數(shù)，重結(jié)構(gòu)”觀點(diǎn)，淡化對于寬基指數(shù)的關(guān)注，把控節(jié)奏、關(guān)注已經(jīng)回調(diào)較多、估值具備吸引力的部分“老白馬”個股。針對部分優(yōu)質(zhì)“老白馬”，前期調(diào)整受業(yè)績高基數(shù)、上游漲價以及結(jié)構(gòu)性估值偏高、部分行業(yè)基本面弱化等因素困擾，但年初以來調(diào)整后估值壓力明顯緩解；結(jié)合中國產(chǎn)業(yè)升級和消費(fèi)升級的中期趨勢未發(fā)生根本變化，部分具備核心競爭力的公司可能已接近價值區(qū)域，中長線的投資者可以自下而上擇股布局估值已調(diào)至匹配中期基本面的優(yōu)質(zhì)“老白馬”類公司。

就后市而言，中信證券表示，近期成長制造板塊劇烈波動明顯增多，風(fēng)格平衡的過程已經(jīng)開啟，過度解讀政策并傳播焦慮的問題正在被糾偏，市場也已經(jīng)充分反映了經(jīng)濟(jì)預(yù)期的下修，預(yù)計(jì)8月風(fēng)格平衡的過程將持續(xù)，不過風(fēng)格的切換可能在三季度末才會發(fā)生。

興業(yè)證券認(rèn)為，8月份A股市場處于震蕩顛簸期，自內(nèi)部和外部宏觀風(fēng)險(xiǎn)的擾動將會增加；另外，前期漲幅過大、預(yù)期過高、交易過度擁擠的賽道股，在中報(bào)季可能存在短期補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)，這兩個因素構(gòu)成A股市場短期的調(diào)整壓力。但中期而言，A股市場沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，短期的震蕩讓科創(chuàng)長牛更健康。建議以長打短、大智若愚，趁短期行情震蕩而優(yōu)化持倉組合，逢低耐心布局優(yōu)質(zhì)成長股。不建議在悲觀恐慌情緒下降低倉位。

招商證券表示，當(dāng)前A股市場整體仍具有安全邊際，無論從絕對、相對估值還是短期波動率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來看，均未體現(xiàn)出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場的核心矛盾在于結(jié)構(gòu)層面。從中長期來看，我們認(rèn)為偏價值的風(fēng)格有更好的安全邊際和賠率，因而繼續(xù)推薦超配小盤價值風(fēng)格。但短期來看暫時未觀察到觸發(fā)風(fēng)格切換的導(dǎo)火索，當(dāng)前市場宏觀和微觀流動性邊際變動較小處于中性區(qū)間，價值成長風(fēng)格短期內(nèi)表現(xiàn)有望趨于均衡。

在操作策略上，渤海證券提到，“國內(nèi)大循環(huán)”新發(fā)展格局下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)不僅要繼續(xù)聚焦于完善國內(nèi)的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，同時也要大力推動可持續(xù)低碳能源的發(fā)展。此外，進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)需求市場，以暢通國內(nèi)大循環(huán)，也是不可或缺的組成部分。針對各個環(huán)節(jié)的完善暢通正在循序漸進(jìn)的推進(jìn)，對于其中的投資機(jī)會我們梳理如下：除了高景氣度的半導(dǎo)體、新能源、軍工行業(yè)外，還包括“強(qiáng)鏈”鍛造長板下的高端制造板塊，以及民族自豪感提升下的國貨領(lǐng)域。

另外，中泰證券認(rèn)為，權(quán)益市場在大波動下完成結(jié)構(gòu)性行情的走勢。維持2021年全年策略報(bào)告的觀點(diǎn)不變，即“大國重器，制造強(qiáng)國”。最好的景氣賽道是高端制造業(yè)。首先，政策大力支持，未來15年是我國制造業(yè)，尤其是高端制造業(yè)崛起的時代，包括新能源汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈將會得到政策和產(chǎn)業(yè)資本的大力支持；其次，從微觀行業(yè)的數(shù)據(jù)看，包括新能源、軍工等板塊訂單、業(yè)績預(yù)期等均不斷超市場預(yù)期。重點(diǎn)推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈(光伏、風(fēng)電、儲能、新能源汽車)、半導(dǎo)體等科技制造、軍工、高端裝備制造業(yè)等賽道。

原標(biāo)題：光伏、新能源車、鋰電池等行業(yè)是資金追逐的風(fēng)口