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自2020年下半年以來(lái)，“碳達(dá)峰”、“碳中和”的“雙碳”目標(biāo)被提高到國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略位置，新能源、光伏發(fā)電等企業(yè)因此備受市場(chǎng)追捧。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在二季度末被1129只基金重倉(cāng)持有的寧德時(shí)代，在一季度末僅被644只基金重倉(cāng)持有，一個(gè)季度幾乎有500只公募基金重倉(cāng)殺入寧德時(shí)代，投資順大勢(shì)無(wú)疑是正確的，但能獲大利者無(wú)疑是提前埋伏者。

“行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長(zhǎng)，在憧憬中成熟，在希望中毀滅“，作為逆向投資大師約翰?鄧普頓的忠實(shí)擁躉，嘉實(shí)基金曲盛偉作為國(guó)內(nèi)少有的逆向投資理念忠實(shí)踐行者，對(duì)這一理念深有感悟且付諸實(shí)踐。據(jù)了解，早在2017年底和2018年中期，曲盛偉在分別接管嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合基金和嘉實(shí)逆向策略股票基金伊始，便對(duì)當(dāng)今光伏領(lǐng)域的兩大龍頭企業(yè)大幅增持，直至成為兩只產(chǎn)品的十大重倉(cāng)股并一直持有， 2021年兩只基金二季報(bào)顯示依然如此。

另?yè)?jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月6日，由曲盛偉管理的嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合基金、嘉實(shí)逆向策略股票基金過(guò)去三年漲幅分別達(dá)225.10%、212.47%，排名各為50/642（前8%）、58/312；另外，嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合基金還榮獲銀河證券三年期五星評(píng)級(jí)。

曲盛偉的逆向投資視角通過(guò)產(chǎn)品的二季報(bào)亦可見一斑。在嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合基金和嘉實(shí)逆向策略股票基金的2021二季報(bào)中，前十大重倉(cāng)股中不見“茅組合”，含“寧”率亦非常低，但均有晶澳科技、納思達(dá)、龍?bào)纯萍嫉认鄬?duì)“冷門”個(gè)股，尤其是納思達(dá)和龍?bào)纯萍?，總市值均不?00億，曲盛偉在二季度對(duì)這三只股票還進(jìn)行了大幅增持，而這三只股票二季度漲幅分別為146.69%、50.45%、100.72%，無(wú)疑印證了曲盛偉“挖掘冷門股”的掘金功力。

對(duì)于投資初心和理念，曲盛偉曾表示，投資一是要甄選出成長(zhǎng)性好且可持續(xù)的公司，同時(shí)公司競(jìng)爭(zhēng)力和壁壘可保證持續(xù)盈利；二是價(jià)格還未反應(yīng)潛在價(jià)值，以相對(duì)便宜價(jià)格買到嚴(yán)重低估股票。他內(nèi)心最篤定的，就是積極前瞻布局優(yōu)質(zhì)股，果敢掘金“冷門股”。據(jù)公開資料顯示，曲盛偉曾管理過(guò)年金、專戶、QFII等多種類產(chǎn)品，至今已具10年投研經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)牛熊市考驗(yàn)，于2017年加入嘉實(shí)基金，擁有高倉(cāng)位運(yùn)作、強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)、強(qiáng)選股能力等特點(diǎn)。

從整體持倉(cāng)來(lái)看，曲盛偉對(duì)計(jì)算機(jī)、電氣設(shè)備和電子具有明顯偏好，均有涉獵；對(duì)綜合、化工、輕工制造和農(nóng)林牧漁等板塊也多次配置。特別是今年二季度以來(lái)，嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合、嘉實(shí)逆向策略以新能源、半導(dǎo)體等長(zhǎng)期高確定性板塊為中樞，重倉(cāng)配置保障組合收益率長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)；同時(shí)挖掘短期景氣恢復(fù)行業(yè)，通過(guò)逆向布局把握鈦白粉、滌綸等短期機(jī)會(huì)，提高組合短期銳度。

在近期市場(chǎng)巨幅震蕩背景下，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，A股長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變，每一次調(diào)整或都為投資者提供了低位布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)機(jī)會(huì)。展望后市，曲盛偉分析表示，2021下半年，宏觀層面關(guān)注流動(dòng)性邊際收緊進(jìn)程，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)、通脹持續(xù)高居不下、社融下行，剩余流動(dòng)性或再度回落。具體機(jī)會(huì)方面，未來(lái)依然堅(jiān)守社會(huì)供需兩側(cè)長(zhǎng)期向好的光伏、新能源汽車、汽車配件等板塊；同時(shí)關(guān)注后疫情時(shí)代，行業(yè)景氣恢復(fù)及中報(bào)窗口期帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，部分倉(cāng)位靈活配置盈利邊際改善的細(xì)分行業(yè)。 

原標(biāo)題：別只盯著新能源，這樣的“冷門股挖掘機(jī)”基金經(jīng)理也值得關(guān)注