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蘇文電能擬成立新能源子公司，光伏業(yè)務(wù)持續(xù)加碼。 公司公告擬在常州投資設(shè)立全資子公司“江蘇光明頂新能源科技有限公司”，注冊(cè)資本 1 億元，主要開展光伏等新能源發(fā)電項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加大光伏領(lǐng)域開拓力度。公司已積累較豐富光伏建設(shè)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，完成了“常州市前黃鎮(zhèn) 70MW 漁光互補(bǔ)項(xiàng)目工程施工總承包”、“常州市鄒區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 20MWp 大棚光伏發(fā)電”等多個(gè)光伏項(xiàng)目，并擁有光伏充電樁、直流匯流箱、光伏支架、光伏車棚等多項(xiàng)專利技術(shù)。此外，公司已與大型光伏制造商晶科科技建立戰(zhàn)略合作，擬在能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)、多能源運(yùn)營(yíng)服務(wù)、節(jié)能改造、用能監(jiān)測(cè)、售電業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行積極廣泛的合作，有望打造光伏增長(zhǎng)新引擎，強(qiáng)化中長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)力。

工商業(yè)客戶資源豐富，分布式光伏+戶用儲(chǔ)能訂單獲取能力較強(qiáng)。公司深耕電力工程施工與設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)十余年，依托技術(shù)、人才和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)積累市場(chǎng)口碑和品牌知名度，與中航鋰電、星宇股份等大型工業(yè)和商業(yè)服務(wù)企業(yè)，以及常州大學(xué)、淮海工學(xué)院等公共服務(wù)事業(yè)單位建立并保持良好合作關(guān)系。依托豐富的工商業(yè)、公共事業(yè)客戶資源，公司新能源業(yè)務(wù)訂單獲取能力較強(qiáng)，可在前期設(shè)計(jì)與方案溝通環(huán)節(jié)推薦客戶安裝分布式光伏+戶用儲(chǔ)能設(shè)施，幫助客戶提升用電經(jīng)濟(jì)性，持續(xù)開拓新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

整縣分布式光伏試點(diǎn)加速落地推動(dòng)配網(wǎng)升級(jí)改造，公司有望核心受益。 近期國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)中披露，當(dāng)前已有浙江、江蘇等 22 個(gè)?。▍^(qū)）提交了光伏整縣試點(diǎn)方案， 并表示整縣推進(jìn)分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)不僅利于擴(kuò)大屋頂分布式光伏建設(shè)，同時(shí)也有利于削減電力尖峰負(fù)荷、節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，電網(wǎng)企業(yè)要把工作重點(diǎn)放在加強(qiáng)配電網(wǎng)升級(jí)改造和接網(wǎng)服務(wù)等方面，切實(shí)保障試點(diǎn)地區(qū)分布式光伏的大規(guī)模接入需求。分布式光伏發(fā)電接入配電網(wǎng)后，配電系統(tǒng)將由原來單一電能分配角色轉(zhuǎn)變?yōu)榧娔苁占?、傳輸和分配于一體的新型電能交換系統(tǒng)，帶來配電網(wǎng)功能與投資的升級(jí)。 在分布式光伏快速發(fā)展、配網(wǎng)投資升級(jí)背景下，公司作為具備光伏與儲(chǔ)能投資建設(shè)實(shí)力的配網(wǎng)EPCO 龍頭有望核心收益。

投資建議： 我們預(yù)測(cè)公司 2021-2023 年歸母凈利潤(rùn)分別為 3.4/4.8/6.7 億元，同比增長(zhǎng) 42%/41%/40%，EPS 分別為 2.41/3.40/4.76 元，2020-2023 年CAGR 為 41%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) PE 為 27/19/14 倍，考慮到公司成長(zhǎng)性優(yōu)異，新能源業(yè)務(wù)開拓存較大潛力，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源業(yè)務(wù)推動(dòng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，核心人才流失風(fēng)險(xiǎn)等。 

原標(biāo)題：光伏業(yè)務(wù)再加碼，成長(zhǎng)動(dòng)力迎強(qiáng)化