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 01 政策頻出，儲能板塊多日大漲！

7月23日發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

7月29日國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制的通知》，部署各地進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制，服務(wù)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

對儲能產(chǎn)業(yè)的著重關(guān)注，再加上峰谷電價政策引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極性，直接拉動儲能板塊爆發(fā)，至8月2日，盛弘股份、科陸電子、科士達(dá)、百川股份、科華數(shù)據(jù)等多股漲停，新風(fēng)光漲超12%，民德電子、四方股份、吉電股份等跟漲。

那么，儲能行業(yè)到底是什么？顧名思義，儲能即把能量儲存起來，再在未來以特定能量形式釋放出來的一個過程。

事實上，我國在儲能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局可以追溯至2005年出臺的《可再生能源發(fā)展指導(dǎo)目錄》，氧化還原液流儲能電池、地下熱能儲存系統(tǒng)位列其中。

后自“十二五”規(guī)劃開始，儲能就一直被寫入綱要。

那么，發(fā)展至今，儲能產(chǎn)業(yè)到底是何面貌呢？

02 儲能技術(shù)分類及產(chǎn)業(yè)鏈布局

1. 儲能技術(shù)分類

按照能量存儲形式的不同，廣義的儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類。目前最常見，應(yīng)用最廣泛的是電儲能，而電儲能又能細(xì)分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能。
如上圖所示中，蓄水儲能、鋰電儲能和氫儲能是目前最受關(guān)注的三種技術(shù)。

其中從我國投運儲能項目的裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，抽水儲能仍然是我國主要的儲能方式，占比達(dá)89.3%，電化學(xué)儲能占比為9.2%，而其中以鋰離子電池為主，占比達(dá)88.8%。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

儲能上游為電池的基礎(chǔ)材料，中游是儲能制造端，下游是儲能應(yīng)用端。
上游主要包括正負(fù)極材料、隔膜、電解液和電子元器件等原材料的生產(chǎn)，其中正極材料決定電池屬性，價值占比較高，達(dá)40%。

近幾年基于新能源行業(yè)的高速發(fā)展，電池行業(yè)尤其是鋰電池也是高速發(fā)展，電池材料行業(yè)中企業(yè)如雨后春筍般涌出，市場份額較為分散，競爭激烈，再加上鋰電池價格下跌，利潤增速也有所下滑。

中游主要包括儲能電池、電池管理系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、儲能變流器以及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)等。

其中儲能電池價值占比60%，在產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配占比最大，毛利率在30%-40%之間，主要是因為技術(shù)壁壘較高，其電芯質(zhì)量會直接影響整個儲能系統(tǒng)的運行效率、運行成本及安全性。

現(xiàn)階段，市場龍頭企業(yè)初步顯現(xiàn)，競爭格局逐步增強(qiáng)，就出貨量來看，寧德時代占比增至 14%，出貨量成為國內(nèi)第一。

而儲能變流器價值占比20%，目前利潤水平仍保持一個高位，它的核心是將可再生能源產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化為交流電，現(xiàn)階段國內(nèi)的這項技術(shù)已經(jīng)較為成熟，市場競爭格局已經(jīng)相對穩(wěn)定，后期這項業(yè)務(wù)的增速預(yù)計會放緩。

儲能集成系統(tǒng)更是一體化程度很高的業(yè)務(wù)，包括儲能系統(tǒng)的運行、維護(hù)、回收等，對于企業(yè)來說，易于上手，但難點在于如何控制成本且高效安全地運作。目前少數(shù)幾家早期進(jìn)入市場的仍然處于行業(yè)領(lǐng)先地位，例如陽光電源、海博思創(chuàng)。

下游的應(yīng)用場景主要分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用戶側(cè)。發(fā)電側(cè)主要是用于消納大規(guī)模過剩的光電、風(fēng)電。電網(wǎng)側(cè)主要用于維持用電高峰期的穩(wěn)定運行，而用戶側(cè)則用于分時電價的管理。目前應(yīng)用最廣泛的三大場景是電力系統(tǒng)、汽車和家用。

3. 儲能的應(yīng)用

說起儲能的技術(shù)可能晦澀難懂，但儲能的應(yīng)用其實已然隨處可見。

出現(xiàn)我們身邊最常見的一個應(yīng)用就是電力調(diào)峰。

就家庭負(fù)荷而言一般是白天用電低谷，晚上用電高峰，就商業(yè)、工業(yè)來說白天是用電高峰，晚上是用電低谷。大型發(fā)電機(jī)組，設(shè)備一旦開動就不能隨便停下來，新能源發(fā)電不穩(wěn)定，隨時都有變化。儲能系統(tǒng)可以在用電低峰時將富余的能量儲存下來，在用電高峰時釋放，平滑整體的用電水平。

另一個最為常見的應(yīng)用就是電動汽車。

電動汽車對于電力行業(yè)的意義是“裝在車輪上的移動電池”，每輛電動汽車的電池容量為40到100千瓦時，是一般家用電池儲能系統(tǒng)的五到十倍。

與固定式家用電池一樣，通過充電樁連接到電網(wǎng)的電動汽車不僅可以存儲電力，還可以根據(jù)需要將其送入電網(wǎng)。例如，下午工作結(jié)束后回家給車充電，可以讓系統(tǒng)在第二天早上之前充滿電。然后，系統(tǒng)可以分配充電所需的時間，并利用剩余部分幫助調(diào)節(jié)電網(wǎng)穩(wěn)定。

電池的核心優(yōu)勢是，可以在短時間內(nèi)吸收和釋放大量電力，這使其成為為電網(wǎng)提供輔助服務(wù)的理想工具。一方面可以穩(wěn)定電網(wǎng)通暢，另一方面可以調(diào)整充電時間，避開峰電時間。

03 儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)上市公司

寧德時代：主營鋰電池，儲能電池龍頭企業(yè)，與多家電動汽車達(dá)成合作關(guān)系。

盛弘股份：公司的儲能業(yè)務(wù)優(yōu)勢在系統(tǒng)集成。主要應(yīng)用在集中式光伏電站、分布式光伏系統(tǒng)、電力儲能、微電網(wǎng)系統(tǒng)等項目。

派能科技：公司的儲能電池系統(tǒng)基于軟包磷酸鐵鋰電池，并采用模塊化設(shè)計，具備技術(shù)路線優(yōu)勢，可適配各類電氣環(huán)境和滿足各種功率、存儲容量需求。

陽光電源：公司主要產(chǎn)品包括光伏逆變器、風(fēng)能變流器、儲能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)、智慧能源運維服務(wù)等。

固德威：主營光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲能逆變器、智能數(shù)據(jù)采集器以及 SEMS 智慧能源管理系統(tǒng)。

科華數(shù)據(jù)：儲能逆變器優(yōu)勢企業(yè)，連續(xù)兩年裝機(jī)量全國前三，主要應(yīng)用與數(shù)據(jù)庫。

上能電氣：儲能變流器相關(guān)產(chǎn)品已大規(guī)模應(yīng)用在“光伏+儲能”、“風(fēng)電+儲能”等領(lǐng)域。

百川股份：主營鋰電池及電池組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，多應(yīng)用于大型集裝箱式儲能系統(tǒng)化、工商業(yè)儲能產(chǎn)品和通信領(lǐng)域。

國電南自：由四家合資公司布局產(chǎn)業(yè)，主要涉足國內(nèi)智能電網(wǎng)、數(shù)字化電廠、新能源與節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)，保持與國際技術(shù)領(lǐng)先公司的同步發(fā)展和一致性。

科士達(dá)：公司增資協(xié)鑫動力，進(jìn)入汽車能源行業(yè)，再憑借自身在儲能領(lǐng)域的研究，快速延伸產(chǎn)業(yè)布局。

可以看出，大部分企業(yè)都是鋰電池或者光伏電池的龍頭企業(yè)，本身占據(jù)一定儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)優(yōu)勢，在碳中和時代下，抓住政策趨勢，逐步發(fā)展儲能領(lǐng)域。

近期，再加上近期政策的利好，峰谷電政策的調(diào)整，都對儲能板塊有所利好。

從長期來看，想要參與此板塊，主要關(guān)注參與儲能電池、儲能逆變器等核心技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)，著重關(guān)注市場占有率和財務(wù)狀況。

（提示：文中提及的上市公司僅為個人觀點，不構(gòu)成投資建議）

原標(biāo)題：一文讀懂大熱的儲能概念到底是什么？