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報告摘要

投資觀點：美國加速電動化，總統(tǒng)拜登即將簽署行政令，目標2030年新車銷量中零排放車滲透率達到50%，包括BEV、PHEV、和氫燃料汽車。今年上半年，美國新能源車銷量27萬輛，全年新能源汽車銷量有望超過60萬輛，滲透率——4%。若美國2030年目標達成，將有——10倍的成長空間。歐洲市場，我們預計歐洲新能源車滲透率將會上升的更快，到2030年歐洲滲透率有望超過80%。國內(nèi)市場，盡管目前定的目標是2030年滲透率是40%，但是在特斯拉、造車新勢力等推動下，我們預計行業(yè)的發(fā)展會大幅超預期。此外，7月份政治局會議再次強調(diào)要加快新能源汽車發(fā)展。未來十年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)將會充分受益于全球新能源車高速增長。光伏方面行業(yè)高景氣延續(xù)。本周隨著一線龍頭硅片廠開始逐步恢復采購，硅料的詢單與買氣本周明顯回暖，原先緩跌的走勢轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定，預期月中至月底整體硅料價格將較為穩(wěn)定。目前兩大單晶硅片龍頭廠依然維持較低的開工率、價格也持穩(wěn)，但廠家普遍預期月底終端需求可能逐漸回溫，屆時相對較低的硅片供應量下可能出現(xiàn)M6、M10硅片的結(jié)構(gòu)性短缺，因此龍頭廠以外的部分硅片廠家開始醞釀漲勢。電池片方面價格穩(wěn)定，展望Q3需求逐漸回升，166硅片供應緊張、且電池片產(chǎn)出量相對以往縮減，后續(xù)價格走勢有機會小幅度調(diào)整。組件方面當前一線垂直整合大廠價格變化并不明顯，整體均價維持上周。

新能源汽車：美國加速電動化。美國總統(tǒng)拜登即將簽署行政令，目標2030年新車銷量中零排放車滲透率達到50%，包括BEV、PHEV、和氫燃料汽車。今年上半年，美國新能源車銷量27萬輛，全年新能源汽車銷量有望超過60萬輛，滲透率——4%。若美國2030年目標達成，將有——10倍的成長空間。歐洲市場，我們預計歐洲新能源車滲透率將會上升的更快，到2030年歐洲滲透率有望超過80%。國內(nèi)市場，盡管目前定的目標是2030年滲透率是40%，但是在特斯拉、造車新勢力等推動下，我們預計行業(yè)的發(fā)展會大幅超預期。此外，7月份政治局會議再次強調(diào)要加快新能源汽車發(fā)展。未來十年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)將會充分受益于全球新能源車高速增長。建議關(guān)注，動力

電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達；正極：當升科技、容百科技、德方納米、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負極：璞泰來、中科電氣、翔豐華等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：天奈科技、科達利等。

新能源發(fā)電：光伏方面，本周隨著一線龍頭硅片廠開始逐步恢復采購，硅料的詢單與買氣本周明顯回暖，原先緩跌的走勢轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定，盡管一線硅片廠家本月仍維持低開工率運行，但在整體硅料買氣回溫的情況下，預期月中至月底整體硅料價格將較為穩(wěn)定。八月份檢修并未有太大影響。目前兩大單晶硅片龍頭廠依然維持較低的開工率、價格也持穩(wěn)，但廠家普遍預期月底終端需求可能逐漸回溫，屆時相對較低的硅片供應量下可能出現(xiàn)M6、M10硅片的結(jié)構(gòu)性短缺，因此龍頭廠以外的部分硅片廠家開始醞釀漲勢，目前市場已有少量M6硅片訂單成交價出現(xiàn)小幅上揚，但市場均價大多仍維持在上周水平。電池片方面，價格穩(wěn)定，展望Q3需求逐漸回升，166硅片供應緊張、且電池片產(chǎn)出量相對以往縮減，后續(xù)價格走勢有機會小幅度調(diào)整。而182規(guī)格主要因應需求提升、主要采購廠家采購量在8月有所好轉(zhuǎn)，182電池片供應稍有不足，210采購量提升幅度相對較緩。組件方面，當前一線垂直整合大廠價格變化并不明顯，整體均價維持上周。建議關(guān)注組件一體化公司：隆基股份、晶澳科技等，硅料：通威股份等，硅片：中環(huán)股份、京運通、上機數(shù)控等，逆變器：陽光電源等，光伏玻璃：福萊特等，膠膜：福斯特、海優(yōu)新材等。1-6月，全國風電新增裝機12.12GW，平價時代，行業(yè)招標及新增裝機維持景氣。廣東省明確海上風電補貼，明確到2021年底，全省海上風電累計建成投產(chǎn)裝機容量達到400萬千瓦；到2025年底，力爭達到1800萬千瓦，相較此前的征求意見稿，對于2025年底目標裝機規(guī)模增加了300萬千瓦。持續(xù)看好風機大型化及海上風電的投資機會，關(guān)注標的：明陽智能、禾望電氣、中材科技、東方電纜。

工控儲能：6月制造業(yè)PMI為50.9%，環(huán)比下降0.1pct，繼續(xù)位于臨界點以上，制造業(yè)延續(xù)穩(wěn)定擴張態(tài)勢。新訂單指數(shù)環(huán)比上漲0.2個百分點至51.5%，顯示原材料價格漲勢減緩，市場需求的加快復蘇，經(jīng)濟增長仍有韌性。工業(yè)機器人6月產(chǎn)量達到3.64萬臺，同比增長60.7%，增幅擴大，環(huán)比5月份增長20%，1-6月累計同比增長69.8%，工業(yè)機器人持續(xù)保持高增長，訂單較為火爆。繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭：匯川技術(shù)，看好公司“雙王戰(zhàn)略”的持續(xù)推進。發(fā)改委、能源局正式發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，在基本原則中，提出以“揭榜掛帥”方式加強關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)，推動儲能技術(shù)進步和成本下降。還有在健全“新能源+儲能”項目激勵機制中，增加了共享儲能。發(fā)改委日前發(fā)布《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》，分時電價機制得到進一步完善，峰谷電價價差原則上不低于3:1，部分地區(qū)價差不低于4:1，用戶側(cè)儲能或迎加速。我們認為2021　　年將成為儲能商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點，建議關(guān)注磷酸鐵鋰細分領(lǐng)域及PCS龍頭企業(yè)。

原標題：電氣設(shè)備行業(yè)：光伏行業(yè)高景氣延續(xù)