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1，儲(chǔ)能|儲(chǔ)能重磅支持政策橫空出世，2025年裝機(jī)量有望超出政策目標(biāo)70%，這家公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈

近日，發(fā)改委、國家能源局發(fā)布關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知。通知提出，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模。對(duì)按規(guī)定比例要求配建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力的可再生能源發(fā)電企業(yè)，經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)按程序認(rèn)定后，可安排相應(yīng)裝機(jī)并網(wǎng)。允許發(fā)電企業(yè)購買儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模。簽訂儲(chǔ)能或調(diào)峰能力合同的可再生能源發(fā)電企業(yè)，經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)按程序認(rèn)定后，可安排相應(yīng)裝機(jī)并網(wǎng)。

點(diǎn)評(píng)：天風(fēng)證券孫瀟雅指出，受政策+儲(chǔ)能降本提高經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)可達(dá)47.7GWh，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)36.2GWh，占比76%。至2025年中國儲(chǔ)能系統(tǒng)累積裝機(jī)量可達(dá)103GWh，以2h充放電時(shí)長測算，對(duì)應(yīng)裝機(jī)51.5GW，大幅高于政策要求的30GW累計(jì)裝機(jī)量目標(biāo)，出現(xiàn)超裝；其中受發(fā)電側(cè)累積裝機(jī)可達(dá)39GW，是超裝的主要推動(dòng)力。

公司方面，智光電氣子公司智光儲(chǔ)能為客戶提供包括儲(chǔ)能技術(shù)咨詢、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能設(shè)備銷售等業(yè)務(wù)，為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商提供儲(chǔ)能電池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備；盛弘股份的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)分為工業(yè)電網(wǎng)儲(chǔ)能、商業(yè)級(jí)儲(chǔ)能、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，主要應(yīng)用在集中式光伏電站、分布式光伏系統(tǒng)、電力儲(chǔ)能、微電網(wǎng)系統(tǒng)等項(xiàng)目；山東章鼓參股公司艾諾岡的鋰電池產(chǎn)品主要面向小型動(dòng)力類應(yīng)用和1KW以下的太陽能儲(chǔ)能類產(chǎn)品，水系鋅電池應(yīng)用于大型光伏儲(chǔ)能、風(fēng)電儲(chǔ)能、調(diào)頻調(diào)峰儲(chǔ)能。

2，軍工|全球4300億美元軍貿(mào)市場，國內(nèi)軍工企業(yè)僅占5%，出口潛力巨大，哪些龍頭企業(yè)將全力搶占超4000億美元市場？

軍工板塊自2021年1月上旬之后，由于流動(dòng)性收緊、板塊估值達(dá)到階段性高點(diǎn)、投資者對(duì)于板塊后續(xù)增長可持續(xù)性存疑等方面原因，經(jīng)歷了4個(gè)月左右的下跌。從5月上旬開始，板塊估值持續(xù)得到修復(fù)，至8月10日收盤，CS軍工PE（TTM）為85.89X，5年分位點(diǎn)75%，2年分位點(diǎn)78.64%，尚未到達(dá)歷史估值高位，仍具有繼續(xù)上漲的空間。

點(diǎn)評(píng)：申萬宏源韓強(qiáng)指出，全球軍貿(mào)市場規(guī)模約4288億美元，占全球貨物出口金額的2.44%，我國軍貿(mào)全球市場份額約5.2%，僅為美國的1/7。從需求、供給和客戶結(jié)構(gòu)來看，中國軍貿(mào)出口潛力巨大，中國出口武器檔次將逐步提高，有望和歐美產(chǎn)品競爭。軍工行業(yè)需求空間廣闊，且需求具有長期的持續(xù)性，堅(jiān)定看好軍工中長期投資價(jià)值。

A股的上市公司中，中航西飛是轟六系列、飛豹系列、運(yùn)七系列、新舟系列等軍民用飛機(jī)主制造商，是國產(chǎn)C919大型客機(jī)主要機(jī)體結(jié)構(gòu)供應(yīng)商和起落架系統(tǒng)供應(yīng)商，是我國唯一的軍用運(yùn)輸機(jī)和轟炸機(jī)的總裝生產(chǎn)商；鋼研高納產(chǎn)品涵蓋鑄造高溫合金、變形高溫合金、新型高溫合金三大細(xì)分領(lǐng)域，是制造航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件的關(guān)鍵材料；愛樂達(dá)主營軍用飛機(jī)、民用飛機(jī)零部件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零件及航天大型結(jié)構(gòu)件的精密制造，具備航空零部件全流程制造能力。

3，充電樁|新能源汽車進(jìn)入快速增長期，保有量急劇擴(kuò)容致車樁匹配失衡，充電樁產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期

2021年7月公共充電樁增加2.7萬臺(tái)，截至2021年7月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁95萬臺(tái)，其中直流充電樁38.3萬臺(tái)、交流充電樁56.7萬臺(tái)、交直流一體充電樁426臺(tái)。從2020年8月到2021年7月，月均新增公共類充電樁約3.2萬臺(tái)。

點(diǎn)評(píng)：國都證券王樹寶分析認(rèn)為，電動(dòng)汽車進(jìn)入快速增長期，保有量急劇擴(kuò)容，車樁匹配失衡，充電資源緊缺倒逼政府部門加強(qiáng)對(duì)充電站建設(shè)的政策扶持，以往的掣肘因子逐步消失，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

資訊數(shù)據(jù)顯示，科士達(dá)開發(fā)出的120KW、300KW大功率一體式四槍柔性充電樁，成功解決了公交公司白天大功率補(bǔ)電以及夜間多臺(tái)車同時(shí)充電的問題；英維克的機(jī)柜溫控節(jié)能產(chǎn)品主要針對(duì)無線通信基站、儲(chǔ)能電站等戶外機(jī)柜應(yīng)用場合，目前正不斷拓展在工業(yè)自動(dòng)化、電動(dòng)汽車充電樁等新的應(yīng)用領(lǐng)域；科林電氣主要開發(fā)、生產(chǎn)新能源汽車充電設(shè)備和光伏發(fā)電設(shè)備，目前已在華北多地設(shè)立新能源汽車充電充電樁網(wǎng)點(diǎn)，并建有獨(dú)立的新能源大數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)充電設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)結(jié)算、運(yùn)維 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能重磅支持政策橫空出世，2025年裝機(jī)量有望超出政策目標(biāo)70%