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全球儲能市場快速增長，中國新增裝機躍居第一。隨可再生能源發(fā)電占比提升，消納、輸配、波動等問題顯現(xiàn)，儲能的剛性需求逐漸顯現(xiàn)。2020年全球新增電化學儲能5.3GW/10.7GWh，同比+57%，主要得益于中國（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）和美國（新增1.1GW/2.6GWh，同比+207%）儲能市場的迸發(fā)，全球累計裝機16.5GW/33.1GWh。

拐點已至！光儲一體化和峰谷套利未來潛力龐大。2020年全球新增電化學儲能中可再生能源并網(wǎng)的裝機量占比最大，達48%，2021年儲能系統(tǒng)成本降至1.5元/Wh左右，是儲能經(jīng)濟性拐點，我們預計2030年集中式新增風光儲能需求達179GW/443GWh。用戶側(cè)主要指分布式的自發(fā)自用及峰谷價差套利，海外高電價推動儲能自發(fā)自用需求增長，隨電力市場化發(fā)展，峰谷套利空間打開，價差在0.7元/kWh以上具備經(jīng)濟性，我們預計到2030年全球分布式光伏儲能新增需求達336GW/1091GWh。電網(wǎng)側(cè)主要指根據(jù)電網(wǎng)指令進行電力市場的調(diào)峰調(diào)頻服務(wù)，我們預計到2030年調(diào)峰調(diào)頻服務(wù)帶來儲能新增需求超19GW/38GWh。另外因5G基站產(chǎn)業(yè)化帶來的儲能輔助服務(wù)需求，我們預計到2030年5G基站儲能累計需求約30GW/112GWh。綜上，國內(nèi)外利好政策出臺，且儲能經(jīng)濟性拐點已至，儲能市場迎來迸發(fā)，我們預計到2030年新增儲能需求將達536GW/1575GWh，2021-2030年復合增速為55%，其中國內(nèi)約176GW/534GWh，2021-2030年復合增速為61%。

海外市場率先迸發(fā)，公共項目與戶用需求共振。2020年美國儲能市場迸發(fā)，成為全球第三大儲能市場，公共事業(yè)儲能項目集中落地，是2021-2024年的重要增量，同時電力供應(yīng)不穩(wěn)定刺激戶用儲能需求，我們預計2030年美國新增儲能需求將達138GW/441GWh。歐洲2019年開啟儲能元年，2020年再創(chuàng)新高，躍居全球累計儲能的最大市場，其中德英領(lǐng)跑，德國是全球最大戶用儲能市場，主要是居民電價高企及補貼政策轉(zhuǎn)向家用儲能所致，英國則主要是由大型儲能項目部署拉動增長，我們預計2030年歐洲儲能需求達131GW/394GWh。韓國儲能電池安全性影響，新增裝機下滑，但2020年仍是全球第二大儲能市場。

海外拓展+技術(shù)降本兩大趨勢，儲能產(chǎn)業(yè)方興未艾。儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要由電芯+PCS+BMS+EMS等構(gòu)成，其中電芯成本占比67%，是儲能系統(tǒng)降本的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)鏈兩大趨勢明確：1、高毛利吸引下海外成為兵家必爭之地，各環(huán)節(jié)加速海外市場拓展；2、低成本、高安全、長壽命是儲能技術(shù)發(fā)展趨勢，降本提效推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，競爭格局逐漸優(yōu)化。2021年磷酸鐵鋰已成為主流技術(shù)方向，電池競爭格局逐漸顯現(xiàn)，寧德有望復刻動力電池龍一地位。逆變器方面陽光電源保持國內(nèi)儲能逆變器+儲能系統(tǒng)龍頭，海外出貨加速滲透。儲能系統(tǒng)方面電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進入儲能系統(tǒng)競爭，其中比亞迪實現(xiàn)儲能全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，海外市場表現(xiàn)亮眼；阿特斯在手儲備項目近1.5GWh，美國高端市場儲備充足。

原標題：儲能行業(yè)：全球儲能市場快速增長 中國新增裝機躍居第一