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福斯特:光伏膠膜持續(xù)增長(zhǎng),感光干膜快速放量
日期:2021-08-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
事件 

福斯特發(fā)布2021年半年度報(bào)告


2021年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.16億元,較去年同期增長(zhǎng)69.29%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.04億元,較上年同期增長(zhǎng)98.04%?! ∑渲卸径葐渭径葘?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.01億元,同比增長(zhǎng)55.38%;二季度單季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)4.09億元,同比增長(zhǎng)35.59%。

簡(jiǎn)評(píng)  

光伏膠膜銷量增加,期待產(chǎn)能持續(xù)投放  

2021年半年度,公司共計(jì)銷售光伏膠膜4.61億平米,同比增長(zhǎng)23.19%。經(jīng)過計(jì)算收入和銷量,我們測(cè)算出上半年膠膜平均不含稅銷售價(jià)格11.34元/平方米,較去年上半年價(jià)格8.27元/平方米上漲了37.1%,公司膠膜收入也因此大幅上升了68.9%。毛利率情況看,今年上半年光伏膠膜業(yè)務(wù)毛利率25.3%,較去年上半年20.8%提升了4.5個(gè)百分點(diǎn),但較去年全年的29%有所下滑。一方面今年原材料EVA價(jià)格持續(xù)上漲,另一方面今年公司2季度產(chǎn)品價(jià)格也有一定程度的下調(diào)。后續(xù)我們認(rèn)為EVA的價(jià)格有可能維持在高位,而公司光伏膠膜價(jià)格也有望走平,維持在20%以上的毛利水平。公司此前在建產(chǎn)能約有9億平,今年上半年投產(chǎn)1.5億平,后續(xù)產(chǎn)能持續(xù)投放,將能緩解目前公司產(chǎn)能瓶頸,為長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供動(dòng)力。 

感光干膜快速放量,成為公司第二增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力  

2021年上半年,公司銷售感光干膜4,547.15萬平米,同比增長(zhǎng)210.95%,超過2020年度全年出貨量。感光干膜實(shí)現(xiàn)收入3.16億元,同比增長(zhǎng)316.8%,我們測(cè)算出感光干膜不含稅銷售價(jià)格也有34%的提升。公司各類型號(hào)產(chǎn)品順利導(dǎo)入深南電路(94.800, -1.10, -1.15%)、深聯(lián)科技、景旺電子(26.850, -0.70, -2.54%)、奧士康(93.300, 0.12, 0.13%)等內(nèi)資大型PCB企業(yè),在客戶端投放結(jié)果表現(xiàn)優(yōu)異。公司積極籌建廣東江門年產(chǎn)4.2億平方米感光干膜項(xiàng)目和年產(chǎn)2.4萬噸堿溶性樹脂項(xiàng)目,有望改變?nèi)蚋泄飧赡な袌?chǎng)中高端高解析干膜被日本、臺(tái)灣、韓國和美國的幾家公司壟斷的局面,實(shí)現(xiàn)感光干膜的進(jìn)一步國產(chǎn)化替代。  

光伏背板及其他新材料也有不俗表現(xiàn)  

今年上半年受PVDF樹脂價(jià)格上漲影響,市場(chǎng)主流的KPC結(jié)構(gòu)背板價(jià)格大幅上漲,以公司為代表的少數(shù)企業(yè)研發(fā)的含氟涂料涂覆成膜技術(shù)的CPC背板,從供應(yīng)穩(wěn)定性和成本方面凸顯出更高的價(jià)值。報(bào)告期內(nèi)公司銷售光伏背板3,136.83萬平米,同比增長(zhǎng)26.44%。公司將加快嘉興基地年產(chǎn)1.1億平米光伏背板項(xiàng)目建設(shè),滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求。其他新材料方面,鋁塑復(fù)合膜每月均有穩(wěn)定的出貨,公司正在建設(shè)鋁塑復(fù)合膜的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,并計(jì)劃未來的客戶群體將由消費(fèi)電池為主拓展到動(dòng)力電池及儲(chǔ)能領(lǐng)域;FCCL每月形成穩(wěn)定的出貨,公司正在籌建FCCL的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,感光覆蓋膜繼續(xù)開展客戶驗(yàn)證工作,并積極向Mini-LED領(lǐng)域拓展;水處理膜支撐材料進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試,不斷改進(jìn)產(chǎn)品性能,并通過部分客戶的驗(yàn)證,下半年有望形成小量銷售。

維持“買入”評(píng)級(jí)  

我們預(yù)計(jì)公司2021-2023年公司將分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113.59/144.61/178.68億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.85/24.08/27.70億元??紤]到公司未來幾年光伏膠膜有望跟隨光伏裝機(jī)需求及產(chǎn)能投放快速增長(zhǎng),另一方面電子材料感光干膜也取得重大突破,繼續(xù)維持公司“買入”評(píng)級(jí)?! ?br />
風(fēng)險(xiǎn)提示:1、光伏裝機(jī)不及預(yù)期;2、產(chǎn)品價(jià)格及原材料價(jià)格波動(dòng);3、公司產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 

原標(biāo)題:福斯特:光伏膠膜持續(xù)增長(zhǎng),感光干膜快速放量
 
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來源:中信建投
 
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