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漲價(jià)是光伏行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代的第一座“南墻”，企業(yè)以退為進(jìn)，想繞開它，但墻依舊在那里。

8月11日，硅業(yè)分會(huì)與中環(huán)股份相繼發(fā)布硅料和硅片產(chǎn)品的最新報(bào)價(jià)，隨后產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)也陸續(xù)公布了最新價(jià)格，那座“南墻”再次露出了陰影：

首先是連降5周的多晶硅價(jià)格開始反彈，各類硅料普漲。而后是中環(huán)大幅提高硅片價(jià)格，其中G12與M6硅片均漲價(jià)0.4元以上，G1硅片上漲上漲0.26元。

接著是電池片與組件，8月12日，通威發(fā)布最新電池片價(jià)格，單晶電池價(jià)格普漲0.02-0.04元/W，與此同時(shí)，集邦新能源也發(fā)布消息稱，在上游成本上調(diào)、終端需求回升的助推下，部分組件企業(yè)已將報(bào)價(jià)上調(diào)了0.03-0.04元/W。

值得一提的是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)的不止是硅料到組件這條“主航線”，從去年末至今年初因價(jià)格瘋漲而讓光伏企業(yè)叫苦不迭的光伏玻璃，眼下也因原燃材料成本上漲與市場(chǎng)需求回暖露出了漲價(jià)的征兆，這樣的預(yù)期對(duì)于光伏行業(yè)來說不是個(gè)好消息。

價(jià)格普漲的背后

從硅料到組件，這條光伏產(chǎn)業(yè)鏈“主航線”的價(jià)格具有極強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，因此其漲價(jià)的動(dòng)因可歸為一類。硅業(yè)分會(huì)在報(bào)告中表示，當(dāng)下多數(shù)組件端企業(yè)開工率恢復(fù)至滿產(chǎn)，前期減產(chǎn)的一線硅片企業(yè)大幅度恢復(fù)采購(gòu)需求，而同期硅料供應(yīng)增量不足，導(dǎo)致階段性微弱的供需平衡狀態(tài)早于預(yù)期呈現(xiàn)扭轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)。一言以蔽之，即供應(yīng)鏈緊張問題仍未解決，以至價(jià)格回彈。

而光伏玻璃如今也出現(xiàn)了類似的問題。

與去年光伏玻璃價(jià)格“瘋漲”的原因不同，去年光伏玻璃大幅漲價(jià)主要是因?yàn)楫a(chǎn)能不足，而今產(chǎn)能問題已然得到解決。

媒體了解到，在去年下半年，就有10余家企業(yè)投資超472億元加碼光伏玻璃，其中包括信義光能、福萊特、南玻A、中電彩虹、洛陽玻璃、金晶科技等頭部企業(yè)，同時(shí)也有一些新崛起的企業(yè)，例如旗濱集團(tuán)、德力股份。全球最大汽車玻璃廠商福耀玻璃也在計(jì)劃進(jìn)軍光伏玻璃領(lǐng)域。

其中信義光能、福萊特和洛陽玻璃3家企業(yè)2021年計(jì)劃新增產(chǎn)能分別達(dá)4000噸每日、5800噸每日及1000噸每日。尤其是信義光能，其上半年2條日熔量各為1000噸的新太陽能玻璃生產(chǎn)線已投入運(yùn)作，光伏玻璃總產(chǎn)能已提升至11800噸/天。

此外，隨著新版《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》于8月1日起開始實(shí)施，光伏玻璃新玩家被“松綁”了新增產(chǎn)能的準(zhǔn)入限制，由此可以加速進(jìn)場(chǎng)。

而眼下光伏玻璃出現(xiàn)的漲價(jià)征兆，很大程度上是集中在原燃材料價(jià)格上漲方面，包括動(dòng)力煤、純堿和石英砂等，這與硅料價(jià)格上漲所導(dǎo)致的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格普漲具有一定相似性。

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，動(dòng)力煤主力合約自年初低點(diǎn)629.8元/噸已上漲至如今的944.2元/噸，漲幅達(dá)到49.92%；純堿主力合約自年初低點(diǎn)1489元每噸上漲至近期高點(diǎn)2648每噸，漲幅達(dá)到77.83%。此外，受國(guó)家環(huán)保政策約束，各地已相繼關(guān)停小規(guī)模石英砂礦。以湖南為例，目前僅有懷化、石門兩地高品質(zhì)石英礦按年初生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)外供貨，因此推高了石英砂價(jià)格。

原材料價(jià)格上漲，大幅推高了平板玻璃的價(jià)格。上海鋼聯(lián)分析師苗云萍在接受媒體采訪時(shí)表示道：從今年年初以來，平板玻璃價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上行的趨勢(shì)。春節(jié)之后，當(dāng)時(shí)價(jià)格最低點(diǎn)是在2040元/噸左右。截止到目前最新的數(shù)據(jù)，全國(guó)的平板玻璃均價(jià)是在3054元/噸左右，漲幅達(dá)到了49.8%，屬于一個(gè)比較高的水平，上漲速度也比較快。

反觀光伏玻璃，眼下其價(jià)格雖仍處在今年回落后的低價(jià)位——3.2mm光伏玻璃執(zhí)行價(jià)維持在21-23元/㎡，2.0mm的光伏玻璃價(jià)格為17-20元/㎡，似乎并未受原燃材料成本變化的影響。但針對(duì)此點(diǎn)，金晶科技副總經(jīng)理姚明舒告訴媒體說：“平板玻璃價(jià)格走高是短期內(nèi)的行業(yè)供需錯(cuò)配所致，而光伏玻璃價(jià)格出現(xiàn)回落，則是光伏玻璃頭部企業(yè)主動(dòng)降價(jià)，目的是穩(wěn)定市場(chǎng)。”也就是說，光伏玻璃價(jià)格持穩(wěn)并非是市場(chǎng)自發(fā)運(yùn)行的結(jié)果。

短期與長(zhǎng)期

2月5日，玻璃廠商金晶科技與隆基股份旗下多家公司簽署了光伏玻璃的銷售協(xié)議，預(yù)估合同總額約16億元。三天后，光伏玻璃巨頭福萊特（SH：601865）宣布與隆基股份旗下13家子公司簽署了光伏玻璃銷售合同補(bǔ)充協(xié)議，合同預(yù)估總金額約為117億元。

時(shí)至7月，福萊特再次公告與晶澳科技簽署了關(guān)于銷售光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，預(yù)估合同總金額為46.18億元。8月9日，隆基股份也再度發(fā)布公告稱，隆基樂葉已與信義光能簽訂了光伏玻璃長(zhǎng)期采購(gòu)框架協(xié)議。

一張張訂單預(yù)示著光伏玻璃供應(yīng)的緊平衡局面或?qū)⒃俣鹊絹?。集邦新能源表示，隨著組件企業(yè)陸續(xù)簽訂新訂單，按照光伏玻璃訂單量來看，需求明顯回升，預(yù)期下月企業(yè)將對(duì)光伏玻璃價(jià)格做出調(diào)整。

有券商分析師表示，隨著8月份的政策出臺(tái)，產(chǎn)能置換限制放開，我國(guó)光伏玻璃供應(yīng)量有望進(jìn)一步快速提升，繼續(xù)滿足光伏組件需求。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的博弈在升級(jí)，硅料價(jià)格持續(xù)松動(dòng)的趨勢(shì)正在持續(xù)，大幅上漲的可能性在下降。在這種情況下，上游光伏組件生產(chǎn)商也陸續(xù)提升了開工率，隨著旺季需求釋放，預(yù)計(jì)玻璃價(jià)格有望在下半年觸底小幅回升。

前不久，唐山金信新能源與唐山金信太陽能玻璃有限公司已發(fā)布通告——自2021年9月1日起將厚度為3.2mm玻璃原片每平米上調(diào)4元；將厚度為2.0mm玻璃原片每平米上調(diào)3元。而后福建臺(tái)玻及拓日新能源也發(fā)布公告，將3.2mm鍍膜產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)0.5-1元/平米至23元/平方米。

從原材料成本到市場(chǎng)需求回暖，再到個(gè)別玻璃廠商開始放出漲價(jià)信號(hào)，諸多預(yù)兆都顯示了光伏玻璃價(jià)格即將“卷土重來”。但與硅料的價(jià)格走勢(shì)類似，短期內(nèi)光伏玻璃價(jià)格或?qū)⒆吒?，但放眼長(zhǎng)期，光伏玻璃也要警惕產(chǎn)能過剩的局面。

7月31日，華夏能源網(wǎng)曾發(fā)布《中下游光伏企業(yè)期待的硅料價(jià)格終于4連降，但緩跌可能只是“暫時(shí)”》一文，早已解讀了硅料為何在短期內(nèi)降價(jià)只是暫時(shí)，而長(zhǎng)期需要警惕產(chǎn)能過剩。其中提到，預(yù)期到2022年4季度，多晶硅的價(jià)格將回落到合理水平。

而對(duì)于光伏玻璃，得益于平板玻璃價(jià)格上漲問題，當(dāng)下國(guó)家已對(duì)玻璃的原燃材料成本給予了重視，8月3日，工信部還召開平板玻璃價(jià)格座談會(huì)專門討論此事，相信原燃材料成本將得以快速解決。

與此同時(shí)，玻璃上產(chǎn)能的速度要遠(yuǎn)快于硅料上產(chǎn)能，當(dāng)下光伏玻璃的產(chǎn)能正在快速擴(kuò)張，因此即便市場(chǎng)回暖拉動(dòng)需求，光伏玻璃產(chǎn)能也可以快速滿足，故而光伏玻璃即便漲價(jià)，其價(jià)格回歸到合理區(qū)間也應(yīng)快于硅料。這同時(shí)也意味著，光伏玻璃若爆發(fā)產(chǎn)能過剩問題，其速度也將快于硅料。

中信期貨分析師表示道：“光伏產(chǎn)業(yè)是資金密集型的強(qiáng)周期行業(yè)，需防范各地一擁而上大干快上，造成投資過熱的局面，建議平板玻璃生產(chǎn)商和經(jīng)銷商保持理智冷靜態(tài)度，防止盲目樂觀情緒蔓延。” 

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈已重回漲勢(shì)，光伏玻璃漲價(jià)會(huì)“卷土重來”嗎？