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維持增持。我們預(yù)測公司2021-2023年EPS為0.25/0.29/0.32元、增速14/14/13%，考慮到抽水儲能規(guī)劃超預(yù)期和風(fēng)光水電力運營資產(chǎn)重估，上調(diào)目標(biāo)價至6.28元，對應(yīng)2021-23年25/22/20 倍PE，增持評級。

公司具備水利水電工程施工總承包特級資質(zhì)，集設(shè)計/施工/建設(shè)/運營/管理全過程一體化水利水電等工程、風(fēng)電塔筒制造、風(fēng)光水發(fā)電運營。廣東省水利水電工程技術(shù)研究中心，承建飛來峽/韓江高/沙灣/安江/毛俊等水利水電工程。第一批參建廣州地鐵/珠三角軌道建設(shè)有18臺盾構(gòu)機。國內(nèi)風(fēng)電塔筒制造產(chǎn)能約20萬噸是第一梯隊。在手合同2.4倍于收入。

廣東省屬清潔能源發(fā)電裝機規(guī)模最大/可開發(fā)資源最多的企業(yè)。2020年公司投產(chǎn)發(fā)電清潔能源總裝機1443MW，其中水力發(fā)電213MW，風(fēng)力發(fā)電673MW，光伏發(fā)電557MW。公司堅定不移推動清潔能源板塊持續(xù)做強做大，推進“互聯(lián)網(wǎng)+智慧集控”運行管理模式提升電站運管水平。2021年規(guī)劃完成清潔能源投產(chǎn)20萬千瓦，新增核準(zhǔn)備案70萬千瓦。

公司具備抽水蓄能電站上下水庫土建、水庫庫岸防護等工程先進技術(shù)，施工經(jīng)驗豐富。參與廣東惠州/深圳/清遠(yuǎn)/海南瓊中/陽江/肇慶抽水蓄能電站的建設(shè)。（1）北極星水力發(fā)電網(wǎng)報道日前國家能源局印發(fā)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿），提出到2035年我國抽水蓄能裝機將增加到3億千瓦，比2020年增長10倍左右超預(yù)期。“十四五”抽水蓄能將開工1.8億千瓦，投資規(guī)?；蚣s9000億左右。碳中和背景下未來五年國內(nèi)光伏/風(fēng)/儲能復(fù)合增速14/23/55%。（2）公司利潤風(fēng)光水電力運營占絕大部分，參考三峽能源/吉電股份/節(jié)能風(fēng)電能PE25倍，森特股份PE92/永福股份PE107/儲能龍頭PE90倍，給PE25倍約76億市值。

風(fēng)險提示：通脹超預(yù)期政策緊縮，疫情反復(fù)，公司負(fù)債率偏高。

原標(biāo)題：粵水電抽水儲能資質(zhì)強案例豐富 風(fēng)光水發(fā)電運營低估