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商業(yè)社會(huì)要用商業(yè)的眼光去分析問(wèn)題，意識(shí)形態(tài)只是表面現(xiàn)象。美國(guó)此次希望通過(guò)打擊我國(guó)光伏生產(chǎn)供應(yīng)鏈，從而重塑其地位，這是明面上的。
6月以來(lái)，美國(guó)先后扣留了我國(guó)組件企業(yè)在東南亞生產(chǎn)出口到的美國(guó)的貨物，涉及眾多上市公司。（文末有備注）

為什么會(huì)扣留東南亞產(chǎn)的組件？我可以大概梳理一下過(guò)去的幾個(gè)事件供參考。

1】如果按照之前的規(guī)則，美國(guó)確實(shí)允許東盟地區(qū)出口光伏組件到美國(guó)享受“正常待遇”。

2】自2019年，川普訪問(wèn)了東盟幾國(guó)，看到越南，泰國(guó)，馬來(lái)西亞的對(duì)美出口產(chǎn)品中光伏制品成為其第一第二的出口大項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)調(diào)研機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)毓賳T的“告狀”，大部分這類當(dāng)?shù)毓夥髽I(yè)為中國(guó)轉(zhuǎn)移而來(lái)的組件廠。

在2014-2017年，有很多國(guó)內(nèi)造好的組件在東南亞“貼牌”，只換包裝就出口美國(guó)，變成“東南亞產(chǎn)”。這無(wú)疑引起東南亞政府的不滿，這樣不帶來(lái)就業(yè)和生產(chǎn)技術(shù)水平，并且不拉動(dòng)本地投資。

2018年開(kāi)始，各國(guó)各區(qū)逐步加大了光伏企業(yè)投資的要求，必須原產(chǎn)地生產(chǎn)，于是從2017年開(kāi)始，可以在新聞上各家大廠的網(wǎng)站上看到，東南亞興建了不少光伏電池和組件廠。

但是，東南亞只能做電池片的制造和組件的組裝，其主要原材料：硅片，漿料，玻璃，邊框，膠膜，焊帶，接線盒，背板，硅膠等幾乎全是“中國(guó)制造”。所以美國(guó)智庫(kù)建議以“產(chǎn)地證”和“原材料產(chǎn)地證”雙重打擊來(lái)分化中國(guó)光伏供應(yīng)鏈。

3】此次無(wú)論是制造業(yè)團(tuán)體，國(guó)會(huì)議員，媒體、甚至非中美的光伏企業(yè)通過(guò)不同的渠道，如協(xié)會(huì)，國(guó)會(huì)議案，疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)計(jì)劃的細(xì)則要求以及媒體輿論，來(lái)限制中國(guó)供應(yīng)鏈。

背后的利益非常復(fù)雜。例如動(dòng)議打擊新/疆硅料的團(tuán)體，幕后有美國(guó)瓦克，韓國(guó)OCI等非中國(guó)硅料公司，非中資光伏制造公司。此前隆基股份與韓國(guó)OCI簽約購(gòu)買硅料，以及本周晶科與美國(guó)瓦克簽署購(gòu)買硅料就是企業(yè)為了美國(guó)市場(chǎng)做的讓步妥協(xié)。

在電池片/組件制造領(lǐng)域，非中國(guó)公司控制的海外公司也形成了反華聯(lián)盟，如韓國(guó)的幾個(gè)太陽(yáng)能公司、東南亞本土組件制造企業(yè)，印度制造廠商，以及美國(guó)本土的制造廠商，都通過(guò)各類渠道，希望壓制中系光伏電池組件廠。

4】作為美國(guó)電站投資的企業(yè)為什么也參與呢？不是海關(guān)稅增加，他的成本更高么？背后是源于美國(guó)電網(wǎng)的市場(chǎng)化機(jī)制。我國(guó)是相對(duì)的固定電價(jià)，因此每個(gè)省市有略微差異，但是電價(jià)上下浮動(dòng)很小。


美國(guó)電網(wǎng)電價(jià)是依靠“供需關(guān)系”制定市場(chǎng)電價(jià)，因此全年某些時(shí)間因?yàn)楣┬桕P(guān)系出現(xiàn)電價(jià)的極差會(huì)非常大，如之前德州暴雪出現(xiàn)的電價(jià)異常，極差可以達(dá)到百倍。那么美國(guó)光伏電站即使造價(jià)為全世界最貴（同水平下），仍然可以通過(guò)電價(jià)差，轉(zhuǎn)嫁成本到電力用戶上。所以美國(guó)集中式供電部門(mén)是旱澇保收的。

上圖可以看到，美國(guó)的主要裝機(jī)在東西海岸，尤其是東海岸基本是美國(guó)建國(guó)的幾個(gè)州，大湖區(qū)以及南部的德州。下面是戶用的裝機(jī)情況

可以看到美國(guó)戶用裝機(jī)在逐年大幅增加，2016年關(guān)稅調(diào)整后略降后，依然出現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。


上圖是美國(guó)平均電價(jià)，由于2016年之后，電價(jià)依然在高位，加上電力市場(chǎng)化后，高峰與低峰電價(jià)價(jià)差越來(lái)越大，所以美國(guó)出現(xiàn)了大批戶用光伏安裝需求。美國(guó)的戶用光伏安裝價(jià)格高于我國(guó)，這是由于我國(guó)低電價(jià)讓成本較高的光伏性價(jià)比降低。而在美國(guó)，電價(jià)高于光伏電價(jià)，突出了光伏的性價(jià)比。因此無(wú)論是地面電站和戶用/工商業(yè)電站都具備好的投資價(jià)值，美國(guó)成為全球第二大光伏市場(chǎng)的地位凸顯（印度說(shuō)：我不要面子的嗎），也成為我國(guó)眾多組件廠必爭(zhēng)之地。這里付款條件好，組件售價(jià)高，處于需求上升期，它甚至是很多上市組件公司利潤(rùn)的主要來(lái)源。這也是為什么我國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)“委曲求全”的根本原因。賺錢啊，能不“香”嗎？

美國(guó)人民裝光伏有多貴呢？

單瓦價(jià)格是中國(guó)3.7-4.2元/瓦，美國(guó)是3-7美元/瓦，足足相差4-7倍，當(dāng)然現(xiàn)在美國(guó)光伏戶用價(jià)格也降低到2-4美元不等，但依然遠(yuǎn)高于我國(guó)。美國(guó)戶用光伏也是能承受一定高價(jià)格的組件的。

而另一個(gè)深層的原因，美國(guó)頁(yè)巖氣及石油投資公司，也希望拉高能源的售價(jià)，以提高頁(yè)巖氣的性價(jià)比。

5】重振美國(guó)制造業(yè)。川普?qǐng)?zhí)政期間大力拉動(dòng)美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)，不僅支持FIRST SOLAR擴(kuò)產(chǎn)，福耀玻璃落戶美國(guó)，拉隆基、晶科、韓華等在美國(guó)建設(shè)電池組件廠。最近半年因?yàn)楣枇蟽r(jià)格一直保持在200人民幣以上，美國(guó)瓦克，韓國(guó)OCI也重啟了停產(chǎn)已久的晶硅制造基地。

綜上，無(wú)論是原材料環(huán)節(jié)、制造環(huán)節(jié)、安裝商、選舉勢(shì)力、傳統(tǒng)能源企業(yè)、協(xié)會(huì)、媒體都在鼓動(dòng)美國(guó)政府施壓中國(guó)光伏制造。

但四月鹿堅(jiān)信，中國(guó)光伏已經(jīng)成為中國(guó)制造業(yè)的奇跡，必將引領(lǐng)全球新能源變革。

從全球前十組件制造公司，中國(guó)霸榜其八（美國(guó)FIRSTSOLR\韓國(guó)韓華）

到原材料端口，美國(guó)材料界“掌上明珠”杜邦公司敗在中國(guó)國(guó)產(chǎn)漿料之下，出售漿料部門(mén)給中國(guó)企業(yè)帝科股份。保利協(xié)鑫 /通威股份 擊敗美國(guó)瓦克成為全球第一第二晶硅廠商。

到裝備技術(shù)端口，美國(guó)應(yīng)用材料公司敗給邁為股份，捷佳偉創(chuàng)，科隆威。最近不得不將光伏印刷設(shè)備部門(mén)受讓給晶盛機(jī)電。

到電池技術(shù)端口，晶科、隆基等不斷刷新晶硅電池世界紀(jì)錄。

這無(wú)疑證明了中國(guó)光伏的強(qiáng)悍實(shí)力。

光伏這么多年發(fā)展是通過(guò)一代代人努力壓縮成本，提高效率而來(lái)的。

可能大多數(shù)股民從來(lái)沒(méi)有參觀過(guò)光伏的工廠和大型電站，無(wú)法體會(huì)從業(yè)者看到自己成果后內(nèi)心的震撼。當(dāng)我第一次看到雄姿英發(fā)的施正榮博士，看到通威現(xiàn)代化晶硅生產(chǎn)基地，沙漠中一望無(wú)際的光伏電站，曹老師悉心講述能源管理與電力電子，仙德總暢談光伏組件與能源變革，振國(guó)總談單晶崛起的市場(chǎng)邏輯，高老板站在華爾街為光伏疾呼，這是一群全球頂尖的光伏人創(chuàng)造的歷史。他們努力拼搏精神面貌，極致入微的生產(chǎn)管理，鐵肩道義的家國(guó)情懷，這是我在國(guó)外看不到的，這是國(guó)外比不過(guò)我們的根本原因。

原標(biāo)題：漫談中美光伏博弈的血與沙