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光伏行業(yè)秋季投資策略:碳至中和 龍頭馭勢(shì)而行
日期:2021-08-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
1、全球碳減排大勢(shì)所趨,可再生能源替代加速

全球碳減排大勢(shì)所趨,各國相繼出臺(tái)碳減排規(guī)劃,據(jù)統(tǒng)計(jì),目前已有11國對(duì)“碳中和”時(shí)間目標(biāo)立法(或擬立法),13國官宣“碳中和”的目標(biāo)時(shí)間,可再生能源替代加速,以光伏為首的可再生能源將大有可為,具備長期成長空間。

2、光伏全球平價(jià)正當(dāng)時(shí),產(chǎn)業(yè)迎來高速增長期

當(dāng)前國內(nèi)光伏項(xiàng)目度電成本已降至0.25-0.35元/kWh,光伏已在國內(nèi)約2/3地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)。全球范圍內(nèi),光伏已在多數(shù)國家和地區(qū)成為最廉價(jià)能源。未來隨著光伏裝機(jī)成本持續(xù)快速降低,產(chǎn)業(yè)即將邁入高速增長期。中性預(yù)期下,2021-2022年,全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到163/209GW,其中,中國市場光伏新增51/63GW ,十四五/十五五期間,我國預(yù)計(jì)光伏年均新增裝機(jī)73/107GW。

3、龍頭市占率持續(xù)提升,產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)孕新機(jī)

當(dāng)前光伏各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),技術(shù)、管理、資本領(lǐng)先企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn),市場份額持續(xù)向頭部集中,馬太效應(yīng)凸顯。同時(shí),由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)仍在持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化,技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)有望獲得加速發(fā)展機(jī)遇。主產(chǎn)業(yè)鏈分環(huán)節(jié)看,硅料:供需仍偏緊,價(jià)格有望保持高位;硅片:尺寸大型化趨勢(shì)明確,隆基、中環(huán)寡頭壟斷;電池:TOPCon/HIT蓄勢(shì)待發(fā),競爭格局有望持續(xù)改善;組件:

集中度持續(xù)提升,盈利水平有望修復(fù)。輔產(chǎn)業(yè)鏈方面,行業(yè)高增+滲透率提升,逆變器、支架等大有可為。

4、投資策略

當(dāng)前行業(yè)加速增長確定性強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化,技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)有望加速擴(kuò)展,市占率持續(xù)提升,并獲得高于行業(yè)平均的盈利水平,業(yè)績有望超預(yù)期。投資方面,建議關(guān)注以下幾條主線:1)一體化龍頭企業(yè),業(yè)績有望超預(yù)期(隆基股份、晶澳科技、天合光能);2)硅料供需仍偏緊,價(jià)格有望維持較高水平,龍頭業(yè)績確定性強(qiáng)。(通威股份、大全能源);3)受益光伏+儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)的陽光電源、錦浪科技、固德威;4)格局較好且長期成長確定性強(qiáng)的膠膜龍頭企業(yè)福斯特、海優(yōu)新材。5)其他環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),中信博、福萊特等。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)或不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降或超預(yù)期、上市公司擴(kuò)產(chǎn)或不及預(yù)期。 

原標(biāo)題:光伏行業(yè)秋季投資策略:碳至中和 龍頭馭勢(shì)而行
 
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