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光伏將成為未來三十年各國新能源發(fā)展的重點，因此這么一大塊肥肉必須留給自己，美國、歐洲和印度都是這么想。

所謂留給自己，就是買自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。對于光伏系統(tǒng)來說，排在首位的產(chǎn)品當然是光伏電池和組件。

美國和印度正在做的，就是通過各種關稅和貿(mào)易壁壘，掐斷來自中國的電池和組件，建立自己的電池和組件產(chǎn)能。

1. 美、印光伏產(chǎn)業(yè)鏈之殤

本世紀第一個十年，美國曾經(jīng)擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，從多晶硅到硅片，再到電池和組件。但在第二個十年中，美國的多晶硅產(chǎn)量依然停留在第一個十年的水平，美國的光伏組件產(chǎn)量也大概如此，盡管全球晶硅光伏組件的需求量已經(jīng)增加了十幾倍。美國的硅片幾乎已經(jīng)沒有產(chǎn)能，除了1366直接法硅片還在堅持，但成本高，量很小。

印度的光伏，起步比中國還晚。中國光伏起步從制造端開始，而印度光伏起步是從應用市場開始，因此印度光伏發(fā)展的初期幾乎都是依賴進口產(chǎn)品。

印度幾乎沒有多晶硅產(chǎn)能，也沒有硅片產(chǎn)能。和中國光伏制造業(yè)起步一樣，印度光伏制造也是從組件制造和電池制造開始。在印度光伏關稅的支持下，印度有少量的電池和組件產(chǎn)能。根據(jù)《全球光伏》報道，從今年8月到明年3月，出口印度的光伏電池和組件迎來八個月的免稅期，離開了關稅，印度自產(chǎn)光伏電池和組件的價格比進口的還要高。

2. 如果美、印自產(chǎn)電池組件

美國和印度似乎鐵了心要建立自己的光伏電池、組件產(chǎn)能。光伏組件大概是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中勞動強度最高的環(huán)節(jié)，盡管近年來智能制造已經(jīng)節(jié)省了很多人力。在印度做組件最大的優(yōu)勢是人力成本，在美國做組件最大的優(yōu)勢是智能化，反之則是劣勢。

但印度人力成本的劣勢是管理成本，美國智能制造的短板是規(guī)模和產(chǎn)能太小，在作坊里搞智能制造，成本只會更高。

在產(chǎn)業(yè)鏈配套上，即便美、印能建立自己的電池和組件產(chǎn)能，美印還需要面臨另一個尷尬的現(xiàn)實，沒有硅片。

硅片制造貌似只是個切割的過程，但事實上將多晶硅拉晶成硅錠，再切割成硅片，不僅是個強耗能的工藝，也是利潤最高的環(huán)節(jié)。就像這一輪硅料漲價過程中，最難受的就是純電池片制造商。電池端貌似技術含量高，利潤高，事實上都要看硅片廠的臉色，因為硅棒廠和硅片廠往往是一家，能做電池和組件的很多，能做單晶硅棒的就那么幾家。

如果美、印能夠建立起自己電池和組件制造，沒有硅錠和硅片，那么這些電池和組件廠就只能是一個加工裝配環(huán)節(jié)，賺的都是辛苦錢。對于印度可能還能接受，對于美國這樣的長期賺知識暴利的國家，讓他再回到賺辛苦錢，如何能接受？

3. 如果美、印自己制造硅片

光伏應用市場是光伏產(chǎn)業(yè)鏈第一話語權，而能讓這一話語權發(fā)聲的必須是制造端。如果美、印想清楚了之后決心自己拉晶做硅錠、切硅片，是不是就擁有了自己的話語權內(nèi)？

答案顯然是No。

拉晶、硅片之所以行業(yè)門檻這么高，其中一大原因是因為現(xiàn)在單晶完勝多晶。

十年前中國光伏能夠解決兩頭在外，有一個難以復制的歷史環(huán)境就是多晶完勝單晶。相比單晶的拉晶和金剛線切割，多晶的鑄錠、開放和砂漿切割要簡單很多，因此中國的硅錠和硅片制造端很快就替代了歐美。但十年過去，隆基將單晶工藝開發(fā)到極致，單晶成本已經(jīng)完勝多晶。

單晶的拉晶和金剛線切割工藝要比多晶復雜很多，這時候讓美、印制造商從頭開始和中國廠商競爭，首先面臨的就是知識產(chǎn)權限制，還有工藝上的Know-How。

即便美、印能用各種手段勾引一些單晶硅片廠商到美、印設立產(chǎn)能，還會面臨晶硅制造的另一大門檻 - 能源成本。能源成本在金屬硅、多晶硅、拉晶切片的每個個階段竟然能占到整個生產(chǎn)成本的1/3或更多。中國的拉晶、鑄錠、切片產(chǎn)能，基本上都分布在四川、云南、內(nèi)蒙、青海、甘肅等地，那里有一個共同的優(yōu)勢：能源成本極低。

不久前，《全球光伏》報道？？1366計劃在印度設廠，1366直接法硅片的成本在本國都無法立足，全自動化的工藝也不需要印度的廉價勞動力，很難相信該產(chǎn)品能夠占據(jù)印度市場。

因此，美、印想要建立自己的硅片制造能力，還得為硅片廠商提供有競爭力的能源成本。對于美國來說，電力市場成本有點難，對于印度來說，光缺電停電就夠廠商喝一壺了。

4. 美、印的多晶硅供應成本

如果美、印鐵了心建立自己的電池、組件廠，又鐵了心建立起自己的硅片廠，看似就實現(xiàn)了自家的“光伏制造”，尤其是美國還有自己的多晶硅產(chǎn)能。

然而仔細分析可以發(fā)現(xiàn)，美、印的多晶硅成本將是硅片制造另一大傷害。

就印度來說，多晶硅（硅料）供應必須依賴進口，當今世界，能夠批量供應太陽能級硅料的廠商也只有德國、美國、韓國和中國；就美國來說，本土有Hemlock、Wacker、REC三大產(chǎn)能。

在這些供應商中，Hemlock早就退出了太陽能級多晶硅市場，韓國OCI、德國Wacker、挪威REC若非近一年來多晶硅的漲價、缺貨，或許也已退出競爭。這其中最大的“殤”就是成本。

當進口多晶硅料在2010年前后賣20美金時，還被中國認定為傾銷。2019年多晶硅料價格只有10美金左右。

讓多晶硅價格如此低的原因有兩個，一是中國廠商的能源成本太低，二是后起的中國廠商的最新制造技術讓成本更低。在多晶硅制造端，越是后期增加的產(chǎn)能，其技術越先進，成本越低。像Wacker、OCI、REC這些老產(chǎn)能，技術成本和能源成本都無法與新進者相比，Wacker在2019年底就不得不采用提前計提折舊的辦法為后期的多晶硅銷售鋪路。

因此，即便美、印能建立自己的拉晶、硅片產(chǎn)能，他們的硅料成本也遠比中國廠商更高。

5. 美、印的金屬硅原料成本

假設海外的多晶硅料廠商都開始建立自己的新產(chǎn)能，能源和技術成本可能比中國硅料廠商更低，那他們的多晶硅成本就會比中國廠商更低嗎？

答案依然是No。

對于多晶硅料廠商，他們必須購買的原材料是金屬硅，從砂子變成的金屬硅。

金屬硅，用焦炭將二氧化硅還原，再把大塊的金屬硅破碎成可化學反應的硅粉，這一聽就是一個高耗能的工藝。砂子很便宜，焦炭也不貴，電要很多錢，因此還活著的金屬硅工廠也都是在能源成本極低的地方生產(chǎn)，比如新疆的合盛硅業(yè)。

除了能源成本，就是工藝成本，這一段工藝的技術相對多晶硅料、拉晶、切片可能要簡單很多，這里還有一項工藝成本，就是規(guī)模成本。

如果只是將砂子變成半導體行業(yè)用的金屬硅，那只有一點點；如果將砂子變成太陽能行業(yè)用的金屬硅，你以為很多嗎？

其實將砂子變成金屬硅后，還有一個重大的用途，就是用來做有機硅！這是一個比太陽能行業(yè)大更多的應用產(chǎn)業(yè)，想想全世界用的硅油、玻璃硅膠、硅橡膠制品、硅烷、氣象法二氧化硅填料……

用金屬硅做原料，和甲醇、鹽酸等反應后，只是一小部分進入了太陽能級多晶硅行業(yè)，再只是一丁點兒進入了半導體行業(yè)。

就算是美國道康寧（現(xiàn)已被陶氏收購）、德國的瓦克，也要從巴西、中國等其它國家進口金屬硅生產(chǎn)有機硅或多晶硅料。

而全球有機硅最大的生產(chǎn)國，當然是在中國；全球金屬硅最大的生產(chǎn)國，當然是在中國。所以中國的多晶硅料廠商很多都建在金屬硅工廠的隔壁，無論是運輸成本還是原料成本都全球最低的。合盛硅業(yè)的金屬硅，好像還有一半的產(chǎn)能沒有開足。

這也是海外多晶硅巨頭無法和中國多晶硅廠商競爭的另一大重要原因。

6. 美、印的電池、組件配套成本

除了多晶硅主鏈，影響光伏電池、組件成本的還有輔材。

而美、印光伏產(chǎn)業(yè)鏈的輔材鏈也幾乎沒有，比如EVA封裝材料，比如背板。在中美光伏貿(mào)易戰(zhàn)沒有開打的時候，中國組件廠用的封裝膠膜EVA粒子基本上都是依賴進口，光伏貿(mào)易戰(zhàn)剛開始的時候，《全球光伏》也曾一度擔心EVA粒子的卡脖子。但時過境遷，如今EVA粒子已經(jīng)國產(chǎn)化多年。

美國盡管曾是EVA膠膜的領導者，但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，原來的領軍廠商STR勝邦在江蘇常熟連地都選好了，最終還是放棄了。EVA膠膜技術含量不高（說這句話時請福斯特、斯威克、海優(yōu)威不要拍磚），基本上靠產(chǎn)量、規(guī)模和原材料議價能力形成寡頭市場。這個時候美國自己想要再恢復自己的EVA膠膜制造能力，怕是成本很高吧。

印度就更沒有EVA膠膜制造商了。想想印度那么熱，EVA膠膜的儲存都是個問題??！印度沒有自己的EVA粒子生產(chǎn)能力，依賴進口的話采購成本只會比中國廠商更高，2019年四月印度宣布對從中國進口的EVA膠膜征收反傾銷稅，期限5年。

美國是背板氟膜Tedlar的壟斷供應商，但Tedlar膜不是背板氟膜選型的唯一。印度有一家背板廠，但所用的含氟原材料仍從中國等地進口。此外由于成本要求，在炎熱的印度連非氟背板也敢用。目前世界上的背板制造也就只剩下中國和歐洲了，美國如果想要自己生產(chǎn)背板，就必須依托組件產(chǎn)能來拉動，否則只能依賴進口。

鋁邊框：鋁型材也是屬于高耗能產(chǎn)品，美國對從中國進口的鋁型材實施雙反，印度對進口鋁和鍍鋅軋材征收反傾銷稅，都就代表了美、印的鋁型材成本要高于中國。

密封膠：美國有自己完整的密封膠、灌封膠產(chǎn)能，唯一的擔心就是成本，至少在中國市場上，陶氏和瓦克的光伏邊框密封膠、灌封膠等、結(jié)構(gòu)膠等產(chǎn)品即便在中國生產(chǎn)，也已經(jīng)完敗于回天、凌志等本土制造商。印度也有本土的密封膠廠商，但所用的有機硅基礎原料基本上全部依賴進口。

玻璃：作為大宗工業(yè)化產(chǎn)品，玻璃可能影響較小，不久前Asahi India Glass 已與的 VishakhaGroup 合作，計劃在印度古吉拉特邦的蒙德拉建立印度最大的太陽能玻璃工廠。該項目預計每年將生產(chǎn)高達3吉瓦的太陽能玻璃，在未來18至24個月內(nèi)投產(chǎn)。印度2017年起對中國的光伏鍍膜玻璃雙反，2019年起對馬來西亞光伏鍍膜玻璃雙反。

總之，美、印如果要建立自己的電池和組件產(chǎn)能，對于輔材供應鏈配套將是個考驗。 

原標題：從產(chǎn)業(yè)鏈完整性看 “光伏美、印制造”有多難