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“十四五”股市黃金賽道④：儲(chǔ)能，一個(gè)比肩光伏與新能源車的新賽道

在光伏發(fā)電野蠻發(fā)展十多年后，隨著新能源車火爆，用電成了一件很尷尬的事。這個(gè)尷尬主要表現(xiàn)在兩方面：①白天是用電高峰，電力資源供應(yīng)緊缺；晚上用電進(jìn)入低谷，電力資源供應(yīng)過(guò)于充裕，這對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰造成很大的考驗(yàn)。②光伏、風(fēng)力發(fā)電不穩(wěn)定，時(shí)高時(shí)低，無(wú)法與需求吻合，導(dǎo)致光伏、風(fēng)電出現(xiàn)棄電現(xiàn)象。隨著新能源車的銷量爬升，電力的供應(yīng)與需求之間的錯(cuò)配矛盾越來(lái)越大；可以預(yù)見(jiàn)，隨著新能源車逐步取代燃油車，電力供給的矛盾會(huì)加劇。儲(chǔ)能，幾乎是解決這些矛盾的唯一途徑。

在矛盾還未完全爆發(fā)時(shí)，國(guó)家先見(jiàn)之明的開(kāi)始大力發(fā)展儲(chǔ)能行業(yè)，非常給力。7月23日，發(fā)改委與國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位。7月29日，發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，激發(fā)市場(chǎng)各種主體儲(chǔ)能調(diào)峰、賺電價(jià)差價(jià)的動(dòng)力。

國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能的重視，給我們資本市場(chǎng)催生了很大的投資機(jī)會(huì)。儲(chǔ)能，是一個(gè)可以與光伏、新能源車相媲美的超級(jí)大賽道。光伏賽道出現(xiàn)了隆基股份、通威股份、北方華創(chuàng)、陽(yáng)光電源這樣的大牛股，新能源車出現(xiàn)了比亞迪、寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能、國(guó)軒高科這樣的大牛股，儲(chǔ)能行業(yè)必將涌現(xiàn)出一批超級(jí)大牛股。

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儲(chǔ)能行業(yè)的大牛股最容易出現(xiàn)在哪里？?jī)蓚€(gè)地方：儲(chǔ)電電池、逆變器。在目前的儲(chǔ)能系統(tǒng)里，電池與逆變器的成本最高，電池成本的占比達(dá)到60%，逆變器的成本占比達(dá)到20%，這是儲(chǔ)能系統(tǒng)里景氣度最高的兩個(gè)方向。

電池用什么電池？鋰電池嗎？在目前，鋰電池是成本最優(yōu)、性能最優(yōu)的儲(chǔ)能電池，但它有兩個(gè)不可忽視的缺點(diǎn)：

①容易爆炸。近日，特斯拉在澳大利亞的一個(gè)鋰電池儲(chǔ)能站發(fā)生爆炸，150名消防員歷時(shí)四天的奮戰(zhàn)，也沒(méi)能撲滅火災(zāi)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近3年內(nèi)，全球范圍內(nèi)的儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)生爆炸和火災(zāi)事故多達(dá)26起。儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)生火災(zāi)，罪魁禍?zhǔn)拙褪卿囯姵毓逃腥秉c(diǎn)：能量密度太高。

②中國(guó)會(huì)被卡脖子。世界上鋰資源比較豐富，主要分布在南美洲、亞洲、大洋洲以及非洲。中國(guó)作為新能源車最大的市場(chǎng)，鋰資源十分匱乏，主要依靠從澳大利亞、巴西進(jìn)口。隨著中國(guó)新能源行業(yè)的快速發(fā)展，金屬鋰的價(jià)格也水漲船高，加大了新能源車的成本。此外，澳大利亞作為“五眼聯(lián)盟”的成員，如果它在資源上卡我們的脖子，我們的新能源行業(yè)就會(huì)窒息。

我國(guó)之所以大力發(fā)展新能源車，就是不想被美國(guó)在原油上卡脖子?，F(xiàn)在鋰資源容易被卡脖子，這不是我們想看到的，我國(guó)必然會(huì)尋找出鋰電池的替代品?，F(xiàn)在進(jìn)展最快的是納電池。7月29日，寧德時(shí)代正式發(fā)布鈉離子電池，將納電池推上了舞臺(tái)。鈉電池在高速電動(dòng)車?yán)锊徽純?yōu)，但在儲(chǔ)能系統(tǒng)里優(yōu)勢(shì)比鋰電池大很多，主要有三個(gè)：①我國(guó)鈉資源非常豐富；②納電池密度低，爆炸風(fēng)險(xiǎn)?。?br />
③納電池成本低于鋰電池。缺點(diǎn)是密度低導(dǎo)致體積大，這很難運(yùn)用于高速高速電動(dòng)車，但在儲(chǔ)能里這不是事。

因此，金屬鈉儲(chǔ)量豐富的上市公司、具備研發(fā)納電池的上市公司會(huì)受益于儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。此外，占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本20%的逆變器公司也不能忽視，逆變器是電池充電放電不可或缺的媒介，它也深度受益于儲(chǔ)能行業(yè)的大爆發(fā)。

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納電池是儲(chǔ)能行業(yè)唯一的選項(xiàng)嗎？NO、NO、NO，這太低估我國(guó)科學(xué)家們的智慧了。就在我在投資上的“芳心”已經(jīng)被納電池奪走時(shí)，另一款電池吸引了我，它就是釩電池。當(dāng)我看到釩電池的性能，以及釩電池的發(fā)展程度時(shí)，我瞬間覺(jué)得“納電池”不香了，盡管我已經(jīng)在納電池概念股上賺到錢了，但這依然壓制不住我“變心”。

釩電池雖然缺點(diǎn)也很多，比如體積比納電池還要大一倍，但它有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)對(duì)我形成致命的吸引力：使用壽命非常長(zhǎng)，長(zhǎng)達(dá)20多年。電池的壽命取決于充放電的周期數(shù)。固定鉛酸電池的壽命是1000次，鈉離子電池是1500次，三元鋰電池是3000次，磷酸鐵鋰電池是6000次，釩電池充放電循環(huán)壽命超過(guò)18000次，超過(guò)了納電池的10倍，直接把電池的壽命提升了一個(gè)臺(tái)階。

這么好的電池，該不會(huì)還存在于科學(xué)家們的PPT、還未完成0到1的突破吧？不，釩電池不再是概念，而是處于商業(yè)化前夕，已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)，正處于從1到10的裂變期。我們來(lái)看一下它的發(fā)展過(guò)程：

①在1974年就有人研究釩電池，1985年澳大利亞新南威爾士大學(xué)獲得突破進(jìn)展，申請(qǐng)了釩電池專利。

②1993年，新南威爾士大學(xué)開(kāi)始開(kāi)啟釩電池的商用。

③2001年，加拿大Vanteck公司通過(guò)收購(gòu)商用公司獲得核心專利。

④2008年Vanteck公司在金融危機(jī)中被中國(guó)普能收購(gòu)，核心技術(shù)和生產(chǎn)線被迅速轉(zhuǎn)移到中國(guó)，中國(guó)普能在釩電池上占據(jù)了國(guó)際領(lǐng)先地位。

⑤2011年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)釩業(yè)分會(huì)正式成立，中國(guó)釩鈦業(yè)發(fā)展已上升至國(guó)家層面。

⑥2015年12月18日，國(guó)內(nèi)最大釩鈦生產(chǎn)商攀鋼參與合作研發(fā)的千瓦級(jí)釩電池產(chǎn)品已批量生產(chǎn)，兆瓦級(jí)產(chǎn)品處于商業(yè)化示范階段。

⑦2016年，湖北省科技廳召開(kāi)國(guó)家國(guó)際科技合作重點(diǎn)專項(xiàng)“高性能納米線釩系鋰離子動(dòng)力電池聯(lián)合研發(fā)”項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)。

⑧2020年6月11日中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所李先鋒、張華民領(lǐng)導(dǎo)的科研團(tuán)隊(duì)近日成功研發(fā)出新一代低成本、高功率全釩液流電池電堆。

釩電池存在體積大，不易搬運(yùn)的缺點(diǎn)，但優(yōu)點(diǎn)也十分突出，主要有：①使用壽命長(zhǎng)，可長(zhǎng)達(dá)20年；②電解液可循環(huán)使用；③電池容量可擴(kuò)充性強(qiáng)（可以通過(guò)增加電解液儲(chǔ)存器體積增加容量），可用于建造千瓦級(jí)到百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能電站；④不易燃燒，安全性好；⑤可實(shí)現(xiàn)100%放電，而不損害電池。因此，釩電池十分適合作為儲(chǔ)能電池，尤其是在光伏、風(fēng)電等新能源領(lǐng)域。

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綜上所述，在光伏與新能源車大力發(fā)展的當(dāng)下，儲(chǔ)能必然會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，這會(huì)引發(fā)儲(chǔ)能電池出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。鋰電池雖然是目前儲(chǔ)能電池的主流，但它在安全性上堪憂；在技術(shù)的發(fā)展下，納電池與釩電池有望逐步取代鋰電池的地位，從而獲得高速發(fā)展。

在“十三五”期間，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)的復(fù)合增長(zhǎng)率是46%；在“十四五”期間，中國(guó)裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率望達(dá)到70%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模499億元；在此期間全球儲(chǔ)能裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率望達(dá)到75%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模2370億元。中國(guó)及全球5年增長(zhǎng)空間均超過(guò)10倍，儲(chǔ)能是碳中和彈性最大的賽道。 

原標(biāo)題：光伏有隆基股份，新能源車有比亞迪，儲(chǔ)能領(lǐng)域誰(shuí)會(huì)成長(zhǎng)為巨無(wú)霸？