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行情不會(huì)一蹴而就，底部也不會(huì)一天就確立，反復(fù)打磨仍是必要條件，但最壞的情況已經(jīng)過(guò)去，接下來(lái)就是布局的最佳階段...

周三兩市開(kāi)盤之后震蕩分化，滬指震蕩回升，深成指盤中幾度翻綠。午后，滬指漲幅進(jìn)一步放大，盤中收復(fù)60日均線。

有機(jī)硅概念領(lǐng)漲，恒星科技、宏柏新材、合盛硅業(yè)等漲停。船舶制造異動(dòng)拉升，中船科技、中國(guó)船舶雙雙漲停。煤炭板塊持續(xù)有不錯(cuò)表現(xiàn)，遼寧能源漲停，山西焦化、蘭花科創(chuàng)等漲幅較大。民航機(jī)場(chǎng)板塊表現(xiàn)活躍，上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)、春秋航空等漲幅居前。稀土和有色板塊強(qiáng)勢(shì)走高，廣晟有色、中國(guó)鋁業(yè)等多只個(gè)股漲停。

而券商、航天航空、保險(xiǎn)、銀行等板塊走勢(shì)相對(duì)較弱。
兩市成交量持續(xù)維持在萬(wàn)億規(guī)模上方，滬指站上60日均線有助于市場(chǎng)短期做多情緒繼續(xù)釋放。近期需要密切關(guān)注量能變化，如果不能持續(xù)溫和放量，則市場(chǎng)或?qū)⒚媾R沖高回落，預(yù)計(jì)市場(chǎng)大概率仍處于區(qū)間震蕩格局，尚不可盲目追高。

站在中長(zhǎng)期的角度，經(jīng)濟(jì)基本面、流動(dòng)性等因素均有利用股市持續(xù)向好，因此，市場(chǎng)大概率維持震蕩上行的大方向。操作上建議，逢低繼續(xù)關(guān)注高景氣板塊，比如鋰電池、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、5G、光伏等。

熱門賽道繼續(xù)受追捧，光伏有望成為下一階段賽道魁首！

自從市場(chǎng)7月展開(kāi)調(diào)整以來(lái)，以鋰電為主，芯片、光伏為輔的三大主線就在暗中較勁，隨著近兩日鋰電持續(xù)沖高回落，芯片持續(xù)震蕩，而光伏持續(xù)強(qiáng)勢(shì)反彈，三大主線開(kāi)啟有序輪動(dòng)，接下來(lái)一段時(shí)間，光伏能否成為熱點(diǎn)賽道之魁首？喵哥就帶大家重新梳理一下光伏的表現(xiàn)。

今年以來(lái)，光伏在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)不輸鋰電，如行業(yè)硅料龍頭通威從29元附近的低點(diǎn)漲到今日53元附近，并在今日突破前高，打開(kāi)上行空間；同時(shí)TCL參與重整的中環(huán)股份，股價(jià)在近兩個(gè)月內(nèi)也從27元沖破50元，漲幅高達(dá)85%。
以上這兩大龍頭可以說(shuō)只是光伏行業(yè)的一個(gè)縮影，雖然表明上是源于資金的熱捧，但背后也暗示著產(chǎn)業(yè)的高景氣度，以及我國(guó)光伏領(lǐng)域在世界中的主導(dǎo)地位。要知道在過(guò)去二十年中，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從弱到強(qiáng)，期間經(jīng)歷了行業(yè)龍頭的幾度更替，才奠定今日之格局，同時(shí)也成就中國(guó)新制造名片之一。

在目前行業(yè)中剩下來(lái)的公司都成為如今細(xì)分領(lǐng)域的龍頭，上游有硅料的通威與協(xié)鑫，中游有硅片雙雄中環(huán)、隆基，光伏玻璃有福萊特，膠膜領(lǐng)域有福斯特，逆變器領(lǐng)域有華為以及天合、晶澳、晶科、美暢、岱勒新材等一眾公司。這些公司都將在接下來(lái)的行業(yè)高景氣中受益。

再回到行業(yè)需求端，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-7月份全國(guó)光伏新增裝機(jī)17.94GW，同比增長(zhǎng)約37%，其中戶用光伏新增裝機(jī)7.66GW，同比增長(zhǎng)156%，新增裝機(jī)的增長(zhǎng)量基本全部來(lái)源于戶用光伏，預(yù)計(jì)全年戶用裝機(jī)可超16GW。

與此同時(shí)，8月19日國(guó)家能源局發(fā)布了《戶用光伏項(xiàng)目信息(2021年7月)》，2021年7月新納入國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量為175.93萬(wàn)千瓦略超預(yù)期。也正是在終端需求穩(wěn)步復(fù)蘇的大背景之下，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的產(chǎn)能擴(kuò)張。

這也是為何近期兩大硅片龍頭廠商紛紛上調(diào)硅片價(jià)格的原因，由此可見(jiàn)，在鋰電估值暫時(shí)偏高需要消化的當(dāng)下，光伏在高景氣度疊加估值相對(duì)比鋰電合理的情況下，光伏有望接棒鋰電成為近期資金的主攻方向。

接下來(lái)重點(diǎn)關(guān)注逆變器及輔材等環(huán)節(jié)的盈利增長(zhǎng)，以及電池組件環(huán)節(jié)的盈利修復(fù)彈性，并建議積極關(guān)注電池技術(shù)迭代帶來(lái)的設(shè)備端機(jī)會(huì)。

本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，供參考、交流，不構(gòu)成任何投資建議，盈虧自擔(dān)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎?。?！ 

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