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光伏需求回暖

在需求回暖的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迎來階段性回升，預(yù)計(jì)下半年有望維持高景氣度，預(yù)計(jì) 2021/2022 年全球光伏裝機(jī)有望達(dá) 155/210GW，看好逆變器及輔材等環(huán)節(jié)的盈利增長(zhǎng)，以及電池組件環(huán)節(jié)的盈利修復(fù)彈性，可持續(xù)關(guān)注電池技術(shù)迭代帶來的設(shè)備端機(jī)會(huì)。

戶用光伏新增裝機(jī)
7 月光伏組件出口 7.9GW，戶用光伏新增裝機(jī) 1.76GW。8 月 22 日根據(jù)蓋錫新能源網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年 7 月份中國(guó)光伏組件出口 7901MW，環(huán)比下降 8.0%，同比上升 7.2%；2021 年7 月份中國(guó)光伏電池出口 1467MW，環(huán)比下降 22.8%，同比上升 24.0%。8 月 19 日國(guó)家能源局發(fā)布了《戶用光伏項(xiàng)目信息(2021 年 7 月)》，數(shù)據(jù)顯示 2021 年 7 月新納入國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量為 175.93 萬千瓦；截至 2021 年 7 月底，全國(guó)累計(jì)納入 2021 年國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為 766.14 萬千瓦。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格趨勢(shì)

多晶硅：整體硅料價(jià)格高位堅(jiān)挺，8 月份的國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料長(zhǎng)單價(jià)格基本在 195-206 元/公斤，市場(chǎng)上高于 207 元/公斤的價(jià)格基本在少量散單上有成交。整個(gè)硅料市場(chǎng)供需方面，8 月份除了個(gè)別企業(yè)少部分檢修外，主流硅料廠商基本滿負(fù)荷生產(chǎn)，但隨著下游需求的繼續(xù)增加，而在 8 月各主要硅料企業(yè)基本訂單簽完的情況下，目前市場(chǎng)上硅料供給略顯吃緊。

多晶硅料價(jià)格走勢(shì)
硅片：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)單晶 G1/M6/M10 價(jià)格區(qū)間基本在 4.65-4.88、4.8-4.98、5.87-5.95區(qū)間，單晶 G12 硅片價(jià)格在 7.95 元/片左右，市場(chǎng)高位價(jià)格甚至有超過 8 元/片。此輪硅片價(jià)格上調(diào)后，下游電池廠商較之前放緩采購，雖有少量成交，但不少訂單也仍在洽談中，多晶方面，價(jià)格繼續(xù)上漲，市場(chǎng)價(jià)價(jià)格上漲至 1.9-2.2 元/片，且由于市場(chǎng)供給極少的情況下，下游電池廠也是反饋采購難度有難度。

硅片價(jià)格走勢(shì)
電池片：?jiǎn)尉?G1/M6/G12 價(jià)格上漲至 1.12、1.03、1.02 元/W；單晶 M10 電池方面，由于上游單晶 M10 硅片供給的受限，而在下游對(duì) M10 大尺寸需求逐步增加的情況下，目前市場(chǎng)上單晶 M10 價(jià)為單晶各尺寸電池價(jià)格里最高，市場(chǎng)上不少電池企業(yè)的報(bào)價(jià)在1.04-1.05 元/W，但目前下游組件廠商的接受度不高。多晶方面，隨著上游多晶硅片的上漲，及海外印度市場(chǎng)的需求的回暖，國(guó)內(nèi)多晶電池片價(jià)格提高，多晶電池片高位價(jià)格上漲至 3.6-3.7 元/片。

電池片價(jià)格走勢(shì)
組件：?jiǎn)尉蚊娼M件價(jià)格接近 1.8 元/W，單晶雙面組件價(jià)格基本上漲至 1.8 元/W以上。HJT 組件方面，整體較為平穩(wěn)，價(jià)格一直維持在 2.3 元/W 左右。

組件價(jià)格走勢(shì)
輔材：輔材玻璃方面，市場(chǎng)上對(duì)光伏玻璃價(jià)格上漲有一定預(yù)期，且已有玻璃廠對(duì) 9 月原片的玻璃價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)，但目前仍處 8 月，光伏成品玻璃價(jià)格暫未有變動(dòng)，3.2mm 的光伏玻璃價(jià)格依然維持在 22-23 元/㎡左右，2mm 的光伏玻璃價(jià)格在 17-19 元/㎡。

供需錯(cuò)配和價(jià)格上漲帶來行業(yè)景氣高

共用建筑分布式光伏開展試點(diǎn)后，因?yàn)槭袌?chǎng)處于初期發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以分布式光伏新增裝機(jī)將會(huì)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊，需求推動(dòng)下首先利好光伏 EPC 廠商，此外分布式光伏需求的快速增長(zhǎng)下，相應(yīng)的光伏市場(chǎng)組件將保持快速增長(zhǎng)，此外逆變器、儲(chǔ)能等配套設(shè)備的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)，因此整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈將因此受益。上游硅料產(chǎn)能無法在短時(shí)間提升，導(dǎo)致價(jià)格維持高位，疊加下游需求向好，帶動(dòng)了下游電池片和組件價(jià)格回暖趨勢(shì)，隨著碳中和愿景下新能源發(fā)電占比的持續(xù)提升帶動(dòng)光伏裝機(jī)需求，由多晶硅料供不應(yīng)求引發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲將進(jìn)一步持續(xù)，硅料龍頭憑借其更強(qiáng)的產(chǎn)能供給保障及更低的生產(chǎn)成本，在此輪光伏高景氣周期中也將迎來需求和價(jià)格的高增長(zhǎng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

任何投資建議不作為您投資的依據(jù)，您須獨(dú)立作出投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。請(qǐng)您確認(rèn)自己具有相應(yīng)的權(quán)利能力、行為能力、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。所涉及個(gè)股僅作案例分析和學(xué)習(xí)交流，不作為買賣依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！備注：由于篇幅有限，市場(chǎng)特征和市場(chǎng)邏輯也在不斷變化，對(duì)于更具時(shí)效性的研究，有需求的用戶可以聯(lián)系您添加的助理，獲取相關(guān)信息，我們會(huì)為您提供全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 

原標(biāo)題：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲——光伏高景氣有望延續(xù)