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光伏板塊最近表現(xiàn)比較強(qiáng)勢，在這里我們也總結(jié)一下光伏板塊最新的變化：

第一：7月光伏新增裝機(jī)4.93GW，同比+68%，1-7月累計(jì)17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA線纜料、玻璃等產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，組件集采中標(biāo)價(jià)格保持在較高水平，印證行業(yè)旺盛需求。

第二：2Q21海外漲價(jià)接受度提升，我國組件出口實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升。2Q21組件出口實(shí)現(xiàn)23.9GW，環(huán)比+13%、同比+35%；疊加2Q21美國市場7.3GW組件出貨量，環(huán)比+18%，同比+62%；2Q21合計(jì)海外組件發(fā)貨完成了31.2GW，環(huán)比+14%，同比+41%，海外需求整體保持強(qiáng)勁。

今年上半年光伏板塊由于硅料連續(xù)漲價(jià)，導(dǎo)致組件企業(yè)虧損，抑制了光伏下游需求的爆發(fā)。目前硅料價(jià)格連續(xù)三周上漲，預(yù)示下游需求開始出現(xiàn)向上拐點(diǎn)，組件招標(biāo)價(jià)格漲到1.8元/W，維持了組件利潤更加有利于光伏行業(yè)需求增長。

當(dāng)前國內(nèi)光伏項(xiàng)目度電成本已降至0.25-0.35元/kWh，光伏已在國內(nèi)約2/3地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)。中性預(yù)期下，21-22年，全球光伏新增裝機(jī)163/209Gw，其中，中國光伏新增51/63GW，十四五/十五五期間，我國預(yù)計(jì)光伏年均新增裝機(jī)73/107GW。

當(dāng)前行業(yè)加速增長確定性強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化，我們可以關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈的變化：

1.逆變器：中長期國產(chǎn)替代的大邏輯依舊，短期伴隨行業(yè)起量全年業(yè)績確定性強(qiáng)。

2.硅料：產(chǎn)能落后行業(yè)且擴(kuò)產(chǎn)慢，有望長期緊張，高景氣時間有望超市場預(yù)期。

3.組件：盈利底部已現(xiàn)，Q2頭部組件廠商盈利回升，且品牌、渠道能力強(qiáng)勢，新簽訂單維持高價(jià)位，后續(xù)盈利能力持續(xù)上行；

4.玻璃：已有小廠率先開始漲價(jià)，行業(yè)供需隨開工率提升持續(xù)偏緊

風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期 

原標(biāo)題：光伏行業(yè)需求全面爆發(fā)