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本周專(zhuān)題：2021年1-7月我國(guó)光伏新增裝機(jī)量為17.94GW，同比增加4.84GW，增幅約37%。截至2021年7月底，全國(guó)累計(jì)納入2021年國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶(hù)用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為7.66GW，同比增加4.73GW，增幅約161%。1-7月戶(hù)用光伏新增裝機(jī)接近總體的98%。得益于下游裝機(jī)需求旺盛，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格均有不同幅度的上漲，硅料致密料、硅片、電池片、組件價(jià)格相比年初分別上漲144.05%、57.14%、16.85%、7.32%，目前價(jià)格均為7月下旬以來(lái)的最高點(diǎn)。2021年1-7月硅料擴(kuò)產(chǎn)達(dá)164.5萬(wàn)噸，投資金額超1050億；硅棒硅片擴(kuò)產(chǎn)267GW，投資金額超455億。我們認(rèn)為硅料價(jià)格高企下大尺寸硅片具備毛利優(yōu)勢(shì)，推薦關(guān)注因擴(kuò)產(chǎn)而受益的設(shè)備供應(yīng)商及大尺寸硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)。建議關(guān)注：雙良節(jié)能。

光伏：HJT多項(xiàng)目落地，光伏設(shè)備企業(yè)技術(shù)持續(xù)突破，需求與技術(shù)共振，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高景氣增長(zhǎng)。愛(ài)康與理想萬(wàn)里暉簽署HJT項(xiàng)目首條整線(xiàn)設(shè)備采購(gòu)協(xié)議，愛(ài)康聚焦高效異質(zhì)結(jié)電池、組件技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)2025年將實(shí)現(xiàn)高效異質(zhì)結(jié)電池及組件產(chǎn)能6GW，未來(lái)五年將在江蘇泰州、浙江湖州、江西贛州打造20GW高效異質(zhì)結(jié)電池、組件制造實(shí)體。隨著愛(ài)康產(chǎn)線(xiàn)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，光伏設(shè)備需求量提升，邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、理想、鈞石等設(shè)備公司有望持續(xù)受益。

儲(chǔ)能：發(fā)電側(cè)和用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能均迎來(lái)重磅政策利好，推動(dòng)儲(chǔ)能全面發(fā)展。1）發(fā)電側(cè)：8月10日，《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》出臺(tái)，首次提出市場(chǎng)化并網(wǎng)，超過(guò)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模按15%的掛鉤比例（4小時(shí)以上）配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)，抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能都被認(rèn)定為調(diào)峰資源，為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能打開(kāi)。2）用戶(hù)側(cè)全面推行分時(shí)電價(jià)，峰谷價(jià)差達(dá)3到4倍，進(jìn)一步推動(dòng)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。星云股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的以鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)為核心的智能制造解決方案供應(yīng)商，與鋰電池、儲(chǔ)能行業(yè)頭部企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作并推廣儲(chǔ)充檢一體化儲(chǔ)能電站系列產(chǎn)品?？苿?chuàng)新源通過(guò)液冷板切入新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能賽道，已進(jìn)入寧德時(shí)代供應(yīng)商體系，隨著下游需求不斷提升，未來(lái)有望放量增長(zhǎng)。

鋰電設(shè)備：1）國(guó)內(nèi)外政策雙擊，鋰電設(shè)備需求量進(jìn)一步攀升。8月5日，美國(guó)拜登總統(tǒng)簽署行政命令，設(shè)定了2030年零排放汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)總銷(xiāo)量50%的目標(biāo)。疊加國(guó)內(nèi)7月政治局會(huì)議提出支持新能源汽車(chē)加快發(fā)展，賽道高景氣度進(jìn)一步確認(rèn)，大幅上調(diào)鋰電設(shè)備預(yù)計(jì)需求量。終端需求旺盛，主流電池廠紛紛成功融資以及車(chē)廠定點(diǎn)訂單，驅(qū)動(dòng)電池廠擴(kuò)產(chǎn)顯著加速，寧德時(shí)代、三星SDI、SKI等國(guó)內(nèi)外電池廠擴(kuò)產(chǎn)取得較大進(jìn)展，行業(yè)景氣加速上行。2）CATL再融資582億元，有利于其維持較高的資本開(kāi)支強(qiáng)度，加速擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的落地，拉動(dòng)其核心設(shè)備供應(yīng)商訂單快速增長(zhǎng)。同時(shí)，CATL快速擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)一步拉動(dòng)行業(yè)景氣上行，進(jìn)一步確立鋰電設(shè)備賣(mài)方市場(chǎng)的形成。我們判斷綁定頭部電池廠，具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的鋰電設(shè)備龍頭公司將占據(jù)更大市場(chǎng)份額：1)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，鋰電設(shè)備龍頭公司能夠?qū)崿F(xiàn)大批量、快速交付，以滿(mǎn)足客戶(hù)需求；2)設(shè)備的客戶(hù)粘性較強(qiáng)；3)電池技術(shù)迭代，跟隨客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)。建議關(guān)注：先導(dǎo)智能、杭可科技、先惠技術(shù)、斯萊克等。

工程機(jī)械：下半年專(zhuān)項(xiàng)債預(yù)期加快發(fā)行，上游大宗商品價(jià)格企穩(wěn)，基建項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，工程機(jī)械板塊迎來(lái)暖風(fēng)，此前已經(jīng)過(guò)大幅調(diào)整，目前處于價(jià)值投資區(qū)間。行業(yè)格局觸底向好，龍頭地位更加穩(wěn)固，中長(zhǎng)期有較好成長(zhǎng)空間。推薦關(guān)注：三一重工、恒立液壓、中聯(lián)重科等。

半導(dǎo)體設(shè)備：全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)十年翻倍增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代是一個(gè)長(zhǎng)期、持續(xù)、必然的趨勢(shì)：1)根據(jù)AMAT業(yè)績(jī)會(huì)議，預(yù)計(jì)2030年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到萬(wàn)億美元，即使按照目前14%的資本密集度，設(shè)備需求將達(dá)到1400億美元，而2020年為612億美元。2)2020年，中國(guó)大陸首次成為全球半導(dǎo)體設(shè)備最大市場(chǎng)。2021Q1，中國(guó)大陸出貨額為59.6億美元，環(huán)比增長(zhǎng)19%，同比增長(zhǎng)70%，僅次于韓國(guó)。3)在瓦森納體系下，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備與材料的安全性亟待提升，而國(guó)產(chǎn)化率水平目前仍低。建議關(guān)注：中微公司、北方華創(chuàng)、華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技、精測(cè)電子、芯源微、萬(wàn)業(yè)企業(yè)、至純科技等。

自動(dòng)化：刀具是“工業(yè)牙齒”，其性能直接影響工件質(zhì)量和生產(chǎn)效率。我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模在400億元左右，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到557億元。該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，CR5不足10%；且有超1/3市場(chǎng)被國(guó)外品牌占據(jù)。刀具屬于工業(yè)耗材，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，存量的市場(chǎng)需求比較穩(wěn)定，伴隨行業(yè)集中度提高和進(jìn)口環(huán)節(jié)替代，頭部企業(yè)有望迎來(lái)高速成長(zhǎng)機(jī)遇。建議關(guān)注華銳精密、歐科億。

碳中和：1）換電領(lǐng)域千億市場(chǎng)規(guī)模正在形成；2）全國(guó)碳交易系統(tǒng)上線(xiàn)在即，碳交易市場(chǎng)有望量?jī)r(jià)齊升；3）建議關(guān)注移動(dòng)換電及碳交易受益標(biāo)的——協(xié)鑫能科，公司擁有低電價(jià)成本，切入移動(dòng)能源領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)；坐擁2000萬(wàn)碳資產(chǎn)，碳交易有望帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

原標(biāo)題：能源行業(yè)：光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲 大尺寸硅片溢價(jià)顯現(xiàn)