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鋰電池注意兩個不利因素,光伏明天是重要節(jié)點
日期:2021-08-30   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
“茅指數(shù)”大跌,“寧組合”大漲,鋰電、光伏還能追漲嗎?中午時間有限,給股民們講幾個重點,增量資金進(jìn)了這個市場,或?qū)⒂绊懕局芄墒小?br />
1、滬深主板放量,創(chuàng)業(yè)板仍是存量博弈

兩市成交額半天突破萬億,今天至少1.4萬億,傳統(tǒng)不管是下跌還是上漲,連續(xù)好幾天,A股成交放量,說明有增量資金進(jìn)來,雖然是比較緩慢,且放量的幅度還不夠大,但最起碼市場人氣還在,之前那么猛烈的調(diào)整,資金量不僅維持住了,還能放量,現(xiàn)在不積極參與,什么時候參與?
同時,我們也注意到了,滬指這幾天明顯放量,不過創(chuàng)業(yè)板指卻小幅縮量,說明增量資金進(jìn)到主板市場,傳統(tǒng)藍(lán)籌,包括白酒、機(jī)械、家電等,賣得人多,同時買的人也很多,那么問題來了,這么多資金進(jìn)來,難道每次抄了寂寞?

而創(chuàng)業(yè)板市場,雖然表現(xiàn)很好,但仍是存量博弈,代表成長性風(fēng)格的鋰電、光伏大漲,醫(yī)療醫(yī)美、CRO則弱勢調(diào)整,拖累了創(chuàng)業(yè)板指,未來創(chuàng)業(yè)板還會延續(xù)這個格局,甚至鋰電、光伏內(nèi)部也會分化,很難再有增量資金進(jìn)場。

2、鹽湖提鋰、碳酸鋰再度大漲,但要警惕兩個不利因素

上周五,有“鋰”的上市公司漲得兇猛,今天鹽湖提鋰、碳酸鋰再度大漲,贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)漲停,天齊鋰業(yè)、永興材料紛紛大漲;不同的是,今天整個鋰電板塊都很活躍,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都在漲,包括電池廠、正極、負(fù)極、電解液、隔膜、設(shè)備、外殼/頂蓋表現(xiàn)都不錯。
但是正如軍師所說,此輪鋰電池拉升,主要原因是上游鋰價上漲刺激,整個8月份鋰價的上漲非常瘋狂,超過了市場預(yù)期,這也導(dǎo)致一個問題,鋰電池成本上升,一方面壓縮下游整車廠商的利潤空間,另一方面鋰資源供不應(yīng)求,大家都在擴(kuò)產(chǎn),當(dāng)成本上升到市場無法接受的程度時,即消費者不愿意為漲價買單,相關(guān)廠商又不賺錢,需求就會下降,逐漸轉(zhuǎn)為供過于求。
因此,鋰資源毫無節(jié)制地漲價,被新能源汽車行業(yè)的火爆給掩蓋了,能不追高最好不追,有盈利可以考慮逢高減倉。

3、光伏繼續(xù)吃肉,明天是重要節(jié)點

早盤光伏板塊再度大漲,組件、電池片、膠膜、逆變器等細(xì)分領(lǐng)域漲幅領(lǐng)先,天合光能接近2ocm,隆基股份、陽光電源、通威股份、晶澳科技、福斯特都拉一根大陽線。上周五,軍師強(qiáng)調(diào)明天是個重要節(jié)點,總龍頭隆基股份公布上半年業(yè)績,無論業(yè)績怎樣,都是兌現(xiàn)日,上周自從晶澳科技公布業(yè)績以來,光伏一直在漲,市場對光伏組件業(yè)績預(yù)期提升,已提前反映到股價中,所以明天是短線減倉的時間點,先鎖定一部分盈利。

4、航空板塊調(diào)整暴力反彈


上周五,航空板塊深度調(diào)整,今天又暴力反彈,軍師之前認(rèn)為會調(diào)整幾天,結(jié)果一天就結(jié)束,這也說明了軍工景氣度非常高,尤其是航空產(chǎn)業(yè)鏈,是值得中長線布局的板塊,從上游的稀缺材料、電子元器件,到中游的零部件供應(yīng)商,再到下游主機(jī)廠,無論是市場空間、技術(shù)壁壘都很高。

5、芯片投資情緒轉(zhuǎn)弱

相對鋰電、光伏,芯片這段時間比較弱,今天也沒有看到強(qiáng)烈的反彈,從兆易創(chuàng)新身上就能看出,投資情緒轉(zhuǎn)弱,上半年業(yè)績大超預(yù)期,同比翻倍、環(huán)比大增,今天股價卻高開低走,前面也調(diào)整了一個月,芯片短期內(nèi)有沒有機(jī)會不好說,盡量小倉位參與。

6、周末“國資云”火了

上周五,云計算概念股掀起漲停潮,周末“國資云”被投資圈集體討論,包括基礎(chǔ)產(chǎn)品與技術(shù)供應(yīng)商、IDC、政務(wù)信息化、網(wǎng)絡(luò)安全等產(chǎn)業(yè),不過題材熱度和持續(xù)性明顯不如工業(yè)母機(jī),每次新題材出來后,市場都會狂熱一下,大家還是要理性看待。 

原標(biāo)題:鋰電池注意兩個不利因素,光伏明天是重要節(jié)點
 
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來源:云掌財經(jīng)
 
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