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黃金賽道的股票早市繼續(xù)暴漲，勢如破竹，光伏板塊最大上漲幅度超過6%，新能車，軍工，有色表現(xiàn)也非常不錯，如此凌厲的上漲，但大盤幾乎沒有太大的反應(yīng)，那是什么在掩護黃金賽道的股票的上漲呢？

原來是格力，美的，中國平安，海螺，萬科，招行，三一，茅臺五糧液，以及券商的大幅度下跌，掩護新能源的上漲，使得一邊是火焰一邊是海水，這種極致行情已經(jīng)演繹了一年多了，很多人還在問什么時候是個頭?什么時候會逆轉(zhuǎn)？這個逼死價值投資者的行情到底演繹到什么時候，完全無法預(yù)知，但我知道肯定不會是永遠。

關(guān)于光伏，新能車等，短期不會再火上澆油去推薦了，我知道無數(shù)消費類基金經(jīng)理被逼得心態(tài)失衡，但我還是建議需要冷靜，即使要換倉，都應(yīng)該有節(jié)奏，有步驟的逐步進行，并且不能大面積一步到位換倉，搞得不好就是局部高點。因為萬物兼周期。

贛鋒這么大市值今天居然漲停到3100億以上市值了，天齊市值最高也突破了2100億，我們雖然是多頭，但如此快速達到目標，還是匪夷所思，但市場就是這樣非理性，提醒我們千萬冷靜再冷靜。

下午市場果然有盛極而衰的感覺，新能車從早市大漲3.3%到收綠，尾盤收市只上漲1.06%，追高者被迫站崗在高位，這也是我們反復(fù)在說，不要過分追高，最好在震蕩中低吸建倉。

今天新能源板塊中也有業(yè)績不如預(yù)期而下跌的，如比亞迪大幅低開后逐級反彈，小跌2.1%報收，市場選擇原諒，陽光電源的利潤增速還可以，但收入增速不及預(yù)期，大幅度低開后，市場還是選擇原諒，最大上漲超過11.6%，收盤上漲8.85%報收。為啥市場原則原諒，因為他們是正在下金蛋的雞，還有就是太多消費基金基金苦于找不到上車的機會，此時不上，更待何時？

其實在茅臺大牛市的路上，也有幾個季報不如預(yù)期的，無一例外市場選擇原諒。但一季報業(yè)績不好，這次卻選擇不原諒。

此時，基金經(jīng)理才開始叛變?nèi)ゴ竺娣e配置新能源的人，我認為他應(yīng)該不是一個太合格的基金經(jīng)理，沒有定力，不能堅守自己的投資理念，在壓力下做出的決策多半是錯誤的決策。關(guān)鍵的關(guān)鍵是，此時大面積換倉一定帶來心態(tài)的不穩(wěn)定，可能經(jīng)受不住后面新能源的波動，有再次叛變的可能。

十號晚上又要搞一個電話會，肯定不講新能源了，看看是不是講講跌成翔的消費醫(yī)藥安全一點。

今天券商大跌，據(jù)說的原因請看【上面的這張圖】，對券商確實有一定的影響，但如果這是一輪不錯的行情，每天成交一萬五千多億的成交遲遲不退燒，券商業(yè)績一定不會太差，很可能震蕩中還是有機會。

今天芯片分化嚴重，跌得多的聞泰科技漲停，漲得多的北方華創(chuàng)跌停，所以，過分追高是有風(fēng)險的，低位的也不一定沒有機會。是不是給市場以啟示？特別是今天高位追高被套的人發(fā)現(xiàn)還有另外一種選擇。

我沒有能力判斷明天到底熱什么？過去的熱點什么時候結(jié)束，所以，組合可能還是比較好的選擇。

至于格力，美的，中國平安，海螺，萬科，招行，三一，茅臺五糧液，等大藍籌到底有機會沒有？我的結(jié)論是肯定有。至于什么時候，當(dāng)然無法準確判斷，判斷出來也沒人信，除了耐心別無他法。

其實這些公司還是有非常好的業(yè)績，其實增速也不是太差，只是市場預(yù)期太高而已，達不到就跳水，而銀行中，還有幾家超過20%以上的增速，大部分增速都在10%左右，只有少部分銀行是個位數(shù)增速，但非常遺憾的是，銀行還是不漲，20%多增速幾倍市盈率還是不漲，有什么辦法呢？神仙都無奈。

A股市場看來研究股票能力強用處還不大，核心的還是行業(yè)方向的把握，方向?qū)α?，錯也錯不到那里去，方向錯了，對也對不到那里去。即使如此，我們還是選擇最優(yōu)行業(yè)的最好個股，雖然這些個股的漲幅可能不會是最大，但風(fēng)險卻是可控的。 

原標題：光伏一騎絕塵，大藍籌一潰千里