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8月30日，隆基股份(97.300, 6.49, 7.15%)股價(jià)大漲7.15%，收于97.3元，創(chuàng)出歷史新高。

當(dāng)日盤后，隆基股份交出了一份營(yíng)收同比增長(zhǎng)74.26%至350.98億元、歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21.3%至49.93億元的“成績(jī)單”。

盡管業(yè)績(jī)?cè)鏊俾圆患按饲把袌?bào)預(yù)期，但根據(jù) PVInfolink 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年上半年隆基股份的組件出貨量將繼續(xù)保持行業(yè)第一，龍頭地位依然穩(wěn)固。

組件出貨量穩(wěn)坐全球第一

2021年上半年，隆基股份實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量38.36GW，其中對(duì)外銷售18.76GW，同比增長(zhǎng)36.48%，自用19.60GW；實(shí)現(xiàn)單晶組件出貨量17.01GW，其中對(duì)外銷售16.60GW，同比增長(zhǎng)152.40%，自用0.41GW。總體來看，公司組件收入占比由去年同期的57%提升至67%。

另外，針對(duì)去年簽訂的低價(jià)訂單問題，隆基表示，已和客戶進(jìn)行了深入溝通，在今年上半年已大部分完成消化，并有針對(duì)性地完善了經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。

一大亮點(diǎn)是，隆基股份今年上半年研發(fā)投入達(dá)16.14億元，占當(dāng)期營(yíng)收的4.6%。據(jù)悉，公司組建了超過 1100 人的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，各類專利獲得數(shù)累計(jì)1196 項(xiàng)。

今年上半年，隆基股份發(fā)布了新一代雙面組件產(chǎn)品 Hi-MO N，既保持了182-72c的最優(yōu)尺寸，同時(shí)采用了無隱裂智能焊接技術(shù)。

在量產(chǎn)高效電池技術(shù)的研發(fā)方面，6月初，隆基公布了N 型TOPCon電池研發(fā)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.21%，HJT電池研發(fā)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.26%。而其最新公布的P型TOPCon電池研發(fā)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.19%，刷新了世界紀(jì)錄。

“在碳中和的系統(tǒng)性革命中，新能源電力需要全場(chǎng)景的變革。”這一發(fā)展趨勢(shì)下，隆基組件產(chǎn)品現(xiàn)已全面覆蓋不同的應(yīng)用場(chǎng)景，包括地面電站、工商業(yè)分布式和戶用分布式等。

產(chǎn)能釋放調(diào)節(jié)奏

適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)能釋放和擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，成為隆基股份應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化之策。

今年上半年，受多晶硅料等原材料出現(xiàn)階段性短缺和下游需求觀望情緒的影響，隆基股份在保障客戶訂單交付的前提下，選擇了以銷定產(chǎn)來適應(yīng)市場(chǎng)節(jié)奏。

具體而言，公司騰沖年產(chǎn)10GW單晶硅棒項(xiàng)目和西安航天一期年產(chǎn)7.5GW電池項(xiàng)目目前已達(dá)產(chǎn)，曲靖年產(chǎn)10GW單晶硅棒和硅片項(xiàng)目和楚雄（三期）年產(chǎn)20GW單晶硅片項(xiàng)目部分投產(chǎn)，寧夏樂葉年產(chǎn)3GW單晶電池項(xiàng)目和西咸樂葉年產(chǎn)15GW單晶電池項(xiàng)目尚處于建設(shè)中。

上半年，隆基股份的單晶硅片產(chǎn)量為38.35GW，同比增長(zhǎng)51.73%；單晶組件產(chǎn)量為19.93GW，同比增長(zhǎng)149.02%。另一方面，通過技術(shù)進(jìn)步和精益管理，公司電池生產(chǎn)效率和轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，電池和組件非硅成本持續(xù)下降。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品綜合毛利率為22.73%。

此外，隆基上半年還在穩(wěn)步推進(jìn)光伏高效產(chǎn)能的投資建設(shè)，新設(shè)子公司隆基氫能，以布局和培育光伏制氫業(yè)務(wù)。

北向資金大比例增持

對(duì)比一季報(bào)，隆基股東榜上最顯著的變化是，北向資金于近期大比例增持公司股份。

股東榜顯示，隆基前十大流通股東中，高瓴資本、陳發(fā)樹持股比例未變；北向資金持股比例由9.21%升至10.75%；上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金新進(jìn)榜單；劉格菘旗下廣發(fā)科技先鋒混合基金則退出前十大。

光伏行業(yè)整體高景氣

在雙碳目標(biāo)和“以構(gòu)建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的政策背景下，國(guó)內(nèi)外的裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，光伏行業(yè)迎來“風(fēng)光無限”。

今年1-6月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)13.01GW，同比增長(zhǎng)12.93%，其中分布式7.65GW，集中式 5.36GW。在分布式中，戶用市場(chǎng)新增裝機(jī)5.86GW，同比增長(zhǎng)280%，系上半年新增裝機(jī)的主要來源。

從海外來看，歐美、日本和澳洲等傳統(tǒng)市場(chǎng)保持旺盛需求；發(fā)展中國(guó)家（印度、巴西、智利）表現(xiàn)搶眼，新興市場(chǎng)不斷增加。

受到光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡的影響，今年上半年光伏產(chǎn)業(yè)部分原材料出現(xiàn)階段性緊缺，再疊加鋁、銅等大宗商品漲價(jià)及運(yùn)費(fèi)上漲等多重因素，短期內(nèi)對(duì)下游裝機(jī)規(guī)模需求的釋放形成一定壓力。

不過，長(zhǎng)期來看，隨著全球“碳中和”目標(biāo)的推進(jìn)和光伏度電成本的經(jīng)濟(jì)性凸顯，全球光伏產(chǎn)業(yè)依然保持較好的發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到 330GW，較2020年行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 20%。

基于此，隆基股份判斷，隨著業(yè)內(nèi)公司加快產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)跨界資本逐步布局產(chǎn)業(yè)鏈，整個(gè)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰將加速，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。未來。光伏企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也將更加聚焦在技術(shù)研發(fā)、成本管控、營(yíng)銷渠道、融資能力、運(yùn)營(yíng)管理等綜合因素方面。 

原標(biāo)題：“光伏茅”股價(jià)創(chuàng)新高，半年報(bào)有啥“好看”的？