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8月19日，中海油在其中期業(yè)績發(fā)布會上稱，將擇優(yōu)發(fā)展陸上風光項目。在今年一季度，中海油就曾提出未來幾年將不斷加大海上風電的投資力度，爭取將每年投資的5%以上用于風場資源的獲取。

中海油還只是冰山一角。

很少有人注意到，成立不過6年的國家電投（即國家電力投資集團有限公司）已經成為全球最大新能源電力公司。

其光伏發(fā)電總裝機3303萬千瓦，位居全球第一；風電總裝機3201萬千瓦，位居全球第二。僅在2020年，國家電投就新增風電裝機1158萬千瓦，風電投產規(guī)模超過了前四年投產總和。

全球風電裝機規(guī)模最大的公司是中國另外一家央企：國家能源集團。

2017年11月掛牌的國家能源集團由國電集團及神華集團兩家企業(yè)合并重組而成，擁有煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環(huán)保、金融等8個產業(yè)板塊。原本其能源主業(yè)是煤炭和火電，但幾年過去后，這家公司風電裝機為4604萬千瓦，占全國19.6%，居全球第一。

國家能源集團旗下港交所上市公司龍源電力，是一家以新能源為主的大型綜合性發(fā)電集團，目前，它在全國已經擁有300多個風電場，以及光伏、生物質、潮汐、地熱和火電等發(fā)電項目。

此外，三峽能源、華能、大唐、中節(jié)能等諸多央企也在迅速擴張自身在新能源領域的布局，其手段包括投資自建、并購重組等。這一切就發(fā)生在自2011年以來的一次新能源發(fā)展周期內。

行業(yè)將2011年作為中國新能源產業(yè)高速發(fā)展周期的開始，在此期間，頂層設計、政策鼓勵、市場環(huán)境、國際氣候環(huán)境等諸多方面形成合力，催生了中國力度最大的一次新能源轉型。2020年10月底，中國提出的3060碳達峰碳中和行動方案，進一步提供了加速度。

不過，并非所有的新能源玩家都能走到今天。在大型央企一路高歌猛進的同時，眾多原來的中小型新能源企業(yè)不斷出局，有的破產倒閉，有的變賣資產，成為正在形成的中國新能源新格局的落寞背影。

現在，大玩家成形，新能源格局仍在加速演化。

搶灘第一梯隊

以傳統(tǒng)“五大發(fā)電巨頭”為代表的大型發(fā)電集團對于優(yōu)質風光資源的渴求依舊。

8月26日，一位從事新能源電站融資租賃的人士對經濟觀察報表示，“發(fā)電央企和地方能源國企都在并購電站，甚至是同一家企業(yè)的二級單位之間看到了同一個項目，兩者之間也會存有競爭，可以看到對新能源電站的需求相比前幾年而言愈發(fā)強烈。”

對于優(yōu)質風光資源的競逐不僅限于五大發(fā)電集團，其他國有綜合性能源企業(yè)和民營企業(yè)的參與程度也在近年逐漸提高。

今年6月，三峽能源（600905.SH）成功上市，其首次公開發(fā)行股票招股說明書透露，自進入新能源發(fā)電領域以來，裝機容量迅速增長。發(fā)電項目裝機規(guī)模由2008年底的14.3萬千瓦迅速增長至2020年9月底的1189.8萬千瓦，復合年均增長率為45.69%，裝機規(guī)模是十二年前的83倍。目前三峽新能源業(yè)務已覆蓋全國 30個省、自治區(qū)和直轄市，裝機規(guī)模、盈利能力等躋身國內新能源企業(yè)第一梯隊。

在新能源發(fā)電領域，經過多年的并購、自建，五大發(fā)電集團（華能集團、大唐集團、國家能源集團、華電集團和國家電投）仍是第一梯隊的主力軍。

根據華能官網披露的發(fā)展績效——環(huán)境責任績效數據，其低碳清潔能源比重從2016年至2020年逐步提升，分別為29%、31%、33.18%、33.72%和36.61%。

其中，光伏裝機容量躍升明顯，五年間從157萬千瓦上漲至645萬千瓦，漲幅311%；風電裝機容量相較于光伏規(guī)模更大，2016年的裝機容量為1632萬千瓦，及至去年已達2530萬千瓦，漲幅為55%。

8月12日，華能集團宣布其電力裝機規(guī)模突破2億千瓦，電力裝機規(guī)模較上年末增長2%，其中清潔能源裝機占比達到37.25%，較上年末提高0.64%。

再看中國大唐，其公開披露的數據顯示，截至2020年3月31日，其風電控股裝機容量為1728萬千瓦、光伏及其他清潔能源控股裝機容量為115萬千瓦。而華電集團的數據則顯示，在2019年年底，其風電等其他能源裝機容量就已達1744萬千瓦。

英大證券有限責任公司研究所副所長臧寧寧認為，大型發(fā)電集團著力發(fā)展風光資產的原因首先需從原本的發(fā)展基礎出發(fā)，一是煤電供需寬松，利用小時逐年下降，虧損面較大，新能源項目的盈利能力是可以期待的。二是從發(fā)展上看，能源轉型下，煤電發(fā)展見頂，以后更多是存量改造和升級，新能源新增空間巨大，不發(fā)展新能源就被彎道超車。三是新能源補貼拖欠導致民營企業(yè)新能源電站缺少現金流，如協(xié)鑫，而發(fā)電企業(yè)具有資金優(yōu)勢，可以通過并購實現快速發(fā)展，如華能。

此外，未來在能源轉型的框架下，高碳資產如煤化工等，還需長周期退出，比如煤制氫通過可再生能源制氫替代，或者是配套CCUS技術等（CarbonCapture，UtilizationandStor－age，即碳捕獲、利用與封存技術），也對傳統(tǒng)火電巨頭發(fā)力新能源起到了推動作用。

五大發(fā)電集團之外的央企中，也不伐新能源后來者，如中節(jié)能、華潤、中廣核、三峽能源等。這些央企與新能源產業(yè)一起進入“快速擴張期”。

經濟觀察報記者注意到，在三峽能源的招股書中，其表示，“公司電站項目、資產規(guī)模的快速增加對公司的開發(fā)、財務、人力、合規(guī)等各方面管理均提出了更高的要求，如果公司管理層的業(yè)務素質及管理水平不能適應公司規(guī)模迅速擴大的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司規(guī)模的擴大而及時調整和完善，將給公司帶來較大的管理風險。”

在“人才短缺風險”中，三峽能源稱，“風力和光伏發(fā)電行業(yè)作為國家政策大力鼓勵的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，對具備相關知識和技能的高級人才依賴度較高，人才壁壘也是進入該行業(yè)的主要障礙之一。由于該行業(yè)人才培養(yǎng)體系建立較晚、相關教育和培訓投入有限，專業(yè)人才尤其是管理人才出現嚴重的短缺局面，然而風力和光伏發(fā)電行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，各公司對于優(yōu)秀人才的競爭逐漸激烈，對具備長期工作經驗的管理型人才需求增大。”

這一情形也在前述人士處得到了印證，他對經濟觀察報表示，“我平時主要負責的是民營銷業(yè)主和開發(fā)商，人才是缺，我們也在招新能源租賃的人，不好招。”

巨頭擴張邏輯

在這些大玩家的快速擴張路徑中，并購還是首選。

一位光伏行業(yè)從業(yè)者稱，對這些企業(yè)而言，不論是并購還是自建背后的主要原因是能源轉型的需求，首選并購的原因在于“來得更快”，挑戰(zhàn)在于“市面上好的、在售的存量光伏電站資產不多了，大家都在搶。”

產業(yè)特性為大玩家們提供了得天獨厚的比較優(yōu)勢。新能源發(fā)電屬于資本密集型行業(yè)，技術壁壘及資金壁壘相對較高，新能源開發(fā)企業(yè)需要具有相應的項目開發(fā)能力及資金實力，因此大型央企及國企競爭優(yōu)勢相對明顯。

據了解，在現行的法律及監(jiān)管環(huán)境下，國內新能源發(fā)電項目在運營階段并不存在實質競爭。原因在于，各區(qū)域的電網公司需要按照政府確定的價格采購其覆蓋范圍內新能源項目的所有發(fā)電量，對在地的新能源項目提供并網接入。因而，目前新能源發(fā)電企業(yè)競爭的主要方向是，風光資源更好且上網電價收益更大的地區(qū)的開發(fā)項目。

除了能源轉型的長期目標外，能源央企們紛紛加速搶食新能源產業(yè)，還跟中國自去年年底提出實施的碳達峰碳中和戰(zhàn)略有關。

在業(yè)內人士看來，一些大型發(fā)電企業(yè)目前的局面是，高碳資產與低碳資產的雙高。對于存量資產的減碳，并購新能源資產短期內并不能消弭前者產生的影響。

國家能源集團就頗為典型：一方面它是全球最大的煤炭生產企業(yè)、最大的火力發(fā)電企業(yè)、最大的風力發(fā)電企業(yè)，另一方面也是最大的煤制油、煤化工企業(yè)。因此在提升新能源資產比例的同時，也需要做好碳資產的管理工作。粗略計算，7億噸的排放量，以現行的碳價計算，意味著350億元的資產規(guī)模。

8月25日，國家能源集團龍源（北京）碳資產管理技術有限公司董事長魏子杰在恒生電子舉辦的“當金融遇上碳中和”研討會上表示，碳資產管理對于企業(yè)的轉型，乃至生存，都是非常關鍵的因素。

魏子杰說，“從試點碳市場到全國碳市場，大型能源集團碳排放管理意識逐步提高，在試點市場，一些能效高的火電機組每年會盈余一些配額，對能效低、煤耗高的機組，還要付出一定的碳資產成本支出。”

魏子杰介紹了龍源碳資產公司的經驗：要夯實碳排放數據基礎，摸清碳資產家底；研究減排低碳技術，減少絕對排放數量，實踐證明中國的火電機組在世界范圍內都是較為先進的，管理水平也相對較高，僅通過節(jié)能減排的手段，發(fā)度電的碳減少一克都非常困難，還是要通過大力發(fā)展新能源、可再生能源，包括水電，未來可能也有核電，減少高碳排放，就是減少絕對排放數量。同時也需要建立市場分析模型，提高碳價預測能力；建設專業(yè)人才管理，管理交易風險。

魏子杰認為，要加強引進CCER（國家核證自愿減排量，ChineseCerti－fiedEmissionReduction）抵消機制用于履約。“配額價格高企，以煤電為主體的能源企業(yè)承擔了非常大的壓力，實際上有配額價格高的壓力，另一方面還有企業(yè)履行社會責任的壓力，比如說一些北方的火電企業(yè)，它的供電排放強度高，碳市場要付出成本，但是對于冬季保供、當地的經濟增長，還要發(fā)電、供熱，這種情況下怎么辦？不是一關了之，用碳市場的‘最后一根稻草’壓垮，而是要根據市場發(fā)展形勢先立后破。”

大玩家們的布局，也不全然意味著大型央企和國企就是未來新能源市場的唯一主角。

據前述新能源電站融資租賃人士觀察，在集中式的大型地面電站項目上，央企和國企一定具有優(yōu)勢，但也需要看到未來分布式光伏的發(fā)展空間。

國家能源局的數據顯示，2021年上半年，全國光伏新增裝機1301萬千瓦，其中，光伏電站536萬千瓦、分布式光伏765萬千瓦，占比58%。

今年6月，國家能源局下發(fā)《關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，進一步加強開展整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏建設，并稱，這有利于整合資源實現集約開發(fā)，有利于消減電力尖峰負荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網投資，有利于引導居民綠色能源消費。分布式光伏的增長被摁下“加速鍵”。

上述人士認為，現階段民企去開發(fā)電站，可以理解為是脫離電站持有的重資產環(huán)節(jié)，做好能源服務。但不排除會有階段性波動，比如材料價格的上漲會直接影響項目的收益率，壓力向上傳導，導致開發(fā)、施工等環(huán)節(jié)的利潤都相應降低。

他說，“隨著現金流的改善，民企也能持有。未來可能的模式是：國企持有，民企開發(fā)。”

原標題：大玩家成形，新能源格局仍在加速演化