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對于高景氣賽道具體的投資方法方法，左側業(yè)績，右側趨勢。核心依然是賽道里龍寡頭，去水大魚多的地方。例如：新能源和光伏就符合，不要試圖超越市場（市場比你有智慧）。配置，不要過度集中在單一行業(yè)，最好是兩個，通過自下而上的選股來創(chuàng)造超額收益。這是我對成長投資框架的簡單的概括。

光伏行業(yè)的第一波行情邏輯在于：市場預期硅料價格見頂，預期行業(yè)邊際拐點出現，光伏板塊迎來一大波行情，這個邏輯在7.12號視頻中有專門講解。光伏二次啟動邏輯，實際上是，由于需求的旺盛，硅料價格并未看到下降，這意味著，漲價后1.8元/W的組件，多晶硅價格均價20.91萬/噸，得到了上下游充分的認可，有足夠的需求。行業(yè)真實需求超乎市場想象。

需求的超預期將拔升板塊估值，價格中樞的抬升將提升市場對企業(yè)未來盈利的預期，因此，判斷光伏板塊將延續(xù)現有趨勢。

硅片、組件、玻璃、膠膜、金剛線、EVA等龍頭，盈利能力好于市場的預期，表現出更強的盈利韌性。

新能源鋰電，當下集中在上游礦和材料，鋰鹽價格：部分廠家鋰鹽價格預期已經上調至18萬元，看漲至明年1季度，甚至更長維度，現在到明年一季度幾乎沒有利空因素。產業(yè)鏈鋰鹽庫存：庫存低，上游惜貨情緒強，下游采購意愿強。

需求方面：現在鐵鋰和高鎳三元的需求維持高位增長，之前三元產量增速略微放緩，現在重新回到快速上行的階段。

長單價格跳漲趨勢也比較明顯：一些主流鋰鹽廠，因為還是會維系一些穩(wěn)定的客戶關系，所以可能有一部分貨源會以長單的形式來進行交易，但是現在了解下來9月份的最新長單價格也是上調到了11.2-11.5萬元/噸，然后8月份的長單價格大概是在9.2-9.5萬元/噸，因此其實價格跳漲的趨勢還是比較明顯的。整體來看，后市價格或處于上行狀態(tài)。具體的公司，點擊視頻觀看。

指數正常，成交量連續(xù)29個交易日持續(xù)萬億，不得不承認本次高端制造業(yè)的“牛市”已經超出大家的預期，當前行情還是猶豫謹慎的。個股波動風險也特別巨大，當然行情不會在猶豫中結束，待大家很樂觀的時候，核按鈕就按響。

結論：去水大魚多的地方釣魚，脈絡清晰。不要問“大盤怎么樣？”成交量連續(xù)29個交易日萬億，已經漲出牛市的感覺。 

原標題：解密行業(yè)龍頭 | 新能源、光伏“兩大魚池”如何掘金