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2021年馬上就要迎來(lái)Q4了，前3個(gè)季度股民的收益可謂冰火兩重天。大家也都發(fā)現(xiàn)了，熱門賽道隨便選一只，收益也不會(huì)差到哪里。而冷門賽道，即使是賽道中的龍頭股，可能也會(huì)經(jīng)歷腰斬。

因此，選好股的前提是選擇對(duì)賽道。

眾所周知，今年新能源、芯片、光伏都是被機(jī)構(gòu)追捧的優(yōu)質(zhì)賽道。而第四季度，在“雙碳”的背景下，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。因此光伏或?qū)⒗^續(xù)受到機(jī)構(gòu)的追捧。

未來(lái)光伏需求缺口大

我國(guó)76%的國(guó)土光照充沛，光能資源分布較為均勻。與水電、風(fēng)電、核電等相比，太陽(yáng)能發(fā)電沒有任何排放和噪聲，應(yīng)用技術(shù)成熟，安全可靠。

除大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電和離網(wǎng)應(yīng)用外，太陽(yáng)能還可以通過抽水、超導(dǎo)、蓄電池、制氫等多種方式儲(chǔ)存，太陽(yáng)能+蓄能幾乎可以滿足中國(guó)未來(lái)穩(wěn)定的能源需求。

利用太陽(yáng)能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應(yīng)，使太陽(yáng)光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年全球光伏新增裝機(jī)將突破300GW，對(duì)應(yīng)硅片產(chǎn)能需求超過380GW。而在供給端，2020年末行業(yè)內(nèi)全部光伏單晶產(chǎn)能約為205GW，較2025年約380GW的需求存在較大缺口。

光伏玻璃，高增速，應(yīng)用更加廣泛

太陽(yáng)能光伏玻璃是一種通過層壓入太陽(yáng)能電池，能夠利用太陽(yáng)輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。也是一種最新穎的建筑用高科技玻璃產(chǎn)品。

光伏玻璃可分為晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類，其中幕墻最常用的是晶體硅類，晶體硅又可分為單晶硅和多晶硅兩類。光伏玻璃外形美觀、透光可控、節(jié)能發(fā)電且它不需燃料，具有不產(chǎn)生廢氣，無(wú)余熱，無(wú)廢渣，無(wú)噪音污染的優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用非常廣泛。

目前光伏玻璃龍頭股有：福萊特玻璃、信義玻璃、彩虹新能源。

福萊特玻璃

福萊特是光伏玻璃龍頭企業(yè)，其有穩(wěn)定的銷售渠道，主要客戶包括隆基股份、晶科能源、韓華集團(tuán)、東方日升等一線光伏廠商。

福萊特2021年上半年?duì)I收為40.28億元，同比增長(zhǎng)61.37%。其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃等。其中光伏玻璃營(yíng)收達(dá)到33.24億元，同比增長(zhǎng)56.22%，占總營(yíng)收的82.54%。
增長(zhǎng)的原因一是由于產(chǎn)能擴(kuò)張和雙玻需求增加推動(dòng)光伏玻璃銷售量較去年同期增長(zhǎng)，二是今年上半年光伏玻璃平均價(jià)格高于去年同期。

尊嘉金融投研團(tuán)隊(duì)稱，目前福萊特玻璃被機(jī)構(gòu)評(píng)為「買入」，目標(biāo)價(jià)為47元。而從日線圖可以看出走勢(shì)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，目前股價(jià)已達(dá)到歷史新高。
信義玻璃

信義玻璃全球最大的光伏玻璃制造商。信義玻璃主營(yíng)業(yè)務(wù)包括浮法玻璃、汽車玻璃和建筑玻璃。其中通過中報(bào)可以看出：浮法玻璃營(yíng)收96.29億，占比70.93%，遠(yuǎn)高于汽車玻璃和建筑玻璃。
而營(yíng)業(yè)收入可以看出，2021年上半年?duì)I收135.76億，比2020年上半年增加90.29%。而2020年全年?duì)I收為186.16億，2021年前半年僅半年就基本達(dá)到了去年一年的營(yíng)收。
尊嘉金融投研團(tuán)隊(duì)稱，信義玻璃歷史高點(diǎn)為33.475，目前為32.7，并且也呈上漲態(tài)勢(shì)。機(jī)構(gòu)給予評(píng)級(jí)為買入，目標(biāo)價(jià)為45.1港幣。目前增長(zhǎng)空間可觀。
彩虹新能源

受益于全球光伏行業(yè)的快速發(fā)展，彩虹新能源全力聚焦太陽(yáng)能光伏玻璃主業(yè)，持續(xù)鞏固提升合肥、延安光伏玻璃基地生產(chǎn)發(fā)展優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，加快推進(jìn)光伏玻璃板塊戰(zhàn)略布局，加速合肥三期、上饒、咸陽(yáng)等基地建設(shè)。

此外，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改善采購(gòu)營(yíng)銷策略、嚴(yán)格成本把控、加強(qiáng)資本運(yùn)作等一系列舉措，彩虹新能源競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，太陽(yáng)能光伏玻璃產(chǎn)銷量及平均售價(jià)同比均有上升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的高質(zhì)量增長(zhǎng)。

2021年上半年，彩虹新能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣117,663萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)人民幣17,323萬(wàn)元，增幅17.26%；利潤(rùn)總額人民幣22,389萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)人民幣18,847萬(wàn)元，增幅532.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣21,510萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)417.67%。

尊嘉金融投研團(tuán)隊(duì)稱，目前彩虹新能源從2021年2月歷史高點(diǎn)56，到今天的34.3，幾近腰斬。而伴隨著光伏賽道的崛起，其股價(jià)也在近一周呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，此處是否會(huì)黃金坑，投資者可以保持跟進(jìn)。
總結(jié)：

2020年12月16日，工信部公開對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》征求意見，明確光伏壓延玻璃不受產(chǎn)能置換的限制。

工信部的新意見稿好似打開了“閘門”，僅僅十余天，彩虹新能源的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)便應(yīng)聲落地，全力搶奪2021年8-10GW乃至整個(gè)“十四五”的光伏玻璃缺口。

在脫離了政策性限制后，福萊特、信義玻璃、彩虹新能源在未來(lái)即可貢獻(xiàn)每年超200GW的光伏玻璃產(chǎn)能，會(huì)極大的支撐起平價(jià)時(shí)代光伏的新市場(chǎng)需求。 

原標(biāo)題：光伏玻璃，能堅(jiān)守十年的黃金賽道