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風(fēng)電加速建設(shè)，儲(chǔ)能迎來(lái)黃金發(fā)展期

風(fēng)電：風(fēng)電下半年進(jìn)入交付高峰期，2022 年迎來(lái)平價(jià)示范項(xiàng)目搶裝年。海上風(fēng)電即將開(kāi)啟平價(jià)征程，全國(guó)十四五規(guī)劃或超 40GW，風(fēng)機(jī)出海與零部件國(guó)產(chǎn)化帶動(dòng)新一輪發(fā)展機(jī)遇。

光伏：平價(jià)延續(xù)以及分布式政策，點(diǎn)燃未來(lái) 3 年成長(zhǎng)動(dòng)力，4 主線核心邏輯把握光伏投資機(jī)遇。1、光伏逆變器環(huán)節(jié)受益于國(guó)產(chǎn)品牌替代及出貨彈性，國(guó)內(nèi)核心逆變器標(biāo)的業(yè)績(jī)及市占率持續(xù)迎來(lái)雙升。2、光伏玻璃環(huán)節(jié)已逐步進(jìn)入價(jià)格底部區(qū)域，光伏玻璃龍頭格局強(qiáng)者恒強(qiáng)，隨著新增裝機(jī)持續(xù)放量，玻璃環(huán)節(jié)龍頭標(biāo)的或?qū)⒂瓉?lái)量?jī)r(jià)反轉(zhuǎn)。3、異質(zhì)結(jié)設(shè)備進(jìn)展超預(yù)期，進(jìn)一步關(guān)注異質(zhì)結(jié)單 GW 投資、實(shí)際量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率及良率等核心指標(biāo)。4、整縣分布式發(fā)展利好戶用環(huán)節(jié)上市龍頭企業(yè)，提高運(yùn)營(yíng)商賽道盈利空間。多重政策利好疊加 2022 年上游硅料降價(jià)預(yù)期，鞏固未來(lái) 3 年行業(yè)景氣前景。

新能源建設(shè)與運(yùn)營(yíng)：上半年風(fēng)力發(fā)電利潤(rùn)大幅提升，新能源運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁；推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展、抽水蓄能建設(shè)規(guī)劃相關(guān)政策或征求意見(jiàn)稿相繼出爐，制約新能源發(fā)展的消納瓶頸問(wèn)題或得到極大緩解，電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型建設(shè)需求旺盛，電力建設(shè)龍頭業(yè)績(jī)水平有望增厚。

新能源汽車與鋰電：龍頭業(yè)績(jī)持續(xù)上修，金九銀十行情可期

7月新能源車端繼續(xù)超預(yù)期，我們看好金九銀十車端需求旺盛。建議關(guān)注主線：1)供求緊缺持續(xù)：電解液產(chǎn)業(yè)鏈六氟、VC等全年持續(xù)看漲，關(guān)注一體化企業(yè)；2)隔膜供需持續(xù)收緊，存在漲價(jià)潛力。3)消費(fèi)鋰電池進(jìn)口替代邏輯：電動(dòng)工具鋰電行業(yè)高增速，國(guó)產(chǎn)企業(yè)搶認(rèn)證快擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)口替代加速。

投資建議：建議關(guān)注各板塊低估值高成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的 

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期。

原標(biāo)題：電力設(shè)備新能源9月月報(bào)：抽水蓄能宏偉建設(shè)促消納 鋰電把握金九銀十契機(jī)