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動力電池集體擴產(chǎn)能否緩解“電池荒”?
日期:2021-09-02   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
和整車項目一樣,動力電池也是高投入高產(chǎn)出的大項目,投資規(guī)模動輒百億元,預(yù)估產(chǎn)出營收則更高。而且,動力電池企業(yè)多、擴產(chǎn)項目多,不像整車項目那樣“僧多粥少”,只有熱門一、二線城市才有機會,只要手里有礦,“十八線”小城同樣能勝出。

緊隨“芯片荒”之后出現(xiàn)的“電池荒”,是這一輪動力電池企業(yè)忙著擴產(chǎn)、上新項目的主要原因。動力電池企業(yè)新一輪增資擴產(chǎn)熱潮,除了引發(fā)資本扎堆、地方政府拼搶、原材料價格瘋漲之外,能否真正解決“電池荒”的問題,業(yè)界尚有不同看法。

01 電池荒與擴產(chǎn)忙

8月份,動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)項目依然一個接一個。月初,贛鋒鋰業(yè)宣布,控股子公司贛鋒鋰電擬投資84億元,在江西新余和重慶兩江新區(qū)兩地,建設(shè)年產(chǎn)15GWh新型鋰電池項目。中旬,中航鋰電宣布與合肥市簽署投資協(xié)議,總投資248億元的中航鋰電合肥基地項目正式落戶合肥長豐縣,中航鋰電將在當(dāng)?shù)匦陆戤a(chǎn)能50GWh的動力電池及儲能電池產(chǎn)業(yè)基地;蜂巢能源宣布在浙江湖州開建總投資56億元,年產(chǎn)15GWh的動力電池的新項目;比亞迪旗下負(fù)責(zé)動力電池業(yè)務(wù)的弗迪實業(yè)新增鹽城、濟南兩個分公司,可以預(yù)見背后同樣是大規(guī)模投資的新項目。

8月12日晚,寧德時代的一筆近600億元的定增公告,奏響了這輪動力電池企業(yè)增資擴產(chǎn)的最強音:587億元的融資中,除了70億元的技術(shù)研發(fā)開支、93億元用來補充經(jīng)營流動資金之外,其余資金將全部用于鋰電池產(chǎn)能的擴建。

實際上,這一輪擴產(chǎn)潮已經(jīng)持續(xù)了有段時間。在疫情突襲、汽車行業(yè)不太景氣的2020年,擴產(chǎn)已經(jīng)是動力電池行業(yè)的主旋律,不少企業(yè)都在熱火朝天地上馬新項目。據(jù)媒體統(tǒng)計,2020年,鋰電池投資項目28個,26個公布了投資金額,投資總額逾1820.23億元。

到了2021年,動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)步伐不僅沒減,還進(jìn)一步擴大。研究機構(gòu)的統(tǒng)計顯示,今年上半年,多家動力電池企業(yè)宣布擴產(chǎn),相關(guān)投資項目共57筆,總投資規(guī)劃超3500億元。

動力電池擴產(chǎn)的主要原因,是市場需求快速增長。進(jìn)入2021年,全球電動化進(jìn)程提速,新能源汽車行業(yè)也迎來大發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,今年1-7月,我國新能源汽車共銷售147.8萬輛,同比增長2倍,已超過去年全年136.7萬輛的水平。歐洲、美國也紛紛出臺多種政策,拉動新能源汽車銷量快速上漲。

新能源汽車銷量增長超預(yù)期,導(dǎo)致上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張,“電池荒”也隨之出現(xiàn)。今年1月,特斯拉創(chuàng)始人馬斯克就在財報會議上表示,電池供應(yīng)已經(jīng)成為“目前電動汽車普及的障礙”。3月,蔚來汽車創(chuàng)始人李斌表示,今年二季度電池供應(yīng)將遭遇最大瓶頸。5月,寧德時代董事長曾毓群表示,客戶最近催貨讓他“快受不了了”。

其實,目前整個動力電池行業(yè)的產(chǎn)能,是供大于需的。行業(yè)統(tǒng)計顯示,2020年我國動力電池產(chǎn)能共計為511GWh,但出貨量僅為80GWh,總產(chǎn)能利用率僅為15.66%。同年,我國動力電池產(chǎn)量為83.4GWh,裝機量為63.6GWh。今年上半年,我國動力電池產(chǎn)量累計約為74.7GWh,但裝機量為52.5GWh,大約有30%的動力電池尚未裝機。

行業(yè)分析人士認(rèn)為,目前的電池荒其實高端產(chǎn)品不足,中低端產(chǎn)品嚴(yán)重過剩。頭部企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能嚴(yán)重不足,落后的企業(yè)產(chǎn)能則嚴(yán)重過剩。

02 技術(shù)、資本支撐的“大玩家”時代

從行業(yè)人士的分析看,伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,動力電池企業(yè)此前也在不斷擴產(chǎn),但這一輪的擴產(chǎn)潮還是有些不一樣的地方。

一是積極擴產(chǎn)的基本都是“優(yōu)等生”。近期忙著擴產(chǎn)的動力電池企業(yè),基本上都是目前市場裝機量排名前列的一線和二線企業(yè),三、四線電池企業(yè)難覓蹤影。一、二線企業(yè)擴產(chǎn)忙,三、四線企業(yè)掙扎求生,正是動力電池行業(yè)當(dāng)下冰火兩重天的景況。

動力電池行業(yè)龍頭寧德時代,也是次輪擴產(chǎn)中步伐最大的。其增資公告中披露5個項目,共新增產(chǎn)能137GWh。寧德時代2020年報披露,公司已建成69GWh的產(chǎn)能,其中在建工程中的產(chǎn)能達(dá)77GWh,加上次輪新增產(chǎn)能,寧德時代總產(chǎn)能將達(dá)283GWh。

二線動力電池企業(yè)中,裝機量、行業(yè)排名快速上升的中航鋰電和蜂巢能源的擴產(chǎn)步伐很大。中航鋰電除了對江蘇常州、廈門兩大基地進(jìn)行擴產(chǎn),今年還接連敲定了成都、武漢、合肥三個新基地,擴增產(chǎn)能超過100GWh ,根據(jù)其規(guī)劃,2022年產(chǎn)能達(dá)200GWh ,“十四五”總產(chǎn)能超過300GWh。蜂巢能源則新增四個項目,新能產(chǎn)能近80GWh,其目標(biāo)是2025年產(chǎn)能增至200GWh。

二是擴產(chǎn)規(guī)模大。動輒都是百億投資規(guī)模,產(chǎn)能20 GWh很常見,部分新上馬項目產(chǎn)能高達(dá)50GWh-60GWh,相當(dāng)于今年上半年整個行業(yè)的裝機量。

三是這一輪擴產(chǎn)有新技術(shù)做支撐。積極擴產(chǎn)的企業(yè),基本都有過硬技術(shù)傍身。寧德時代基于三元鋰電池的CTP電池系統(tǒng)產(chǎn)品,降低成本、簡化工藝的同時還提升能量密度和安全性,還有新近發(fā)布鈉離子電池技術(shù),是鋰離子電池的很好補充。比亞迪有刀片電池,將磷酸鐵鋰電池的“功力”大大提升。

中航鋰電與廣汽埃安深度合作開發(fā)的LFP彈匣電池,在電池材料和電池包上實現(xiàn)創(chuàng)新,針刺試驗后不起火不爆炸,可承受1400度高溫。蜂巢能源發(fā)布無鈷電池和方形疊片工藝,通過電池材料和制造工藝的創(chuàng)新,降低三元電池的成本,提升生產(chǎn)效率。國軒高科則發(fā)布JTM(Jelly Roll to Module,從卷芯到模組)集成技術(shù),與刀片電池等效。

四是這輪擴產(chǎn)備受資本熱捧。寧德時代規(guī)劃新增產(chǎn)能137GWh的同時,發(fā)起了高達(dá)582億元的定增,融資規(guī)模超過90% A股上市公司的市值。中航鋰電去年年底引入一批戰(zhàn)略投資方,注冊資本由此前的69.9億元增至127.6億元,目前正沖刺IPO;蜂巢能源7月底宣布完成102.8億元B輪融資,計劃明年登陸科創(chuàng)板。

在行業(yè)投資人士看來,未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資重心將從整車向產(chǎn)業(yè)鏈中上游轉(zhuǎn)移。一方面,造車新勢力的主力企業(yè)已經(jīng)上市并經(jīng)歷股價飛漲,市值已經(jīng)非常高,而在特斯拉的不斷降價之下,造車新勢力之間的市場競爭日益激烈;另一方面,傳統(tǒng)車企發(fā)力新能源,各類汽車制造商都在加大推出電動車,這對產(chǎn)業(yè)鏈的中上游企業(yè)更為有利。

值得注意的是,動力電池企業(yè)近期的新增擴產(chǎn)項目,在各地都是地方政府十分看重的重大投資項目。和整車項目一樣,為了爭取優(yōu)勢項目落地,地方政府提供的不止是土地、稅收等支持,還有十分給力的資金、融資支持。

在一、二線動力電池企業(yè)忙著擴產(chǎn)的同時,三、四線動力電池企業(yè)則不斷退出。7月底,有中信產(chǎn)業(yè)基金背景的力信能源宣布破產(chǎn)重整,成為繼錢江鋰電、沃特瑪、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、湖北猛獅等之后又一家倒下的動力電池企業(yè)。

對比今年上半年和2018-2019年動力電池企業(yè)裝機量前十名單,曾經(jīng)的主力天津力神和深圳比克、北京國能等企業(yè)已經(jīng)不見蹤影。除了寧德時代和比亞迪一直穩(wěn)坐前兩名之外,第二梯隊的動力電池企業(yè)名單和座次都變動較大。

整體來看,行業(yè)競爭加劇之下,動力電池行業(yè)的“大玩家”時代已然到來。

03 提前卡位迎接行業(yè)爆發(fā)

新一輪大規(guī)模擴產(chǎn)之后,目前困擾整車企業(yè)的“電池荒”問題能否解決?

對此,業(yè)內(nèi)有不同意見。樂觀者認(rèn)為,“電池荒”不像“芯片荒”,存在關(guān)鍵技術(shù)卡脖子問題,我動力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對完善,發(fā)展也很快,目前的短缺主要是由于今年新能源汽車猛然提速,中上游產(chǎn)業(yè)鏈跟不上導(dǎo)致的。而從目前來看,國內(nèi)動力電池企業(yè)的產(chǎn)能擴建動作很快,動力電池缺貨問題不難解決。

但也有看法認(rèn)為,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)都在加速,國內(nèi)外車企紛紛加快推出電動車的背景下,動力電池短缺的問題還將持續(xù)。

蜂巢能源董事長楊紅新在受訪時表示:“缺芯之后,汽車制造行業(yè)面臨的主要供應(yīng)短缺將是電池。由于產(chǎn)能釋放需要時間,未來幾年電池產(chǎn)能將持續(xù)吃緊。”

近日,美國銀行在發(fā)布的報告中預(yù)計,2025/2030/2040年,全球電動汽車滲透率將分別提高至23%、40%和67%。而且,美國銀行還根據(jù)模型推算,動力電池供應(yīng)或于2025~2026年“售罄”,屆時各電池廠產(chǎn)能利用率都將超過85%。2026~2030年間,“電池荒”可能進(jìn)一步加劇。

廣發(fā)證券研報也預(yù)測,即便是考慮了每年新增擴產(chǎn)后,在2021年、2022年、2024年、2025年,全球動力電池預(yù)計仍將會分別出現(xiàn)17GWh、30GWh、45GWh、370GWh的產(chǎn)能缺口。

還有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心,動力電池行業(yè)的新一輪產(chǎn)能擴張,是否會帶來產(chǎn)能過剩的問題。據(jù)證券機構(gòu)統(tǒng)計,我國頭部企業(yè)的動力電池規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)到1100GWh,可供高達(dá)2200萬輛車使用。

從整車企業(yè)與動力電池企業(yè)的發(fā)展來看,產(chǎn)能過剩在所難免,新興行業(yè)快速發(fā)展的同時,勢必會帶來大量熱錢涌入,產(chǎn)能擴張,一輪輪擠泡沫中,優(yōu)勢企業(yè)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能留下。

對于動力電池企業(yè)而言,眼下最關(guān)心的問題,除了擴產(chǎn)就是原材料漲價。很大程度上,動力電池企業(yè)的產(chǎn)能擴張計劃,也刺激了動力電池原材料價格進(jìn)一步上漲。原材料價格飛漲,引發(fā)動力電池企業(yè)向上游擴張,布局鋰礦等戰(zhàn)略資源。

今年1月,國軒高科年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項目開工,項目建成后具備年產(chǎn)30000噸高比能、高安全、長壽命和低成本鋰離子電池三元正極材料。2月,國軒高科與宜春市人民政府簽署戰(zhàn)略協(xié)議,國軒集團(tuán)將投資115億元在宜春經(jīng)開區(qū)建設(shè)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項目。僅2021年一季度,國軒高科已斥資超235億元加碼上游材料及電池回收。

3月,動力電池企業(yè)億緯鋰能宣布與德方納米設(shè)立合資公司,專注于生產(chǎn)低成本優(yōu)質(zhì)的磷酸鐵鋰,并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng)。合資公司項目計劃投資總額為20億元,年產(chǎn)能10萬噸。

7月底,寧德時代與宜春市人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,寧德時代將在宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和相關(guān)縣市區(qū)建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。

蜂巢能源之所以選擇在四川遂寧建立動力電池工廠,原因之一就是具有“中國鋰業(yè)之都”美譽的遂寧具有豐富的鋰鹽資源,能為蜂巢能源提供主要的電池生產(chǎn)材料來源。

新能源汽車替代燃油車已是大勢所趨,動力電池企業(yè)要提前卡位,做好技術(shù)、產(chǎn)能上的準(zhǔn)備。就像寧德時代董事長曾毓群年初所說的,未來5年,鋰電產(chǎn)業(yè)市場將迎來井噴期,快速進(jìn)入TWh時代,高效率、高品質(zhì)的交付將是企業(yè)重要的核心競爭力。 

原標(biāo)題:動力電池集體擴產(chǎn)能否緩解“電池荒”?
 
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來源:中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)
 
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