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近段時間有像老狼這般堅定看好光伏賽道的恐怕并不多。

昨晚來自官方的一則消息也是再次把光伏送上了風口浪尖。

昨日，河南全省屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動在鄭州集中簽約，此番共有66個縣(市、區(qū))參與屋頂光伏開發(fā)試點建設，總投資約600億。

昨天結束，原本以為光伏要跟鋰電一起可能要休整個幾天，沒想到來了這么一出，今天不少分支直接反包，20cm大長腿都有好幾個。

這就是昨晚說的，只要有預期，短期主線行情就難言結束~

至于光伏的邏輯，我想就不需要多講了吧，前面實在講的有點小多。

大家要始終明白一點，從大的能源清潔角度，鋰電其實算不得真正的清潔能源，至少眼下還不算。

除了水電，真正算得上清潔能源的只有光伏太陽能、風能，包括可再生的清潔能源氫能。

值得一提的是，自5月20日福建推進屋頂光伏發(fā)電試點建設以來，已有約30個省市地區(qū)陸續(xù)開展試點工作。

可以預見，后面參與試點的城市只會越來越多。

這也就是感受到高層明確的態(tài)度之后，今天抽水蓄能、風能也紛紛跟隨發(fā)力的原因，反正大家最終目的只有一個，那就是減少碳排放，早日實現(xiàn)碳中和。

現(xiàn)在想想，應該明白老狼為啥一直強調要持續(xù)關注光伏和氫能了吧。

按照市場一貫的玩法，這個時候某些賣方機構又開始坐不住了。

據(jù)光大證券研報推算，未來15年BIPV裝機將從0.8GW增加至82.7GW，5年（2021-2026）年均復合增速81.59%。

另據(jù)國泰君安預測，到2025年，國內BIPV年新增裝機將達到27.5GW，對應市場規(guī)模有望超千億元。

有小主好奇這些數(shù)字到底是怎么來的？

這就好比小明今年成績從50分提高到60分，那就可以推測說他四年后能考100分，或者說他每年提高20%，三年后就能考100分。

就像之前有人已經看到寧德2060年的業(yè)績一樣，無外乎就是怎么忽悠的區(qū)別~

但這并不是我們應該關注的重點，機構的多方忽悠至少側重了一點，那就是市場對光伏短期的預期確實很強。

而一旦賽道能夠得到市場的充分認可，那么后期必然還會有大量后知后覺的資金涌進來。

至少眼前，機會是大于風險的。

還是之前的思路，結合藏寶圖，多關注輔材細分賽道上的一些回踩機會~

瞧瞧，今天盛虹、福萊特啥的不聲不響的就又漲停了。

同樣的故事后面很可能也會發(fā)生在氫能身上。

但也正如昨晚所說，目前這個方向其實缺的不是故事，而是能夠講好故事的公司。

目前我所了解的情況，有幾家已經走在了前列。

美錦能源的制氫工廠已經順利投產，配套運營100輛氫燃料電池重卡，年底前望擴大至300輛，是目前全國最大的氫能重卡示范場地。

雄韜股份在氫能產業(yè)鏈上已完成膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)等關鍵環(huán)節(jié)的卡位布局，目前自主研發(fā)的電堆也已順利投產。

包括還有濰柴動力，去年也建成了兩萬套級產能的燃料電池發(fā)動機及電堆生產線。

換句話說，提到的這幾個方向都可以繼續(xù)保持關注，萬一風向突然轉過來了呢？

原標題：光伏上演王者歸來，一不小心又說中了~