光伏產(chǎn)業(yè)鏈“降本促效”目標(biāo)正遭遇挑戰(zhàn)。
9月2日,“硅料價格漲150%“的話題沖上微博熱搜。今年以來,硅料價格一路走高,從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸,漲幅高達150%。價格上漲效應(yīng)一路傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件廠商及終端電站,光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線受到影響。
硬幣的另一面是光伏行業(yè)的熱火朝天。2021年半年報發(fā)布后,光伏行業(yè)的景氣度再次提升。
日前,河南全省屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動啟動會議暨集中簽約活動在鄭州舉行,全省共66個縣(市、區(qū))開展屋頂光伏整縣開發(fā)試點建設(shè)。全部建成后,可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米,建設(shè)光伏發(fā)電約1500萬千瓦,年發(fā)電量可達150億千瓦時,直接投資約600億元。
受上述消息影響,9月2日早盤,A股市場上光伏、BIPV概念股持續(xù)拉升,晶科科技、愛康科技等十余只概念股集體封板。
一邊是政策支持和需求擴張,另一邊則是原材料持續(xù)漲價、成本日益增加,如何有效降低成本成為光伏企業(yè)不得不面對的難題。
硅料、玻璃齊跳漲
硅料價格跳漲的背后,是產(chǎn)能嚴重不足的挑戰(zhàn)。
今年6月,中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京召開光伏行業(yè)熱點難點問題座談,會議主要討論今年以來光伏原材料價格大幅上漲對產(chǎn)業(yè)的影響及應(yīng)對策略。時代周報記者了解到,除硅料價格上漲超150%外,硅片價格上漲接近60%、電池片上漲約4%、組件上漲約8%。
國盛證券研報數(shù)據(jù)預(yù)測,2021年底硅料產(chǎn)能不過200GW,但硅片、電池片、組件產(chǎn)能均超過300GW。該機構(gòu)認為,硅料相對于下游產(chǎn)能來說是遠遠不足,硅料價格的上漲也符合市場規(guī)律。
時代周報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),全球大部分硅料產(chǎn)能集中在中國,硅料供應(yīng)商主要有通威股份、保利協(xié)鑫能源、大全能源等。
“整個行業(yè),硅片、電池和組件產(chǎn)能是遠大于硅料產(chǎn)能的。”9月2日,隆基股份相關(guān)負責(zé)人接受時代周報記者采訪時說,“不過,硅料漲價的過程有一個時間差,硅片漲價時使用的硅料是前期成本較低的硅料,所以(公司)盈利情況還不錯。”
導(dǎo)致硅料漲價的原因主要是市場供需不平衡。
“前些年,硅料價格較為低迷,使得硅料企業(yè)擴產(chǎn)動力不足,大量的硅料企業(yè)也逐步退出行業(yè)。”一位接近通威股份的知情人士向時代周報記者表示,“加上硅料的技術(shù)門檻高、投資金額大、擴產(chǎn)周期較長,難以及時匹配下游需求快速增長,因此階段性的供需瓶頸促使價格持續(xù)上漲。”
據(jù)時代周報記者統(tǒng)計,通威股份擁有高純晶硅年產(chǎn)能8萬噸,在建的樂山二期5萬噸和保山一期5萬噸預(yù)計于2021年底投產(chǎn),而包頭二期5萬噸則預(yù)計于2022年內(nèi)投產(chǎn)。除此之外,通威股份亦計劃在樂山新投20萬噸高純晶硅產(chǎn)能,其中10萬噸將于2021年內(nèi)啟動。
盡管通威股份有一定規(guī)模的硅料擴產(chǎn)計劃,但硅料現(xiàn)有供給依然十分緊張。“雖然明年會有部分硅料企業(yè)產(chǎn)能投放,但下游環(huán)節(jié)產(chǎn)能仍然大于硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能,終端需求預(yù)計也持續(xù)向好,供需缺口依然存在,這給予硅料價格一定的支撐。”上述知情人士說。
國盛證券亦指出,硅料產(chǎn)能從今年下半年開始將逐步投產(chǎn)釋放,預(yù)計行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸迎來解除,后續(xù)各公司業(yè)績確定性將進一步加強。
在原材料持續(xù)漲價壓力下,各光伏企業(yè)交出的2021年半年報依舊十分亮眼。時代周報記者注意到,多家券商對頭部光伏企業(yè)的業(yè)績點評均為“超預(yù)期”或“略超預(yù)期”。太平洋證券研報數(shù)據(jù)顯示,2021上半年全球組件出貨排名前三強,分別是隆基股份、天合光能和晶澳科技。
以隆基股份為例。2021半年報顯示,隆基股份實現(xiàn)營業(yè)收入350.89億元,同比增長74.26%;實現(xiàn)歸母凈利潤49.93億元,同比增長21.30%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤49.04億元,同比增長25.95%。
值得一提的是,繼硅料漲價后,此前一度降價的光伏玻璃價格開始出現(xiàn)反彈上升。PVInfolink數(shù)據(jù)顯示,9月1日,光伏玻璃3.2mm鍍膜價格約24-27元/平方米,每平方米價格較上周上漲3元;2.0mm鍍膜價格則約18.8-21元/平方米,每平方米價格較上周上漲1元。目前,買賣雙方價格仍在博弈,組件一線廠家尚未接受本次調(diào)價。
“降本”難題待解
6月11日,國家發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》)?!锻ㄖ分赋?,2021年起新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項目,中央財政不再補貼,實行平價上網(wǎng)。
國盛證券研報數(shù)據(jù)顯示,2018-2020年間,光伏電站上網(wǎng)電價呈現(xiàn)下降趨勢,I類資源區(qū)從2018年的0.55元/度下降至2020年的0.35元/度,II類資源區(qū)從0.65元/度下降至0.4元/度,III類資源區(qū)從0.75元/度下降至0.49元/度,下降幅度約20%。
告別補貼、平價上網(wǎng),疊加市場高需求和原材料漲價,光伏企業(yè)如何實現(xiàn)“降本”成為一個迫切需要解決的難題。
“光伏市場裝機預(yù)期很高,但產(chǎn)業(yè)鏈還沒做好充分準(zhǔn)備。”上述隆基股份相關(guān)負責(zé)人表示,硅料是階段性問題而非長久性問題,但下半年硅料價格走勢依然無法判斷,原因是從產(chǎn)業(yè)鏈供需不均衡來看,短缺的硅料要到今年第四季度才陸陸續(xù)續(xù)有少量產(chǎn)能出來。
“硅料漲價對于電池片和組件環(huán)節(jié)企業(yè)并不友好,因為電池片、組件市場競爭激烈、利潤率太低,不注意控制成本就會賠錢。”2021年4月,北京特億陽光新能源總裁祁海坤曾告訴時代周報記者。
有分析師指出,光伏平價疊加原材料價格高企會擠壓行業(yè)內(nèi)低效落后產(chǎn)能的生存空間,而企業(yè)可通過提高電池片轉(zhuǎn)換效率,從而實現(xiàn)降本促效。CPIA數(shù)據(jù)顯示,今年HJT電池量產(chǎn)效率或達24.2%,頭部企業(yè)可突破25%,但主流技術(shù)PERC僅為23.1%。有觀點認為,平價上網(wǎng)疊加原材料漲價或倒逼行業(yè)選擇效率更高的電池技術(shù)。
面對原材料漲價所帶來的成本問題,光伏企業(yè)不得不通過調(diào)整開工率來適應(yīng)市場價格變化。
隆基股份相關(guān)負責(zé)人表示,上半年硅片業(yè)務(wù)受到硅料短缺影響,開工率不是太高,一季度平均80%左右,二季度不到70%。“對公司而言,面對上游供應(yīng)鏈短缺的情況,是一個迎難而上的階段。”他說。
在多位業(yè)內(nèi)人士看來,原材料漲價是階段性供求關(guān)系所引起,目前全球大部分地區(qū)已實現(xiàn)平價上網(wǎng),光伏行業(yè)的發(fā)展也從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動,未來行業(yè)將通過技術(shù)進步和供應(yīng)鏈競爭,完成“降本促效”的目標(biāo)。
原標(biāo)題:光伏產(chǎn)業(yè)一片大好 原材料價格上漲成為發(fā)展“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;?