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鋰電池負(fù)極材料行業(yè)主要上市公司：璞泰來(lái)、杉杉股份、中科電氣、翔豐華等。

本文核心數(shù)據(jù)：天然石墨及人造石墨出貨量、鋰電池負(fù)極材料細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、天然石墨及人造石墨價(jià)格、人造石墨競(jìng)爭(zhēng)格局、人造石墨成本結(jié)構(gòu)

出貨量：人造石墨增速快

人造石墨根據(jù)加工工藝的不同，主要分為MCMB、軟碳和硬碳等，人造石墨負(fù)極材料是將針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料在一定溫度下煅燒，再經(jīng)粉碎、分級(jí)、高溫石墨化制成，其高結(jié)晶度是通過(guò)高溫石墨化形成的;天然石墨主要分為無(wú)定形石墨與鱗片石墨兩種：1)無(wú)定形石墨純度低，石墨晶面間距為0.336 nm，主要為六面體石墨晶面排序結(jié)構(gòu)，即石墨層按ABAB…順序排，單個(gè)微晶之間的取向呈現(xiàn)各項(xiàng)異性，但經(jīng)過(guò)加工，微晶顆粒相互之間有一定的交互作用，形成塊狀或顆粒狀的粒子時(shí)具有各向同性性質(zhì);2)鱗片石墨的結(jié)晶度較高，片層結(jié)構(gòu)單元化大，具有明顯的各向異性。

2016-2020年，人造石墨及天然石墨的出貨量顯著增長(zhǎng)，其中，人造石墨的出貨量增速較快，CAGR達(dá)39.6%，天然石墨的CAGR為17.4%。2020年，人造石墨出貨量為30.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.6%，天然石墨出貨量為5.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.5%。


價(jià)格：天然石墨產(chǎn)品價(jià)格低，并持續(xù)下行，人造石墨價(jià)格穩(wěn)定

在價(jià)格方面，2016-2021年，人造石墨340-360mAh/g 型號(hào)的價(jià)格基本保持不變，低、中、高端天然石墨價(jià)格持續(xù)下行。2021年3月底，人造石墨340-360mAh/g 型號(hào)價(jià)格為7萬(wàn)元/噸，低端、中端、高端天然石墨報(bào)價(jià)分別為2.4萬(wàn)元/噸、3.6萬(wàn)元/噸、5.55萬(wàn)元/噸。


市場(chǎng)份額：人造石墨是主流，天然石墨份額減少

天然石墨的結(jié)構(gòu)決定了石墨在鋰嵌入和脫嵌過(guò)程中體積產(chǎn)生較大的變化，導(dǎo)致石墨層結(jié)構(gòu)破壞，進(jìn)而造成了較大的不可逆容量損失和循環(huán)性能的劇烈惡化，因此，天然石墨在使用時(shí)往往側(cè)重于對(duì)其進(jìn)行改性研究，改善其自身結(jié)構(gòu)缺點(diǎn)提升電池性能。隨著全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的爆發(fā)，對(duì)材料成本、加工性能、能量密度、循環(huán)壽命、快充倍率等因素的綜合要求提升，人造石墨逐步成為鋰電池負(fù)極材料的首選。

2016-2020年，人造石墨的市占率提升了15.5個(gè)百分點(diǎn)，天然石墨的市占率下降了9.8個(gè)百分點(diǎn)，2020年，人造石墨占比達(dá)83.6%，天然石墨占比為15.6%。


人造石墨概況

1、競(jìng)爭(zhēng)格局：璞泰來(lái)出貨量最大

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)看，負(fù)極材料整體的競(jìng)爭(zhēng)格局和人造石墨相差不大，TOP5企業(yè)均為璞泰來(lái)、杉杉股份、凱金新能源、貝特瑞和中科星城，其中，璞泰來(lái)的人造石墨出貨量最大，占比達(dá)到21%，其次是杉杉股份和凱金新能源，市占率分別為19%和15%。


2、制作成本：焦類原材料和石墨化工序占比較大

人造石墨根據(jù)其性能分為高、中、低端三類，高端人造石墨負(fù)極原材料采用針狀焦，低端人造石墨負(fù)極材料石油焦，兩類人造石墨成本差異主要產(chǎn)生在于原材料焦類原料和石墨化和工序復(fù)雜度。

在人造石墨整個(gè)工序的成本中，焦類原材料和石墨化工序占據(jù)較大比例，高端人造石墨的占比分別約為40%和48%，低端人造石墨的占比分別約為47%和42%。


原標(biāo)題：2021年全球鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析——天然石墨VS人造石墨 誰(shuí)更具潛力？