9月7日，中廣核云南曲靖市文興480MW風(fēng)電場和麻栗坡大王巖180MW風(fēng)電場機組集采項目在延期兩次后終于開標(biāo)，而伴隨著項目一同亮相的，是再一次刷新了風(fēng)電史上低價紀(jì)錄的風(fēng)機價格。
《中國經(jīng)營報》記者了解到，在參與投標(biāo)的9家整機商中，電氣風(fēng)電在上述兩個項目中分別報出1950元/kW和1880元/kW的歷史低價，相比項目的平均報價分別低430元/kW、385元/kW。
至此，在陸上風(fēng)電搶裝熱“退潮”半年后，陸上風(fēng)機價格已跌破每千瓦2000元大關(guān)，相比搶裝時4250元/kW的價格高點已實現(xiàn)“腰斬”。
國內(nèi)某風(fēng)電整機企業(yè)人士任鵬程告訴記者，盡管機組大型化可有效實現(xiàn)風(fēng)機的降本，但在目前的技術(shù)及大部件成本等客觀條件限制下，2000元/kW已貼近行業(yè)利潤的臨界點。“低于2000元/kW的價格幾乎是不可接受的。”
在愈演愈烈的價格競爭之下，業(yè)界不斷呼吁“降本并非簡單降價”：盡管風(fēng)機降本是大勢所趨，但風(fēng)電的降本不簡單是整機設(shè)備價格的下降，而更應(yīng)是風(fēng)電度電成本的下降。
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖多次強調(diào)：“度電成本的下降，是靠投資綜合成本的下降和發(fā)電量效率的提升，而且發(fā)電效率的提升投入產(chǎn)出比更大，絕不是只有設(shè)備降價一條路。以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量和客戶利益，葬送行業(yè)前途與信譽的低價是應(yīng)被抵制的。行業(yè)一定要守住質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)底線。”
整機廠商輪番降價
不論是主動還是被動，截至目前，風(fēng)電整機廠商卷入這場“價格戰(zhàn)”已達半年之久。
2020年下半年，隨著陸上風(fēng)電搶裝潮漸入尾聲，原本受強需求驅(qū)動下飛漲的風(fēng)機價格逐漸降溫，陸上風(fēng)機價格開始回落。彼時，陸上風(fēng)電平價期限近在眼前，整機廠商原本已預(yù)期到并準(zhǔn)備好邁入微利時代。
然而，在2020年年底，本就處在下降區(qū)間的風(fēng)機價格突然開始加速下滑。而率先打響業(yè)內(nèi)降價“第一槍”的，是正在沖刺科創(chuàng)板的第二梯隊整機企業(yè)三一重能。
2020年11月24日，華能集團北方上都平價大基地項目主機打捆招標(biāo)開標(biāo)，三一重能在第一標(biāo)段（上都60萬千瓦）的投標(biāo)中給出了3101元/kW的歷史低價，刨除塔筒和基礎(chǔ)錨栓等配套設(shè)備價格，風(fēng)機主機價格降至2650元～2700元/kW，突破上一輪價格戰(zhàn)時3000元/kW價格底線。
資深業(yè)內(nèi)人士范玉明告訴記者，“三一重能在搶裝時期抓住發(fā)展機遇，合作了不少原先沒有接觸過的開發(fā)商，這對于其在搶裝結(jié)束后的拿單至關(guān)重要。而且三一本身的工程機械背景、獨立的葉片和電機生產(chǎn)能力也使其具備了一定的降本能力。”
與此同時，三一重能率先降價像是向行業(yè)發(fā)出了某種信號，在突然加劇的競爭之下，整機廠商為守住市場紛紛選擇降價。
2020年年底，山東能源阿拉善400MW風(fēng)電項目招標(biāo)，在10家參與競標(biāo)的企業(yè)中，有6家整機廠商投標(biāo)報價低于3000元/kW，其中，三一重能報價2800元/kW、山東中車報價2780元/kW、上海電氣報價2750元/kW。
2021年以后，風(fēng)機設(shè)備價格戰(zhàn)的范圍進一步擴大，原本降價趨勢不甚明顯的第一梯隊整機廠商也開始加入“混戰(zhàn)”。
2021年4月，國電投2021年第十二批集中招標(biāo)開標(biāo)，在前6標(biāo)段的投標(biāo)中，風(fēng)機主機平均價格已降至2588.21元/kW，同時各標(biāo)段最低報價名單中開始出現(xiàn)第一梯隊整機廠商，其中金風(fēng)科技在標(biāo)段三、標(biāo)段五爆出最低價。
2021年5月，在華能第四批集采項目中，明陽智能在第一、第二標(biāo)段分別報出2847元/kW（含塔筒）和2699.5元/kW（含塔筒）的最低價。8月，在大唐1.98GW云南風(fēng)電項目的招投標(biāo)中，明陽智能以2252元/kW的最低價中標(biāo)。
國內(nèi)某整機企業(yè)人士楊鳴告訴記者，在全行業(yè)都在降價的時候，不降則意味著沒市場。“被動降價是不得已的選擇。”
某風(fēng)電開發(fā)商工作人員告訴記者，“盡管從風(fēng)機可靠性方面考慮，并不傾向于低價中標(biāo)，但面對明顯比其他企業(yè)報價低很多的機型，從國企招標(biāo)合規(guī)性層面考量，我們也不得不選擇低價機型。”
中信證券研究報告顯示，截至2021年7月底，國內(nèi)陸上風(fēng)電中標(biāo)份額快速提升，且行業(yè)一二梯隊隊形逐漸打散。相比2020年同一時期，第二梯隊整機企業(yè)中標(biāo)份額提升明顯，其中三一重能市場份額由11%提升至14%；中車株洲所由4%提升至14%；運達股份由9%提升至15%。
不尋常的降價潮
值得注意的是，盡管國內(nèi)陸上風(fēng)機價格不斷探底，但事實上，風(fēng)機降價并非全球趨勢。相反，伍德麥肯茲在報告中預(yù)測，受大宗商品價格及物流成本上升和新冠肺炎疫情影響，未來12~18個月，風(fēng)機價格預(yù)計將上漲高達10%。
對于國內(nèi)不尋常的反向價格變動，業(yè)內(nèi)人士李才認為，這并不難理解，因為設(shè)備的降本是陸上風(fēng)電平價時代的必然要求。
根據(jù)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對于2021年1月1日及以后新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，國家不再補貼。這就意味著，2021年起，我國的陸上風(fēng)電正式進入無補貼的平價時代。
李才告訴記者，“對于陸上風(fēng)電項目，其電價相比帶補貼項目下降近一半，這個時候設(shè)備的單位千瓦造價不下降就無法讓項目具備投資價值。”
記者了解到，在風(fēng)電項目的初始投資中，風(fēng)機占項目投資的比例接近50%。因此，風(fēng)電整機是降本的核心。而風(fēng)機大型化是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈降本最有效的路徑，通過風(fēng)機大型化，不僅減少制造過程中單位功率原材料的用量，同時有助于推動風(fēng)電場配套建設(shè)和運維成本的下降。
中信證券通過行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2021年以來，國內(nèi)面向平價陸上風(fēng)電項目新中標(biāo)的主流風(fēng)機單機功率已跨過3~4MW平臺，直接躍升至4~6MW。
同時，最新開標(biāo)的中廣核云南曲靖市文興480MW風(fēng)電場和麻栗坡大王巖180MW風(fēng)電場機組集采項目也顯示，在參與投標(biāo)的23個機型中，單機功率最小為3.6MW，最大達到6.7MW，且長葉片趨勢明顯，葉輪直徑最小為165m，最大達191m。
中金公司預(yù)測，未來4.0MW、5.0MW、6.0MW風(fēng)機在規(guī)?；a(chǎn)后有望分別在2660元/kW、2330元/kW及2100元/kW的招標(biāo)價下實現(xiàn)15%毛利率。若再考慮大型化零部件在此后批量化產(chǎn)能投放后的溢價率下降，風(fēng)機生產(chǎn)成本還可以進一步降低。
另一方面，任鵬程認為，盡管目前碳中和目標(biāo)及時間表已然確定，能源轉(zhuǎn)型確定性極高，且下游新能源裝機需求未減少，但目前供求仍是影響風(fēng)機價格的重要因素。
根據(jù)中信證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年上半年，國內(nèi)風(fēng)機招標(biāo)規(guī)模約為30GW，處于歷史高位，預(yù)計全年招標(biāo)規(guī)模將達到50GW左右。同時，基于陸上風(fēng)電風(fēng)機技術(shù)進步帶來的降本潛力，中金公司將“十四五”中國風(fēng)電新增裝機預(yù)測上調(diào)至年均55GW以上。
“相比裝機需求，國內(nèi)的整機制造行業(yè)產(chǎn)能仍存在過剩。”任鵬程告訴記者，“目前，國內(nèi)5家整機廠商的產(chǎn)能就足以滿足每年60GW需求了，因此行業(yè)仍需要繼續(xù)淘汰、整合。”
據(jù)了解，在風(fēng)電整機行業(yè)發(fā)展初期，參與者眾多。2009年國內(nèi)風(fēng)電整機行業(yè)超過70家企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，隨著行業(yè)集中度的不斷提升，國內(nèi)整機企業(yè)已精簡至20余家。
“產(chǎn)業(yè)的整合可能仍會持續(xù)很長時間，在這期間，整機廠商不斷探底的價格戰(zhàn)也是產(chǎn)業(yè)整合的陣痛期， 是難以避免的表現(xiàn)。”任鵬程表示。
警惕產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
除此之外，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)習(xí)慣以低價中標(biāo)的原則也是行業(yè)多次爆發(fā)價格戰(zhàn)的原因之一。畢竟，在平價時代，對于開發(fā)商而言，項目收益率難免成為其選擇風(fēng)機廠商的重要考量。
然而，上述整機企業(yè)人士楊鳴向記者表示，風(fēng)機降本確實是大勢所趨，但風(fēng)電的降本不應(yīng)是簡單的整機設(shè)備價格下降，更應(yīng)是風(fēng)電度電成本的下降。在平價階段，全生命周期的發(fā)電量、建設(shè)成本、運維成本等與度電成本息息相關(guān)的因素才是擺在開發(fā)商面前最急迫的問題。
“過去在高電價、高補貼時代，開發(fā)商很少關(guān)注度電成本。因為較好的投資收益率可以掩蓋部分項目風(fēng)機可靠性差、發(fā)電能力不足、技術(shù)水平不高，運維成本偏高造成的收益風(fēng)險。但在平價時代，微利的運營模式必須建立在機組的高可靠性上。”楊鳴表示。
中金公司研報顯示，在風(fēng)電項目的全生命周期運行中，風(fēng)機在很大程度上決定了項目的回報率水平，風(fēng)機的研發(fā)、設(shè)計以及全生命周期的運行表現(xiàn)、運維等都是推動風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展、降低度電成本的核心。
基于此，在風(fēng)機價格不斷下探，企業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈的階段，業(yè)內(nèi)不止一次呼吁整機企業(yè)：降本一定要在守住質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的底線基礎(chǔ)之上。但值得一提的是，在風(fēng)機大型化的趨勢下，業(yè)內(nèi)對于企業(yè)間機型競爭的擔(dān)憂逐漸甚于價格競爭，不少人疑慮，國內(nèi)的陸上大兆瓦風(fēng)機是否存在技術(shù)上的冒進風(fēng)險。
記者注意到，在最新的風(fēng)電項目招投標(biāo)中，5MW以上的投標(biāo)機型越來越常見。但實際上，目前，國內(nèi)有5MW機型并網(wǎng)經(jīng)驗的企業(yè)或僅有運達股份及東方電氣。
“現(xiàn)在國內(nèi)陸上風(fēng)機的主力機型是3.5MW和4.5MW風(fēng)機，5MW和6MW要成為主力在3年后了。” 任鵬程告訴記者，“現(xiàn)在國內(nèi)6MW以上的陸上風(fēng)機大多處在樣機階段。”
然而，從招標(biāo)文件來看，市場留給大兆瓦陸上風(fēng)機的交付時間卻大多不滿3年。其中，中廣核云南曲靖市文興480MW風(fēng)電場和麻栗坡大王巖180MW風(fēng)電場機組在招標(biāo)信息中明確，風(fēng)機交付的時間分別為2021年10月30日~2022年3月31日及2021年10月~2022年4月。
對此，楊鳴表示，此時企業(yè)更應(yīng)嚴(yán)守風(fēng)機質(zhì)量與可靠性的底線，整機廠商需要長期的技術(shù)投入和技術(shù)積累，通過對零部件、整機不斷的閉環(huán)試驗和測試驗證，在降本的同時，確保風(fēng)機的可靠性。
原標(biāo)題：風(fēng)電“價格戰(zhàn)”愈演愈烈 行業(yè)進入淘汰整合期
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