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 2021年上半年，隆基股份以高營(yíng)收和高利潤(rùn)增長(zhǎng)率收官。上半年，該公司營(yíng)收350.98 億元，同比增長(zhǎng)74.26%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利49.93 億元，同比增長(zhǎng)21.30%：第二季度的營(yíng)收額為192.44億，同比增長(zhǎng)66.73%，凈利24.91億，同比增長(zhǎng)10.59%。

該公司總裁、創(chuàng)始人李振國近期在一個(gè)小范圍的活動(dòng)上，詳細(xì)解讀了有關(guān)企業(yè)在多晶硅價(jià)格走勢(shì)、硅片業(yè)務(wù)、組件及新業(yè)務(wù)的具體發(fā)展歷程，以及未來的規(guī)劃。

今年多晶硅短缺繼續(xù)，高組件價(jià)格不是所有人都能接受

就多晶硅業(yè)務(wù)，李振國認(rèn)為：從長(zhǎng)遠(yuǎn)講，隆基認(rèn)為“過剩論”的指導(dǎo)思想沒有錯(cuò)，產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)，只要不是資源型的限制，最后一定會(huì)走向過剩。

硅料緊張的局面，過后一定會(huì)緩解，隆基對(duì)于業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)展的理念是：不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)，不卡脖子不進(jìn)入。“現(xiàn)在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，我也不認(rèn)為硅料是卡脖子的，還是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈錯(cuò)配帶來的階段性過剩。”他表示，隆基還是要把精力放到更核心的問題上，比如努力提高電池轉(zhuǎn)換效率，在硅片端提高制造管控水平，搶占下一個(gè)技術(shù)制高點(diǎn)，場(chǎng)景上提供多樣化的解決方案，給客戶帶來更大的價(jià)值。

對(duì)于下半年硅料的價(jià)格走勢(shì)，他現(xiàn)在無法判斷。隆基認(rèn)為，硅料今年是短缺，到4季度才會(huì)有少量增產(chǎn)。硅片，電池、組件產(chǎn)能遠(yuǎn)大于硅料產(chǎn)能。硅料到這個(gè)價(jià)位，導(dǎo)致組件必須賣到1.8元以上，下游對(duì)這個(gè)價(jià)格接受程度還存疑，中游企業(yè)如果寧愿虧錢，低價(jià)出售組價(jià)，比如1.7元左右，硅料價(jià)格可能還會(huì)上漲。如果下游1.8元的價(jià)格無法形成大的銷量，那么需求就會(huì)被遏制，硅料價(jià)格可能還會(huì)繼續(xù)下行。但現(xiàn)在暫時(shí)還無法判斷硅料的具體走勢(shì)，原則還是按照訂單來進(jìn)行生產(chǎn)和采購的，如果訂單無法對(duì)應(yīng)，就會(huì)暫時(shí)調(diào)低開工率，不會(huì)在幾個(gè)高位去搶沒有訂單定位的庫存。

（補(bǔ)充說明：多晶硅價(jià)格，接下來幾個(gè)月的下降可能性會(huì)更低。因?yàn)樵颇舷蕻a(chǎn)的關(guān)系，多晶硅產(chǎn)量將會(huì)縮減，價(jià)格繼續(xù)上漲的趨勢(shì)將更為明顯。多家媒體的報(bào)道顯示，近日，云南發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知，通知提到，加強(qiáng)工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)管控，確保工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）。據(jù)了解，多晶硅生產(chǎn)的原料是三氯氫硅和氫氣，按照一定的比例計(jì)入還原爐內(nèi)進(jìn)行熱分解和還原反應(yīng)產(chǎn)生多晶硅棒。其中，三氯氫硅是用氯化氫和工業(yè)硅粉在合成爐內(nèi)反應(yīng)生成。2020年前三季度看，云南地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)量占總產(chǎn)量的21%，僅次于新疆，在工業(yè)硅生產(chǎn)中有著舉足輕重的地位。而8月以來，硅料價(jià)格已有上漲，而下游硅片需求旺盛，硅料已供不應(yīng)求。本次工業(yè)硅的大幅減產(chǎn)或?qū)?dòng)多晶硅的價(jià)格調(diào)整。）

李振國認(rèn)為，從趨勢(shì)來講，硅料價(jià)格處于較高水平，硅片的毛利率水平比上半年要差，如果硅料再漲價(jià)，硅片盈利會(huì)變差。好在現(xiàn)在新招標(biāo)的（組件產(chǎn)品）價(jià)格在提升，組件毛利率有所回升。1.8元以上的組件價(jià)格，有客戶能接受，但并不是所有客戶都能接受，產(chǎn)業(yè)鏈還處于膠著狀態(tài)，市場(chǎng)還需繼續(xù)平衡。

硅片繼續(xù)保持穩(wěn)固地位

前6月，該公司的硅片出貨量為38.36GW（約61.4 億片），其中外銷18.76GW，同增36.48%。東吳證券認(rèn)為，估計(jì)該公司二季度的硅片出貨量約18-18.5GW，外銷約8-8.5GW，預(yù)計(jì)該企業(yè)在2021 年的整體出貨量將同比增長(zhǎng)37.6%+至80GW+。

李振國表示，硅片業(yè)務(wù)也受到了多晶硅短缺的的影響，二季度的開工率有所降低。不過，因?yàn)槎嗑Ч韬凸杵臐q價(jià)存在時(shí)間差，因此在二季度時(shí)硅片使用的是前期多晶硅產(chǎn)品，價(jià)格便宜一些，所以硅片的盈利環(huán)節(jié)尚可。不過下半年，多晶硅的價(jià)格時(shí)間差紅利基本不在。

盡管硅片在最近一段時(shí)間內(nèi)，面對(duì)了新的進(jìn)入者，不過隆基在工藝技術(shù)的精進(jìn)程度、以及在研的幾十個(gè)項(xiàng)目，研發(fā)基礎(chǔ)能力和隊(duì)伍都很強(qiáng)大，在非硅成本的下降中還存在空間。

就大家關(guān)心的硅片尺寸結(jié)構(gòu)看，以片數(shù)為例，上半年M10的硅片占比已達(dá)23%，M6為43%，158尺寸還有20%的比例。下半年M10的組件出貨量會(huì)更多一些。對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)，李振國說，去年7月其實(shí)有這個(gè)準(zhǔn)備，但最后并沒有實(shí)際打起來，因?yàn)楫?dāng)時(shí)多晶硅廠家有事故發(fā)生，上游多晶硅價(jià)格快速漲價(jià)。不過價(jià)格戰(zhàn)這種事情也是自然競(jìng)爭(zhēng)而產(chǎn)生的必然狀態(tài)，無論如何都是企業(yè)需要面對(duì)的，隆基也會(huì)做好準(zhǔn)備。

隆基的硅片市場(chǎng)占有率目標(biāo)在45%到50%，但隆基是不會(huì)去搶高價(jià)多晶硅的，小廠家的搶料靈活性更高。

組件目標(biāo)：市占率30%

對(duì)于組件業(yè)務(wù)，李振國表示，今年全年的組件出貨目標(biāo)是40GW。他表示，組件未來市占率就是30%左右，今年組件出貨目標(biāo)40GW，市占率可能是23-25%的水平。再有兩年時(shí)間，組件會(huì)達(dá)到30%的目標(biāo)，組件是隆基積極發(fā)展的業(yè)務(wù)。但硅片業(yè)務(wù)上，隆基還是希望為行業(yè)提供性價(jià)比比較好的產(chǎn)品。

目前隆基的組件中，三分之一用于分布式，其他是集中式產(chǎn)品。未來將會(huì)四六開，即分布式40%，集中式60%。（這一數(shù)據(jù)與晶科昨天公布的4:6一致，但是晶科提前形成了40%來自于分布式（2021年全年）的比例）。

李振國說，就分布式業(yè)務(wù)，隆基有特別的安排，包括BIPV也是分布式的一個(gè)場(chǎng)景。未來，隆基會(huì)把分布式和集中式更為分開，彼此會(huì)針對(duì)不同的需求去設(shè)計(jì)不同的生產(chǎn)方式，也會(huì)繼續(xù)開發(fā)其他的應(yīng)用場(chǎng)景。他也表示，目前海運(yùn)時(shí)間大幅延長(zhǎng)了2倍。

他也強(qiáng)調(diào)，組件的集中度正在提升，這也是趨勢(shì)之一。目前客戶群發(fā)生了很大變化，大型能源公司進(jìn)入到電站領(lǐng)域，對(duì)于供應(yīng)商的選擇門檻逐步在提高，不僅要求基礎(chǔ)產(chǎn)品的領(lǐng)先和可靠性，也會(huì)要求組件有長(zhǎng)時(shí)間的質(zhì)量保障。對(duì)企業(yè)本身的經(jīng)營(yíng)能力非常看重。因此，組件的品牌溢價(jià)在增長(zhǎng)。

李振國也表示，未來光伏行業(yè)在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但是不能進(jìn)行過分的能力膨脹。后期公司還是要建設(shè)好自己的組織能力，在好的賽道中進(jìn)行更好的成長(zhǎng)。服務(wù)能力是很關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)力。目前隆基的海外出貨在60%左右，大部分地區(qū)都已市場(chǎng)占有率很高，因此隆基的全球布局已經(jīng)有好的表現(xiàn)，也要繼續(xù)加強(qiáng)自身服務(wù)能力的建設(shè)。

對(duì)于技術(shù)方向，李振國認(rèn)為，。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，除了電池片還有兩個(gè)技術(shù)進(jìn)步的臺(tái)階外，其他環(huán)節(jié)基本不會(huì)再有巨大的技術(shù)進(jìn)步了。電池的兩個(gè)臺(tái)階：一是晶硅電池單結(jié)的極限轉(zhuǎn)化效率26%，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)效率不難，關(guān)鍵是要看誰能低成本的掌握這個(gè)生產(chǎn)技術(shù)。如果掌握，就會(huì)在未來2-3年或者3-5年站在技術(shù)的制高點(diǎn)上。

其次，雙結(jié)疊片電池，理論的效率是41%，隆基認(rèn)為做到35%是可以的，但需要十年左右時(shí)間。其中，有部分工藝步驟難度還比較大。隆基對(duì)各類電池路線都有準(zhǔn)備和投入，一旦量產(chǎn)化的節(jié)點(diǎn)到來，隆基就會(huì)大規(guī)模上產(chǎn)能。雙結(jié)電池究竟用哪兩種技術(shù)疊加，暫無法定，雖然鈣鈦礦在吸收光譜方面可調(diào)節(jié)，缺陷是穩(wěn)定性無法完全保證。

原標(biāo)題：隆基李振國：今年組件高價(jià)持續(xù)，新的重大技術(shù)突破幾乎沒有了