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趨勢:【光伏價格】硅片、電池環(huán)節(jié)N、P型價格分化明顯,光伏玻璃價格再度下探
日期:2023-12-14   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 硅片、電池環(huán)節(jié)N、P型價格分化明顯,光伏玻璃價格再度下探

硅料


本周硅料價格暫時企穩(wěn)。單晶復(fù)投料主流成交價格為60元/KG,單晶致密料的主流成交價格為59元/KG;N型料報價為64元/KG。

從交易層面看,截至本周大部分企業(yè)已完成本月訂單簽訂,周內(nèi)整體成交訂單規(guī)模不大;從交易結(jié)構(gòu)看,在下游N型需求提速后,N型硅料整體成交情況較P型活躍。供給側(cè)看,本周仍以執(zhí)行前期拉晶廠訂單為主,除去部分料企處于檢修期間外,其余企業(yè)正常產(chǎn)出,本月邊際供給增長較為明確;而從需求側(cè)看,P型硅片需求加速萎縮,導(dǎo)致P型硅料需求疲憊,而N型在下游終端需求切換過程中,仍有一定的剛性支撐。在硅料的供需關(guān)系中,硅料供給彈性系數(shù)較小,供給較為剛性,因此在無成本的硬性支撐下,需求變動將決定價格邊際變動的趨勢。從現(xiàn)有趨勢看,P型硅片普遍虧損,減產(chǎn)跡象明顯,需求曲線下移,導(dǎo)致P型價格支撐面臨較大壓力,而N型需求線則仍有剛需支撐,當(dāng)前價格尚可維穩(wěn)。本周硅料價格全線企穩(wěn),但P型硅片價格持續(xù)下行背景下,不排除后續(xù)導(dǎo)致P型排產(chǎn)進一步下滑,P型硅料價格或?qū)⒃俣瘸袎骸?br />
硅片

本周硅片價格分化,P型M10硅片主流成交價格為2.10元/片;P型G12主流成交價格為3.15元/片;N型M10硅片主流成交價格為2.25元/片。

觀察供給側(cè)情況,下游P型182電池片持續(xù)陷入虧損狀態(tài)下,減產(chǎn)跡象明顯,反饋傳導(dǎo)至硅片端,使得P型182硅片出貨阻礙較大。而硅片廠商在本月排產(chǎn)中,雖陸續(xù)下修P型產(chǎn)出,但自身調(diào)整幅度跟下游需求減量不完全匹配,導(dǎo)致P型182硅片庫存逐步累積,無法被下游完全消化,P型182硅片價格延續(xù)下周跌勢,預(yù)計將跌穿2.1元/片虧損線;而210P型問題類似,技術(shù)切換對P型硅片需求迅速坍塌,價格也進入跌價通道。從需求情況看,182P型電池價格跌穿0.40元/W,達到0.38元/W,擊穿生產(chǎn)成本線后,迅速往現(xiàn)金成本線下墜,大量P型182電池產(chǎn)能走向出清,P型交易逐漸進入休克狀態(tài)。本周硅片價格N型外全線下跌,182P型價格來到歷史低位,在P/N需求切換的關(guān)鍵期,若P型硅片廠商采取恐慌式拋售策略,將會進一步加劇P型價格的踩踏。

電池片

本周電池片價格分化,M10價格下行,其余型號暫穩(wěn);M10電池片主流成交價為0.39元/W,G12電池片主流成交價為0.42元/W,M10單晶TOPCon電池人民價格為0.48元/W。

從供給層面看,P型182電池價格環(huán)比再度下降2.5%至0.38元/W,此價格下,電池片廠商的毛利率基本在負值區(qū)間運行。據(jù)觀察,P型產(chǎn)能出清停產(chǎn)的速度較月初預(yù)期甚至更快;在此背景下,電池片廠商均開始加速升級TOPCon產(chǎn)能,以換取進一步的生存空間。而P型210價格在缺少交付訂單支撐后,延續(xù)下跌趨勢,且跌幅進一步擴大,已跌至0.42元/W,測算下已經(jīng)擊穿盈虧線。我們觀察到,部分210專業(yè)化電池片廠商有停產(chǎn)動作;需求看,終端訂單能見度較差,直接影響組件排產(chǎn)計劃,P型需求再度走弱。當(dāng)前電池片已進入P-N切換的深水區(qū),疊加終端需求疲憊的背景,預(yù)計電池片價格仍有一定的時間在虧損線下運行;此時才著手推動N型結(jié)構(gòu)調(diào)整的廠商,預(yù)估需要面臨需求與價格的雙殺,承壓巨大,再次印證我們此前呼吁廠商盡早調(diào)試N型產(chǎn)能的觀點,起碼能夠在出清階段,憑借高效片產(chǎn)出維持一定的利潤,度過寒冬。本周電池片價格,除N型外,全線承壓。

組件

本周組件價格企穩(wěn),182單面單晶PERC組件主流成交價為1.01元/W,210單面單晶PERC組件主流成交價為1.02元/W,182雙面雙玻單晶PERC組件成交價為1.02元/W,210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為1.03元/W。

供給側(cè)看,除部分龍頭廠商有訂單支撐外,其余廠商全線下調(diào)排產(chǎn),組件產(chǎn)出環(huán)比再度下行。當(dāng)前價格下,組件廠商同樣叫苦不迭;倘若擊穿1元線后,估計組件環(huán)節(jié)再次面臨新一輪洗牌。而供給側(cè)看,本月訂單能見度較差,需求同樣走淡。觀察國內(nèi)需求趨勢,地面項目的采購需求尚未觀察到有起量趨勢,而海外需求仍處于去化階段,因此24Q1需求仍需視庫存消化進程而定。本周內(nèi)組件價格企穩(wěn),供需兩側(cè)同步收縮,要靜待24Q1需求是否出現(xiàn)明顯回暖信號。

光伏玻璃

本周玻璃價格下調(diào),2.0mm鍍膜主流成交價為17.0元/㎡,3.2mm鍍膜主流成交價為26.0元/㎡。

供給側(cè),本月共有3-4條產(chǎn)線存在點火預(yù)期,預(yù)計整體供應(yīng)量會繼續(xù)攀升,進一步加劇光伏玻璃的整體庫存水位,廠商出貨壓力面或?qū)⒃龃?。而需求?cè)看,組件廠商的交易情緒萎靡,臨近年底,部分廠商為消耗過剩庫存,采取低價拋貨策略,因此對輔材的讓利訴求走強,疊加當(dāng)前二、三線組件廠商不同程度地減產(chǎn)止損,因此對光伏玻璃的需求不斷走弱,市場交易中當(dāng)下買方力量占主導(dǎo)優(yōu)勢,議價能力較強。本周內(nèi)光伏玻璃價格均出現(xiàn)下滑,隨著新產(chǎn)線陸續(xù)開出,為了避免自身庫存壓力,大部分廠商均采取以價換量策略。
 
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