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2014年下半年伊始，國家能源局出臺多項政策，分別從市場準入、融資支持、并網(wǎng)標準、發(fā)電補貼等方面對行業(yè)的發(fā)展做出政策建議，考慮年初國家能源局提出的2014年1,400MW的裝機規(guī)模，并且在年中提出到2015年底總裝機容量達到3,500萬千瓦的目標（截至2013年底我國累計并網(wǎng)運行光伏發(fā)電裝機容量1,942萬千瓦），長期內到2020年我國光伏累計裝機容量達到1億千瓦左右 ，我們預計國內需求或在下半年或明年集中釋放。但同時我們亦關注到分布式發(fā)電站裝機規(guī)模受融資信貸支持、并網(wǎng)條件、發(fā)電補貼到位等多種因素影響推進緩慢，美國對華“雙反”如無意外即將成行，歐洲市場正在萎縮，而日本市場由于補貼過高、政府負擔重，隨時可能剎車，從而在一定程度上使得行業(yè)需求釋放存在不確定性 。


下半年以來晶硅和組件價格整體平穩(wěn)，預計全年供求關系基本穩(wěn)定，但需警惕行業(yè)產能擴張沖動

2014年上半年晶硅和組件價格均有所下滑，盡管在國家密集出臺光伏電站相關支持政策后略有反彈，但整體價格保持平穩(wěn)。其中晶硅價格自下半年以來維持在20.58~21.23美元/千克之間，雖然較上半年高位略有下滑但是整體價格重心仍然要高于2013年水平（2013年平均價為17.29美元/千克），預計全年晶硅均價仍高于去年同期；組件價格下降則部分的可以用行業(yè)整體生產工藝的提升來解釋。現(xiàn)階段行業(yè)產能過剩仍將持續(xù)，分布式發(fā)電站大規(guī)模建設仍需時間驗證，行業(yè)整體對需求預期仍相對謹慎，2014年行業(yè)整體供需關系基本穩(wěn)定。但是不同產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供求關系仍然存在差異，今年硅料價格雖然有所下滑，但是價格中心的上移顯示該環(huán)節(jié)供求關系還是較去年有所改善?！?br />

目前行業(yè)整體供求關系較之前相對趨于理性，硅片、組件等輕資產環(huán)節(jié)景氣度要更為穩(wěn)定，重資產的硅料環(huán)節(jié)產業(yè)景氣度會體現(xiàn)出更大的波動性，同時本輪去產能使得晶硅環(huán)節(jié)形成了較高的產業(yè)集中度，生產商也能夠從供求關系變化中受益更多。隨著行業(yè)逐步回暖，產品價格較歷史低點有所回調，部分前期停產企業(yè)已經相繼復產，而未停產企業(yè)則通過技術升級、兼并重組等手段不斷擴充產能。從中債資信跟蹤的國內大型光伏組件企業(yè)來看，除昱輝陽光在2014年暫無新產能擴張計劃外，其他組件制造商均推出較大規(guī)模的產能擴張計劃，其中英利、天合和晶澳計劃新增產能均超過30%。在當前行業(yè)供需關系還比較脆弱、需求釋放存在不確定性的情況下，需要關注行業(yè)產能擴張沖動。
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