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1、 圍繞存量及規(guī)劃特高壓線路配置新能源基地十四五規(guī)劃提出構(gòu)建現(xiàn)代能源體系3月12日，新華社公布《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。綱要中提出我國計(jì)劃構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，加快發(fā)展非化石能源，堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。十四五期間重點(diǎn)發(fā)展九大清潔能源基地、五大海上風(fēng)電基地我國風(fēng)電、光伏資源儲備豐富，資源分布廣。我國新能源資源儲備豐富，但地域分布明顯，清潔能源基地分布在我國的中西部以及東北地區(qū)，而海上風(fēng)電基地分布在我國的東南區(qū)域。清潔能源基地以風(fēng)光儲共同建設(shè)為主。目前規(guī)劃的9大基地均計(jì)劃建設(shè)風(fēng)電、光伏并配有儲能，5個(gè)基地計(jì)劃建設(shè)水電，3個(gè)基地計(jì)劃建設(shè)火電。各基地計(jì)劃大規(guī)模建設(shè)風(fēng)電、光伏十四五期間九大基地計(jì)劃建設(shè)148GW光伏，127GW風(fēng)電。西勘院將一些清潔能源基地重新進(jìn)行了劃分，并統(tǒng)計(jì)了各基地的建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)西勘院的測算，九大基地計(jì)劃在十四五期間共建設(shè)148GW光伏，127.2GW風(fēng)電，風(fēng)光比大約為46：54。新能源基地會圍繞存量及規(guī)劃特高壓線路配置已有的特高壓線路主要承擔(dān)可再生能源輸送任務(wù)。2020年，22條特高壓線路年輸送電量5318億千瓦時(shí)，其中，可再生能源電量占全部輸送電量的45.9%；國網(wǎng)運(yùn)營的18條特高壓線路中可再生能源占37%；南網(wǎng)運(yùn)營的4條特高壓線路全部輸送可再生能源電量。新能源基地與存量及規(guī)劃特高壓線路多有重合。截至2020年年底，國網(wǎng)已累計(jì)建成投運(yùn)“14交12直”特高壓輸電工程，而特高壓線 路電力外送的始發(fā)地多與清潔能源基地范圍重合，因此我們判斷，新能源基地會圍繞存量及規(guī)劃特高壓線路配置。

2、 整縣推進(jìn)分布式光伏行業(yè)央企介入大幅提升效率國家能源局發(fā)文推動整縣分布式光伏項(xiàng)目，充分激發(fā)分布式發(fā)展空間6月20日，國家能源局正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開始試點(diǎn)方案的通知》，要求各省能源主管部門匯總編制 本省試點(diǎn)方案并上報(bào)。文件中提出三條保障措施，要求當(dāng)?shù)卣㈦娋W(wǎng)企業(yè)做到分布式光伏“宜建盡建”與“應(yīng)接盡接”。根據(jù)國家能源局公布的試點(diǎn)不審批原則，整縣推進(jìn)方案只需通過省內(nèi)審批即可實(shí)施，增強(qiáng)了各省自主性。根據(jù)到位不越位原則，政府 與電網(wǎng)不會大包大攬，而是各司其職，提供配合，將試點(diǎn)的分布式光伏建設(shè)交由市場主導(dǎo)。在相應(yīng)政策支持下，預(yù)計(jì)分布式光伏資源將快速大量釋放“整縣推進(jìn)”擴(kuò)大分布式項(xiàng)目規(guī)模，整合資源實(shí)現(xiàn)集約開發(fā)“整縣推進(jìn)”將整合區(qū)域范圍內(nèi)分布式單體項(xiàng)目，整合資源實(shí)現(xiàn)集約開發(fā)。之前分布式項(xiàng)目多是KW級小項(xiàng)目，但是整縣推進(jìn)之后，單 個(gè)縣項(xiàng)目量一般預(yù)計(jì)在100MW以上。盡管“整縣推進(jìn)”是將區(qū)域范圍內(nèi)項(xiàng)目打包簽約，但實(shí)際執(zhí)行時(shí)仍與單個(gè)業(yè)主洽談，因此仍需要具備地推能力的企業(yè)與業(yè)主交涉洽談合 作，從而為具備地推能力的民營企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展空間。“整縣推進(jìn)”意在激發(fā)屋頂光伏項(xiàng)目潛力，打包范圍之外空間巨大整縣推進(jìn)政策的目的為了鼓勵和激發(fā)分布式光伏發(fā)展，潛在項(xiàng)目空間巨大。本次整縣推進(jìn)僅為申報(bào)試點(diǎn)，并不妨礙未申報(bào)區(qū)域自行開展分布式光伏建設(shè)。在申報(bào)區(qū)域的政府整合資源之外，還存在應(yīng)當(dāng)不低于已整合項(xiàng)目體量的可開發(fā)光伏資源。“整縣推進(jìn)”只是廣闊的分布式光伏資源開發(fā)的起點(diǎn)，打包范圍之外空間巨大。我們預(yù)計(jì)全國戶用、工商業(yè)分布式光伏屋頂資源總量 在2000GW以上，“整縣推進(jìn)”涉及的項(xiàng)目只是其中一小部分。

3、 分布式商業(yè)模式變革，系統(tǒng)集成商迎來價(jià)值重估“整縣推進(jìn)”打通屋頂光伏電站商業(yè)模式，提高開發(fā)效率整縣推進(jìn)政策直接刺激分布式光伏迅速擴(kuò)張：開發(fā)模式：原有模式下，企業(yè)自主開發(fā)單體項(xiàng)目；在整縣推進(jìn)政策下，企業(yè)在國家鼓勵、政府協(xié)同、電網(wǎng)配合的條件下進(jìn)行整縣開發(fā)。開發(fā)規(guī)模：原有模式下，項(xiàng)目規(guī)模較小，投資積極性不高；在整縣推進(jìn)政策下，單體規(guī)模與總體規(guī)模同時(shí)擴(kuò)大，極大激發(fā)投資熱情。開發(fā)效率：原有模式下，企業(yè)項(xiàng)目分散且融資困難；在整縣推進(jìn)政策下，項(xiàng)目打包、業(yè)務(wù)集中，激發(fā)大量市場空間，還可借助央企融 資優(yōu)勢，融資方便且成本低。系統(tǒng)集成商業(yè)務(wù)模式將面臨三大變化1）國企央企愿意成為資方，系統(tǒng)集成商的分布式資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率將大幅提高。過去，系統(tǒng)集成商開發(fā)單體項(xiàng)目，建成之后企業(yè)可選擇自持或轉(zhuǎn)讓給農(nóng)戶，資金回收期長。按照目前整縣推進(jìn)典型項(xiàng)目情況，從資源 獲取到向央企業(yè)主交割，時(shí)間周期約為3-5個(gè)月，相比較之前向農(nóng)戶出售需要1年以上，周轉(zhuǎn)速度大幅度提升。目前戶用項(xiàng)目凈利率不變，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提升2-3倍，權(quán)益乘數(shù)維持不變，則項(xiàng)目ROE可提升2倍以上。

2）純EPC業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為以“建設(shè)-轉(zhuǎn)讓”為主，盈利能力取決于前端渠道。

之前EPC業(yè)務(wù)僅需要依靠企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈集成制造優(yōu)勢，完成建站工作，但是在整縣推進(jìn)背景下，EPC業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為“建設(shè)-轉(zhuǎn)讓”，企 業(yè)不僅需要建站，更需要采取各種方式獲取項(xiàng)目資源，渠道端能力決定了公司業(yè)務(wù)的單瓦盈利。之前EPC模式下企業(yè)單位盈利為0.1元/W，現(xiàn)在轉(zhuǎn)型為“建設(shè)-轉(zhuǎn)讓”模式之后，擁有更強(qiáng)渠道端的企業(yè)單位盈利可提高至0.2-0.3元/W。

3）運(yùn)維資產(chǎn)大幅增加，運(yùn)維業(yè)務(wù)為企業(yè)提供永續(xù)現(xiàn)金流，值得高估值。

系統(tǒng)集成商的運(yùn)維資產(chǎn)將大幅提升，為企業(yè)提供穩(wěn)定增長的永續(xù)現(xiàn)金流。整縣推進(jìn)下，盡管分布式光伏地理位置上更為集中，但與地 面電站相比，日常運(yùn)維依然分散且復(fù)雜，因此業(yè)主大概率會將運(yùn)維外包給前期負(fù)責(zé)建設(shè)的企業(yè)。運(yùn)維業(yè)務(wù)估值可類比物業(yè)公司。物業(yè)公司能夠給較高估值主要系每年現(xiàn)金流收入穩(wěn)定，且收費(fèi)基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大，因此按照現(xiàn)金流貼現(xiàn)后 的公司現(xiàn)值較高。運(yùn)維業(yè)務(wù)也符合現(xiàn)金流穩(wěn)定、基數(shù)擴(kuò)大的條件，且運(yùn)維業(yè)務(wù)生命周期較長，可參考物業(yè)公司進(jìn)行估值。 

原標(biāo)題：新能源行業(yè)十四五展望報(bào)告：大規(guī)模發(fā)展光伏，分布式發(fā)展大有可為