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折價(jià)僅6.6%,大硅片龍頭一紙定增引搶籌,有三大超預(yù)期點(diǎn)!
日期:2021-11-04   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_shentong 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
11月2日晚,A股光伏龍頭股中環(huán)股份定增落地:根據(jù)公告顯示:中環(huán)股份此次定增發(fā)行價(jià)格為45.27元/股,發(fā)行數(shù)量約為1.99億股,募資總額90億元,募資凈額約89.09億元,最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)23名。

此次定增,共吸引到39家投資者提交了申購報(bào)價(jià)文件,覆蓋金額超180億元,是最終募集金額的2倍,涉及產(chǎn)業(yè)資本(京津冀產(chǎn)業(yè)基金)、保險(xiǎn)資金(中國人壽、大家資產(chǎn)、新華人壽等)、外資(UBS、高盛、Barclays Bank PLC等)、大型公募(華夏基金、易方達(dá)基金、南方基金等)以及明星私募(敦和資產(chǎn)等)等。

最終的23名認(rèn)購對(duì)象中,知名公私募、QFII、知名超級(jí)牛散章建平還有一個(gè)叫“黃曉明”投資人。獲配數(shù)量最多的為大家人壽-萬能產(chǎn)品,其獲配股份數(shù)量為2076.43萬股,獲配金額達(dá)9.4億元;其次為國泰君安證券,其獲配金額達(dá)7.83億元。

這里有三個(gè)點(diǎn)值得注意:

(1)發(fā)行價(jià)格45.27元,較今日的收盤48.25元,僅折價(jià)6.6%,機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)高于預(yù)期。其中出價(jià)最高的是華夏基金,申報(bào)價(jià)格為49.04元/股,此次也是獲配了5.2億元。

(2)此次機(jī)構(gòu)申報(bào)的金額超出預(yù)期,申報(bào)覆蓋的金額超180億元,是此次募集金額的2倍。

(3)獲配的機(jī)構(gòu)均是長線資金,以險(xiǎn)資為主。根據(jù)統(tǒng)計(jì),中國人壽3只產(chǎn)品累計(jì)認(rèn)購金額為13.7億元,位居首位;大家資產(chǎn)排名第二,共認(rèn)購12億元;新華人壽以45.27元/股的價(jià)格申購了5.2億,最終獲得4.45億元配額。

根據(jù)公司信息顯示,在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于50GW(G12)太陽能級(jí)單晶硅材料智慧工廠項(xiàng)目。該項(xiàng)目實(shí)際為中環(huán)股份的寧夏六期項(xiàng)目,已于2021年3月下旬開工,在本次募集資金到位前,公司一直以自籌資金在進(jìn)行建設(shè)。

目前光伏的技術(shù)看點(diǎn)是182和210之爭,根本點(diǎn)是內(nèi)卷的光伏,如何的降成本是行業(yè)首要問題。同時(shí),硅片路線之爭,主要還是因?yàn)樵O(shè)備上的限制。硅片是由硅料在單晶爐中拉晶形成的,當(dāng)前主流單晶爐熱屏內(nèi)徑在270mm左右,而大尺寸硅片,以M12硅片為例,這個(gè)硅片需要外徑達(dá)到295mm,也就是說布局M12硅片需要新的單晶爐投資,此外切片機(jī)也需要更換。

這就形成了兩大龍頭企業(yè)關(guān)于技術(shù)路線的討論,以隆基股份為代表182和以中環(huán)股份為代表的210。

業(yè)內(nèi)一些人認(rèn)為:大尺寸硅片在生產(chǎn)通量和BOS(光伏平衡系統(tǒng))成本上具有顯著優(yōu)勢(shì)。在這個(gè)領(lǐng)域,中環(huán)股份堅(jiān)持深耕大尺寸技術(shù),在今年因?yàn)槌杀径瞬粩嗌蠞q的情況下,大尺寸硅片在硅片端可以降低單位長晶成本,受到追捧。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中環(huán)股份的G12硅片的市場占有率超過90%。而在整個(gè)光伏硅片市場中,G12的市場滲透率已經(jīng)由年初的6%,提升至20%。根據(jù)公告顯示,3季度末,中環(huán)股份公告單晶總產(chǎn)能提升至73.5GW(其中G12產(chǎn)能占比約59%)。隨著定增的落地,該公司正在加速寧夏六期項(xiàng)目的建設(shè)步伐,有望在四季度實(shí)現(xiàn)設(shè)備搬入開始投產(chǎn),并于2023年全部達(dá)產(chǎn)。

從業(yè)績來看,隨著G12硅片的放量,中環(huán)股份的業(yè)績迎來高增長,2021年前三季度中環(huán)股份實(shí)現(xiàn)營收290.9億元,比上年同期增長117.5%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為27.6億元,比上年同期增長226.3%。在2020年中環(huán)股份全年凈利10.89億元,在今年前三季已完成去年整年凈利的2.5倍。

從賽道來看,光伏的高景氣遠(yuǎn)遠(yuǎn)還未結(jié)束,但是光伏這個(gè)最內(nèi)卷的行業(yè),大尺寸路線從現(xiàn)在看來還未完全打開,但是其成本的優(yōu)勢(shì)不容忽視,從此次定增來看,市場機(jī)構(gòu)也逐步的認(rèn)同,但是能否走出來,一是光伏的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),二是中環(huán)的新產(chǎn)能能夠繼續(xù)搶占市場。

原標(biāo)題:折價(jià)僅6.6%,大硅片龍頭一紙定增引搶籌,有三大超預(yù)期點(diǎn)!
 
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