全球兩大光伏硅片巨頭相繼宣布降價,頓時業(yè)內外炸開了鍋,一片沸騰。
11月30日,隆基股份公開硅片報價,158.75尺寸硅片由5.53元/片調整至5.12元/片,降幅7.4%;166尺寸硅片由5.73元/片調整至5.32元/片,降幅7.2%;182尺寸硅片由6.87元/片調整至6.2元/片,降幅9.8%。相比先前170μm的硅片厚度,此次隆基股份也調整為165μm。
緊接著,12月2日,中環(huán)股份也宣布調整硅片價格,在158.75尺寸、166尺寸、210尺寸基礎上,中環(huán)股份增加了182尺寸和218.2尺寸硅片的報價,同時呈現(xiàn)出170μm、165μm、160μm和150μm不同尺寸規(guī)格的厚度,價格范圍從4.95元/片到9.22元/片不等,開啟降價模式。
記者注意到,這也是今年以來,硅片龍頭公開報價出現(xiàn)的一次久違降價。而在降價前夕,實際價格也已呈現(xiàn)跌價趨勢。在業(yè)內人士看來,兩大龍頭在本次報價中,硅片尺寸、厚度和價格上呈現(xiàn)出了顯著差異與變化,釋放出了十足“火藥味”。
“降價是主動的。”隆基股份方面向記者表示,因為薄片化技術進步帶來降本,主動降價是滿足市場裝機需求。中環(huán)股份方面也告訴記者,本次降價主要基于產業(yè)情況、供需和未來走勢的判斷。
不難看出,兩家龍頭降價的原因與行業(yè)供需、技術進步和價格走勢等因素密不可分。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)從光伏行業(yè)供需角度分析,硅片價格延續(xù)下跌趨勢主要原因是累計庫存待消化,終端需求不及預期,單晶硅片延續(xù)下跌。
硅業(yè)分會進一步解釋,從供應角度來看,硅片企業(yè)呈現(xiàn)供應偏弱運行。這主要有兩方面原因:一是年底清庫存,在現(xiàn)有庫存未出清且需求不足的情況下,企業(yè)不愿意增加庫存;二是上下游博弈,本周硅料廠詢價多,成交卻極少,企業(yè)預期產業(yè)鏈價格仍會下跌的前提下,一線企業(yè)向上游施壓博弈硅料成交價。
從需求端來看,組件端約有10GW~30GW庫存,近期終端需求延續(xù)低迷走勢,集中式光伏電站難以接受目前組件的報價,僅依靠分布式光伏電站需求量不足。在供需兩端同時減少的情況下,預期硅片價格會進一步下跌。
業(yè)內人士認為,隆基股份和中環(huán)股份降價,或許也預示了光伏行業(yè)價格拐點的快速到來。
2020年下半年以來,光伏多晶硅緊缺、價格飆漲的市場行情,已經苦了中下游企業(yè)許久。硅業(yè)分會預測,2021年12月硅料(多晶硅)價格或將下調,但關鍵的時間節(jié)點要上下游博弈之后才能確定。
不過,對于上述清理庫存之說,隆基股份方面向記者表示:“其實也沒什么庫存,中環(huán)、隆基都一樣。”
除了行業(yè)內上下游供需博弈,硅片薄片化技術進步也是影響硅片降價的因素之一。同時,追逐硅片薄片化趨勢是兩大龍頭發(fā)展的重要方向。
縱向對比發(fā)現(xiàn),隆基股份和中環(huán)股份在本次報價中呈現(xiàn)的硅片厚度已經從170μm向165μm過渡變化,其中中環(huán)股份更是報出了厚度為150μm的硅片價格。
PV Infolink分析認為,單晶硅片主要流通的產品厚度正在加速朝著更薄的165μm規(guī)格切換,個別規(guī)格產品的厚度雖然暫時仍以170μm為主報價,但是已經開始靠近160μm厚度,轉換節(jié)奏相當快。
實際上,在多晶硅價格居高不下的市場形勢下,減薄硅片厚度已經是緩解下游成本壓力的重要方向。
2021年2月,中環(huán)股份發(fā)布硅片薄片化倡議,愿意配合下游客戶逐步推動170μm、165μm和160μm厚度單晶硅片的應用。
中環(huán)股份方面認為,如硅料價格上漲10元/KG,對應硅片的成本上漲0.18元/片,需減薄18μm厚度可保持硅片單價維持不變。硅片厚度從175μm減薄至160μm,可以覆蓋多晶硅料8元/KG的價格漲幅,減輕下游產業(yè)鏈的成本壓力。
此外,出乎意料的是,中環(huán)股份竟在本次報價中呈現(xiàn)出了182尺寸、218尺寸的硅片價格。
早在9月底,業(yè)內就傳言,中環(huán)股份正在出售182尺寸硅片。彼時,中環(huán)股份方面向記者否定了該消息,并稱:“我們是都可以做的。2019年發(fā)布210尺寸時就有M10尺寸(182尺寸)的產品,不過沒有推薦,還是希望大家向210尺寸發(fā)展。210尺寸的訂單都接不過來。”
眾所周知,光伏尺寸之爭由來已久,此前行業(yè)形成了以中環(huán)股份、天合光能為代表的210尺寸陣營和以隆基股份、晶科能源、晶澳科技為代表的182尺寸陣營對峙局面。
對于中環(huán)股份的本次報價,有182尺寸陣營的業(yè)內人士稱,從策略上講,中環(huán)股份首推182尺寸,但為了避免大家過于關注,其故意推一個218.2尺寸以吸引大家目光,從而分散關注其推出182尺寸的精力。推出182尺寸,才是該公司短期策略的核心,“210尺寸賣不動了”。
不過,中環(huán)股份方面向記者表示,目前210尺寸硅片做得很好,90%的供給來自中環(huán)。
中環(huán)股份方面表示,結合組件板型及終端需求,其發(fā)布218.2mm尺寸報價,滿足客戶對同尺寸產品更高功率需求。用基于218.2尺寸硅片的組件,對標182尺寸72板型的組件,更具有競爭力。
如果說尺寸之爭充滿了競爭與較量,那么硅片龍頭公開報低價更是不言而喻。
對比兩家龍頭的硅片價格發(fā)現(xiàn),同是165μm厚度的158.75尺寸、166尺寸和182尺寸硅片,中環(huán)股份卻報價5.10元/片、5元/片和6.15元/片,顯然低于隆基股份報價5.12元/片、5.32元/片和6.2元/片。
一位業(yè)內人士戲謔評價道:“本來就是競爭關系,(中環(huán)股份)估計看隆基降價了,故意降更低一點。”
隨著硅片新玩家的加入并不斷擴產,相比緊缺的多晶硅現(xiàn)狀,硅片企業(yè)打價格戰(zhàn)早已在預料之中。不過,在2021年上半年業(yè)績說明會上,隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國透露,早在去年7月,隆基就做好了應對硅片價格戰(zhàn)的準備。
原標題:光伏競爭火藥味漸濃 兩大硅片巨頭祭出價格和尺寸“殺手锏”