金保利新能源[0.00%]有限公司（“金保利新能源”或“本公司”，股份代號(hào)：0686.HK，金保利新能源的第一大股東為招商新能源集團(tuán)有限公司“招商新能源”）宣布成功發(fā)行二零一六年到期本金總額70,000,000美元（相當(dāng)于約港幣542,500,000元）可換股債券。此次可換股債券為金保利新能源于2013年10月8日首輪發(fā)行50,000,000美元（相當(dāng)于約港幣387,500,000元）可換股債券的擴(kuò)大發(fā)行。該系列可換股債券為金保利新能源募集本金總額1.2億美元（相當(dāng)于約港幣9.3億元），為本公司及其附屬公司進(jìn)一步發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)奠定資金基礎(chǔ)。
本次發(fā)行的可換股債券安排行為瑞士信貸集團(tuán) (Credit Suisse)，認(rèn)購(gòu)人包括中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司旗下公司，復(fù)星集團(tuán)旗下公司以及美國(guó)資產(chǎn)管理公司約克管理的基金。與首輪發(fā)行條件相同，本次發(fā)行的可換股債券以5厘計(jì)息，有抵押及擔(dān)保，可按每股港幣1.6元之初步換股價(jià)轉(zhuǎn)換為公司股份。
金保利新能源執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官李原先生表示：“我們很高興能再度獲得中國(guó)及國(guó)際知名機(jī)構(gòu)投資者的可換股債券認(rèn)購(gòu)，這證明了公司堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和商業(yè)模式得到國(guó)內(nèi)外投資者的支持及肯定。我們認(rèn)為，基于此次可換股債券的發(fā)行以及公司將聯(lián)手華北高速[8.36% 資金 研報(bào)]和中石油昆侖信托進(jìn)行電站收購(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司近期已無(wú)進(jìn)一步融資安排意向。我們未來(lái)會(huì)繼續(xù)聯(lián)合更多的央企及大型機(jī)構(gòu)物色合適的電站進(jìn)行收購(gòu)，穩(wěn)步發(fā)展太陽(yáng)能應(yīng)用事業(yè)，不懈努力以期實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。”
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